Статусы визита

Несколько записей за день могут также быть объединены в один визит опцией «Интервал между визитами одного клиента», которая настраивается в разделе «Настройки > блок Настройки записи > Журнал записи», подробнее читайте здесь, под заголовком «Записи и визиты» — пункт 2.

Визитов одного клиента за день может быть несколько.

Статусы визитов напрямую влияют на статистику, расчет зарплат и уведомления, поэтому их нужно обязательно вовремя менять.

Виды статусов

В YCLIENTS предусмотрено 4 вида статусов визита клиента: «Ожидание», «Пришел», «Не пришел», «Подтвердил».

Чтобы изменить статус, откройте окно записи или события, выберите нужный статус, затем нажмите на кнопку «Сохранить запись» или «Сохранить изменения» в правом нижнем углу.

Пример в окне записи:

Пример в окне события:

Для индивидуальной записи статус визита также можно изменить не открывая окно записи. Для этого наведите курсор на правый верхний угол карточки, затем выберите нужный статус во всплывающем окне, как показано на примере ниже:

Ожидание клиента

Статус «Ожидание» устанавливается автоматически сразу после создания записи или после записи клиента в событие.

Визиты с таким статусом попадают в отчет «Основные показатели» — процент от всех записей и отдельно процент от незавершенных записей.

Если клиент еще не пришел, статус заранее менять не рекомендуется, так как это может повлиять на статистику и отчеты, расчет зарплат и отправку уведомления с запросом подтверждения записи клиентом.

Клиент пришел

Статус «Пришел» используется, когда клиент уже пришел на запись или событие.

Данные визитов с этим статусом попадают в аналитические отчеты и учитываются при создании расчетных ведомостей по зарплатам сотрудников. Если статус не установлен, визиты, без статуса «Пришел» не попадут в аналитические отчеты и не будут учитываться при расчете зарплат.

Рекомендуется переводить статус своевременно, так как это может повлиять на отправку уведомлений с запросом отзыва.

Клиент не пришел

Статус «Не пришел» используется, если клиент отменил запись заранее или не пришел на визит.

Визиты с таким статусом попадают в отчет «Основные показатели» — процент от всех записей и отдельно процент от отмененных записей.

Статус «Не пришел» влияет на отправку уведомления с приглашением на визит недошедших клиентов.

Рекомендуется не удалять запись совсем, если она не была создана ошибочно и если клиент действительно не пришел или сообщил, что не придет. Так запись и данные о ней останутся в карточке клиента.

Но чтобы запись не занимала место в журнале, и на освободившееся время клиенты смогли записаться, можно включить опцию «Разрешить онлайн-запись поверх записей со статусом «Не пришел» в настройках журнала (подробнее об этом читайте в статье под заголовком «Работа с клиентами» — пункт 1).

Также чтобы записи в статусе «Не пришел» не мешали работе с журналом и созданию новых записей, вы можете их скрыть при помощи фильтра в журнале записи:

Эта опция подойдет и для работы с записями в других статусах. Подробнее о работе в журнале записи читайте здесь.

Клиент подтвердил

Статус «Подтвердил» используется для подтверждения записи клиентом.

Например, если администратор созванивается с клиентом и уточняет информацию о визите.

При отправке уведомления с запросом подтверждения записи клиентом, если клиент подтвердит запись, то статус визита будет изменен автоматически с «Ожидание» на «Подтвердил».

Обозначения статусов в журнале записи

Для обозначения статуса визита клиента в индивидуальных записях, дополнительной информации о визите или типа записи, в журнале используются следующие цвета и обозначения:

Ожидание клиента
Клиент пришел и оплатил визит
По визиту напечатан фискальный чек
Клиент не пришел
Клиент подтвердил
Визит оплачен не полностью

Важно

Цвета карточки будут меняться только в том случае, если цвет записи не был изменен вручную.

Для групповых событий описанные выше цвета не применяются, по умолчанию цвет карточки события — зеленый, если он не был изменен вручную.

Дополнительные обозначения в шапке записи с категориями:

Сотрудник важен
Сотрудник не важен
Полная онлайн-оплата
Частичная онлайн-оплата

Данные категории присваиваются записи автоматически.

В запись могут быть вручную добавлены другие категории, эти значки также будут отображаться в шапке записи, в том числе и на карточке события.

Цвет шапки записи определяется по способу создания записи:

Если запись создал администратор (или другой сотрудник, имеющий доступ к созданию записей в журнале), шапка будет зеленого цвета.
Если запись была создана клиентом онлайн, то шапка будет фиолетовая.

Если в настройках услуги включено автоматическое списание с абонемента, в визитах с этой услугой будут отображаться дополнительные статусы:

	Если автосписание включено, визиты помечаются статусом «Автосписание».
	Если автосписание произошло успешно, то отображается статус «Списано».
	Если автосписание произошло не успешно, то отображается статус «Не списано».