Уведомления в окне визита, карточке клиента и история отправленных сообщений

Уведомления в окне визита.
- Раздел «Уведомления о визите»/«Уведомления».
- Во время создания индивидуальной записи: отключение/включение уведомления с деталями записи, изменение времени напоминания перед визитом.
- В созданной индивидуальной записи: изменение времени напоминания перед визитом и после.
- В созданной записи/событии: отправка подтверждения и сообщений.
Уведомления в карточке клиента в клиентской базе.
- Вкладка «Отправить сообщение».
- Вкладка «Уведомления».
- Отправка сообщений в клиентской базе.
История отправленных сообщений.
- В окне записи.
- В окне события.
- В карточке клиента.
- В разделе «Обзор > Сообщения».

В YCLIENTS доступна возможность автоматически уведомлять клиентов, администраторов и сотрудников при наступлении определенного события.

Но кроме автоматических уведомлений можно отправлять сообщения клиентам вручную в клиентской базе, карточке клиента и окне визита, а также управлять некоторыми уведомлениями в записи клиента. Все отправленные из YCLIENTS сообщения фиксируются в системе, и их можно просмотреть.

Разберем подробнее все возможности в этой статье.

Важно

Если клиент не дал согласия на обработку персональных данных и рассылки, в окне записи, окне события и карточке клиента в разделах с уведомлениями появится плашка с предупреждением. Подробнее о сборе согласий и о том, как работает отправка уведомлений с согласиями и без читайте здесь.

Уведомления в окне визита

Отправка сообщений доступна как в окне записи, так и в окне события в разделе «Уведомления о визите»/«Уведомления», который находится в левой части окна. Также можно просматривать сообщения, отправленные клиенту в разделе «Сообщения и звонки», он находится в правой части окна.

При подключенной партнерской интеграции с чатом в YCLIENTS в окне визита также можно вести переписку с клиентом в реальном времени.

Раздел «Уведомления о визите»/«Уведомления»

В разделе «Уведомления о визите» в окне записи доступны действия, как при создании записи, так и после.

В окне события в разделе «Уведомления» доступны действия только после создания события и добавления в него клиента.

Пример в окне записи:

Пример в окне события:

Во время создания индивидуальной записи: отключение/включение уведомления с деталями записи, изменение времени напоминания перед визитом

1. В момент создания индивидуальной записи в журнале (до ее сохранения) вы можете отключить или включить отправку уведомления о создании записи через журнал. Для этого поставьте или уберите галочку «Отправить уведомление с деталями записи сразу после сохранения».

Если клиенту не нужно отправлять уведомление, будьте внимательны при создании записи в журнале, например, если запись была пересоздана и такое уведомление клиенту уже приходило ранее.

2. При создании записи вы также можете настроить индивидуальное время отправки напоминания о предстоящем визите по SMS и email. По умолчанию будет выбрано время, которое указано в настройках типа уведомления, при необходимости, его можно изменить для конкретного визита.

В созданной индивидуальной записи: изменение времени напоминания перед визитом и после

1. В уже созданной записи так же, как при создании записи, в блоке «Напоминание перед визитом» вы можете настроить индивидуальное время отправки напоминания о предстоящем визите по SMS и email. По умолчанию будет выбрано время, которое указано в настройках типа уведомления. При необходимости его можно изменить для конкретного визита.

2. В блоке «Напоминание о повторном визите» можно указать индивидуальное время отправки напоминания о повторном визите для конкретной записи. По умолчанию будет выбран период из типа уведомления.
Уведомление отправится по каналам, которые настроены в типе уведомления, они отобразятся в окне визита.

В созданной записи/событии: отправка подтверждения и сообщений

1. В уже созданной записи или событии на вкладке «Уведомления о визите»/«Уведомления» в блоке «Подтверждение записи» можно отправить уведомление о подтверждении записи клиентом через кнопку «Отправить». Уведомление отправится по каналам, которые настроены в типе уведомления, они отобразятся в окне визита.

Если групповое событие проходит онлайн, на него также можно отправить ссылку через подтверждение. Как это сделать, подробнее читайте здесь.

В окне записи:

В окне события:

2. В блоке «Отправить сообщение»/«Сообщение клиентам» вы можете отправить сообщение клиенту/клиентам по трем каналам: «SMS», «Push» в брендированное мобильное приложение или «Email».

