Права доступа к разделу «Обзор»

В разделе «Обзор» собрана служебная информация, которая необходима для связи со службой поддержки YCLIENTS, информация об отзывах, сообщениях и звонках, информация по последним записям и визитам, информация о том, какие записи за какой период были сделаны, кто именно их сделал (администратор или клиент), информация об источнике, откуда поступила онлайн-запись, к какому сотруднику, на какую услугу была запись, данные клиента и т. д.

Настройка прав доступа позволяет разграничить возможность просмотра этих данных.

Настройка прав доступа в блоке «Раздел Обзор» 

Чтобы настроить права доступа:

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»). Подробнее настройке доступа в филиал читайте здесь, о настройке ролей здесь.

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Переключите ползунок в блоке «Раздел Обзор» в активное положение, чтобы перейти к настройке прав. Чтобы полностью закрыть доступ к разделу «Раздел Обзор», переключите ползунок в неактивное положение.

4. Вы можете предоставить все права раздела, согласно роли сотрудника, аналогичным образом можно снять права. Для разных ролей рекомендуемые и дополнительные права различаются, в некоторых случаях можно выдать или снять сразу все права раздела. Для этого нажмите на три точки рядом с названием блока, затем выберите нужную опцию.

Также можно выбирать нужные права по одному вручную. Подробнее обо всех доступных правах блока читайте в этой статье ниже.

Если включить доступ только к блоку «Раздел Обзор» без других прав, сотрудник сможет открывать раздел Обзор > Операции с данными и просматривать информацию о выгрузках и загрузках данных, которые доступны в этом разделе. Если сотрудник уже выгружал какие-либо данные, которые отображаются в этом разделе, то ссылка все еще будет доступна, пока она действует (как правило, ссылки с выгрузками доступны в течение одного месяца с момента формирования), даже если права для выгрузки были сняты, но доступ к блоку «Раздел Обзор» при этом остался. 

Ссылки на выгрузки других пользователей скрыты для просмотра и скачивания, каждый пользователь (сотрудник с доступом) может видеть только те ссылки на разделы, которые сам запрашивал для скачивания, независимо от роли и прав. 

Права доступа к блоку «Раздел Обзор»

1. Раздел «Сводка». Это право открывает доступ к разделу Обзор > Сводка без возможности просматривать номера телефонов клиентов. 

• 1.1.  Показывать номера телефонов в сводке. Поставьте галочку, чтобы сотрудник мог видеть номера телефонов клиентов в разделе Обзор > Сводка. 

2. Просматривать список записей. Это право открывает доступ к разделам Обзор > Записи и Обзор > События без возможности просматривать номера телефонов клиентов, а также выгрузки записей/событий в Excel. 

• 2.1. Выберите, за какой период в прошлом сотрудник сможет просматривать историю в разделах Обзор > Записи и Обзор > События. Эта настройка помогает ограничить внесение изменений в записи/события задним числом, а также избежать ошибок при формировании финансовой отчетности. Можно ограничить просмотр на период от 1 дня до 6 месяцев, а также не ограничивать совсем или закрыть доступ к просмотру записей в прошлом полностью. 
• 2.2. Выгружать список записей в Excel. Разрешите сотруднику выгружать доступные для его просмотра записи в Excel в разделе Обзор > Записи.  
• 2.3. Показывать номера телефонов в записях. Чтобы сотрудник мог видеть номера телефонов клиентов в разделе Обзор > Записи, поставьте галочку. 

3. Просматривать детализацию сообщений. Это право открывает доступ к разделу Обзор > Сообщения. С этим правом сотрудник сможет просматривать историю всех отправленных сообщений, как для клиентов, так и для сотрудников. При этом без дополнительного права «Показывать номера телефонов в сообщениях» сотрудник не увидит номера телефонов, на которые были отправлены сообщения, но при этом все равно будет видеть email, если отправка была на него. 

Также если в настройках уведомлений сотрудника стоит галочка «Отправлять имя и номер телефона клиента», то полный номер клиента будет отображаться и в деталях сообщения. 

• 3.1. Выгрузка детализации сообщений в Excel. Разрешите сотруднику выгружать данные в разделе Обзор > Сообщения в Excel.
• 3.2. Показывать номера телефонов в сообщениях. Поставьте галочку, чтобы сотрудник мог видеть номера телефонов в колонке «Контакты» в разделе Обзор > Сообщения.   

4. Просматривать отзывы. Это право открывает доступ к разделу Обзор > Отзывы. С этим правом у сотрудника будет практически полный доступ к разделу, но без возможности удаления отзывов. 

• 4.1. Удалять отзывы. Разрешите сотруднику удалять любые отзывы о филиале или сотрудниках в разделе Обзор > Отзывы. 

5. Раздел «Звонки». Это право открывает доступ к разделу Обзор > Звонки без возможности просматривать номера телефонов клиентов, а также выгрузки звонков в Excel. 

• 5.1. Доступ к выгрузке звонков Excel. Разрешите сотруднику выгружать список звонков в Excel. 
  
• 5.2. Показывать номера телефонов клиентов. Чтобы сотрудник мог видеть номера телефонов в разделе Обзор > Звонки, поставьте галочку.

6. Безопасность  — корневое право, которое позволяет настроить доступ к разделу Обзор > Безопасность. Одного этого права недостаточно для доступа к разделу. 

• 6.1. Двухэтапная аутентификация. Это право доступа позволяет посмотреть уровень защиты вашего филиала, сколько сотрудников филиала подключили двухэтапную аутентификацию, а также просмотреть список всех сотрудников и статус подключения. 
• 6.2. Экспорт и импорт данных. Это право открывает доступ к разделу «Экспорт и импорт данных» в блоке «Недавние действия в филиале». В разделе отображается информация о том, кто, когда и какие данные загружал или выгружал в определенные разделы. Также в разделе можно получить ссылку на файлы выгрузки при наличии этого права. 
  Ссылки на выгрузки других пользователей скрыты для просмотра и скачивания, каждый пользователь (сотрудник с доступом) может видеть только те ссылки на разделы, которые сам запрашивал для скачивания, независимо от роли и прав.
• 6.3. Изменение данных. Это право открывает доступ к разделу «Изменение данных» в блоке «Недавние действия в филиале», а также к разделу Обзор > Изменения данных. 
  В разделе «Изменение данных» представлена информация обо всех действиях (добавление, изменение, удаление) с записями, финансовыми и складскими операциями, которые были сделаны в YCLIENTS.
• 6.4. Журнал входов. Это право открывает доступ к разделу «Журнал входов» в блоке «Недавние действия в филиале». В этом разделе отображаются входы в сервис (ввод логина и пароля) всех сотрудников с доступом, а также детальная информация о входе: дата и время, имя и роль, устройство, локация, IP-адрес и статус авторизации. 

Примеры настроенных прав

Права для администратора

На скриншоте ниже — пример настроек прав доступа администратора салона красоты. 

У администратора есть доступ к разделу «Сводка», он видит контактные данные персональных консультантов (2) и ID филиала (1), который необходимо назвать для быстрой идентификации при обращении в службу поддержки YCLIENTS, но не видит номера телефонов клиентов. Также он может просматривать отзывы и список записей (в списке отображаются записи только за текущий день и без доступа к номерам телефонов клиентов).