-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
-
-
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
- YCLIENTS
- Настройки YCLIENTS
- Работа с клиентской базой
- Фамилия и отчество клиента
Фамилия и отчество клиента
В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых имен. Но если указать полное ФИО в поле с именем, то оно будет отображаться в уведомлениях клиенту и отзывах в виджете онлайн-записи, также рядовые сотрудники будут видеть полное имя клиента в интерфейсе YCLIENTS.
Чтобы решить эти вопросы в YCLIENTS появилась возможность указывать фамилию и отчество клиента. Теперь нет необходимости создавать дополнительные поля или указывать все ФИО в имени, для фамилии и и отчества были созданы отдельные поля.
Вы можете включать и отключать отображение полей в настройках журнала записи, а также регулировать правами доступа, кто будет видеть фамилию и отчество.
Фамилия и отчество отображаются в следующих разделах и модулях:
- Окно визита (детали записи и данные клиента).
- Окно группового события.
- Журнал записи.
- Раздел «Клиенты» > «Клиентская база» (карточка клиента и таблица).
- Окно продажи товаров.
- Раздел «Склад» > «Складские операции» (таблица складских операций).
- Раздел «Обзор» > «Сводка».
- Раздел «Обзор» > «Записи».
- Раздел «Обзор» > «Отзывы».
- Раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
- Раздел «Финансы» > «Документы».
- Форма/виджет онлайн-записи.
- Мобильное приложение для сотрудников.
Настройка
Чтобы включить отображение фамилии и отчества:
1. Перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи».
2. В поле «ФИО клиента» отметьте необходимые поля:
- Показывать поле Фамилия.
- Показывать поле Отчество.
Вы можете включить отображение сразу двух полей или только одного. В зависимости от настроек прав доступа, пользователь будет видеть только имя и первую букву фамилии клиента, или будет видеть полное ФИО. Подробнее о настройке прав читайте в этой статье ниже.
3. Нажмите «Сохранить» внизу.
После настройки журнала записи в интерфейсе взаимодействия с клиентом рядом с полем «Имя» появятся новые поля — «Фамилия» и «Отчество».
Фамилия и отчество в виджете онлайн-записи
После включения показа полей в настройках журнала записи, «Фамилия» и/или «Отчество» будут отображаться во всех формах онлайн-записи в новом дизайне.
По умолчанию поля необязательны для заполнения, но их можно сделать обязательными. Если поле обязательно для заполнения, клиент не сможет записаться, пока его не заполнит. Чтобы сделать поля обязательными:
1. Перейдите в раздел «Онлайн-запись» > «Настройки».
2. В поле «ФИО клиента» поставьте отметку на поле, которое хотите сделать обязательным при онлайн-записи. Можно выбрать оба поля или одно.
3. Нажмите кнопку «Сохранить» внизу.
Примечания
- Если настройки ФИО недоступны в разделе «Онлайн-запись» > «Настройки», значит поля еще не включены в разделе «Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи».
- В старой версии онлайн-записи поля «Фамилия» и «Отчество» недоступны.
Примеры отображения в виджете онлайн-записи:
Важно
- Функционал доступен в веб-версии программы и в мобильном приложении для сотрудников.
- Переменная %CLIENT_NAME% в уведомлениях не включает в себя поля «Фамилия» и «Отчество», а только имя.
- Поля «Фамилия» и «Отчество» доступны для выгрузки в Excel (для загрузки пока недоступны). Чтобы выгрузить поля по всем клиентам, в разделе «Клиенты» > «Клиентская база» нажмите на кнопку в правом верхнем углу «Операции с Excel» > «Выгрузить в Excel», чтобы выгрузить поля по отдельным клиентам, отметьте их галочками или воспользуйтесь фильтрами. Права доступа для выгрузки фамилии и отчества аналогичны правам для их редактирования (об этом читайте ниже), также необходимо право в блоке «Клиенты» — «Выгружать список клиентов».
- На текущий момент функционал еще дорабатывается, в будущем планируется также добавить фамилию и отчество в загрузку из Excel, а также в сетевой интерфейс.
Права доступа
Для отображения фамилии и отчества в интерфейсе YCLIENTS, необходимо настроить права доступа пользователя. Если у пользователя нет прав доступа к просмотру фамилии и отчества, то отчество он не увидит, а вместо фамилии будет отображаться ее первая буква, например, Виктория И.
Чтобы настроить права:
1. Перейдите в раздел «Настройки» «Системные настройки» > «Список пользователей».
2. Нажмите на имя пользователя и перейдите на вкладку «Права доступа».
3. Настройте права, в соответствии с задачами, которые будет выполнять пользователь:
- Чтобы видеть, добавлять и редактировать фамилию и отчество клиента, у пользователя должны быть включены права в блоке «Клиентская база» — «Редактирование фамилии и отчества клиента».
- Чтобы пользователь мог только видеть фамилию и отчество клиента в интерфейсе YCLIENTS необходимо право доступа «Клиентская база» — «Просмотр фамилии и отчества клиента».
4. Нажмите «Сохранить» внизу.
Примечание
- Независимо от настроек прав доступа в карточке записи в журнале отображается только имя и первая буква фамилии.