Важно

Отправка сообщений в YPLACES таким способом недоступна. В YPLACES отдельные сообщения можно отправлять из клиентской базы, аналогично, как и при массовой рассылке.

В групповом событии сообщение отправится сразу всем клиентам, добавленным в событие.

Введите текст сообщения, выберите нужный канал отправки, можно выбрать все сразу, затем нажмите «Отправить». Как проверить доставку сообщений и историю читайте далее в этой статье под заголовком «История отправленных сообщений».

В окне записи:

В окне события:

Уведомления в карточке клиента в клиентской базе

В карточке клиента доступна часть тех же опций по уведомлениям, что и в окне визита — отправка сообщений и просмотр отправленных сообщений. Про просмотр отправленных сообщений читайте ниже под заголовком «История отправленных сообщений». Также вы можете исключить клиента из рекламных рассылок и выборочно отключить отправку некоторых уведомлений для выбранного клиента.

Вкладка «Отправить сообщение»

Чтобы отправить индивидуальное сообщение клиенту через его карточку:

1. Перейдите в раздел «Клиенты > Клиентская база» и нажмите на имя клиента, чтобы открыть его карточку.

2. Откройте вкладку «Отправить сообщение». В поле «Метод отправки» выберите нужный канал («SMS», «Push» в брендированное мобильное приложение или «Email»), можно также выбрать все сразу, ниже введите текст сообщения, затем нажмите «Отправить».

Вкладка «Уведомления»

1. В карточке клиента перейдите на вкладку «Уведомления».

2. Чтобы исключить клиента из рекламных рассылок, поставьте галочку в поле «Рекламные рассылки». Подробнее о юридических аспектах рекламных рассылок читайте в статье. Этот пункт относится именно к массовым рассылкам, а не к отправке индивидуальных уведомлений и сообщений.

3. Чтобы отключить отправку уведомлений по определенному каналу, снимите галочку с нужного канала.

4. Чтобы запретить отправку конкретного уведомления, снимите галочку рядом с его названием.

5. После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».

Отправка сообщений в клиентской базе

Через клиентскую базу также доступна возможность отправки массовых и индивидуальных сообщений через кнопку «Действия» по разным каналам. Подробнее об этом читайте в статье под заголовком «Действия с клиентской базой».

История отправленных сообщений

В YCLIENTS можно просмотреть историю сообщений, отправленных конкретному клиенту, а также увидеть всю историю сообщений, соответствующих определенным фильтрам.

Историю сообщений конкретного клиента можно найти в окне визита, в карточке клиента и в разделе «Обзор > Сообщения» (в этом разделе также можно просмотреть уведомления, отправленные сотрудникам и администраторам).

В окне записи

1. Откройте запись клиента в журнале. В правой части окна нажмите на три точки и прейдите в раздел «Сообщения и звонки». Можно нажать на звездочку, чтобы раздел всегда отображался в правой части окна.

2. На вкладке «Отправленные сообщения» можно просмотреть время отправки, тип уведомления, статус доставки, канал, по которому было отправлено сообщение, и текст (для каналов «Push» и «SMS»).

В окне события

1. Откройте событие в журнале и нажмите на имя клиента в событии.

2. В правой части окна нажмите на три точки и прейдите в раздел «Сообщения и звонки». Можно нажать на звездочку, чтобы раздел всегда отображался в правой части окна.

3. На вкладке «Отправленные сообщения» можно просмотреть время отправки, тип уведомления, статус доставки, канал, по которому было отправлено сообщение, и текст (для каналов «Push» и «SMS»).

В карточке клиента

В разделе «Клиенты > Клиентская база» нажмите на имя клиента, историю сообщений которого хотите просмотреть, и перейдите в раздел «Отправленные сообщения». Здесь (так же, как и в окне визита) можно просмотреть время отправки, тип уведомления, статус доставки, канал, по которому было отправлено сообщение, и текст (для каналов «Push» и «SMS»).

В разделе «Обзор > Сообщения»

Вы можете просматривать общую историю сообщений, отправленных клиентам, сотрудникам и администраторам, а также фильтровать ее нужным образом. Для этого перейдите в раздел «Обзор > Сообщения». Подробная инструкция по работе в этом разделе здесь.