Интеграция YCLIENTS и Wahelp.CRM: воронка продаж, сделки и задачи

Wahelp.CRM — Инструмент роста продаж прямо в журнале записи YCLIENTS. Каждая заявка становится сделкой, а потерять клиента просто невозможно. Создавайте воронку под свой цикл сделки, оптимизируйте задачи и не теряйте клиентов. Подключите новый модуль за 5 минут вместе с ботами для уведомлений от Wahelp.

Возможности интеграции

Воронки продаж в чате YCLIENTS.
Сделки доступны в журнале записи прямо в окне чата.
Полноэкранный режим открывается одной кнопкой.
Во время работы с журналом записи можно отслеживать в какой воронке находится сделка.
К сделкам можно добавлять теги и делать по ним фильтрацию.
Сделки автоматически переходят с этапа на этап в воронке «записи YCLIENTS».
Автоматическое создание задачи для сотрудников на определенных этапах.
Автоматическая отправка уведомлений клиентам на определенных этапах.

Что включено в модуль?

Воронка
С воронкой повышается эффективность команды продаж, и уменьшается количество «проигрышей». Разделите сделку на этапы — жизнь клиента до и после визита: знакомьтесь, удерживайте, возвращайте.
Задачи
Админ знает свои задачи на каждом этапе — они ставятся автоматически или вручную. Обработать новую заявку, отправить прайс, продать абонемент, записать на новый визит — все под контролем, не нужно держать в уме.

Стоимость

Стоимость интеграции — 2000 ₽/месяц.

Модуль подключается отдельно, доступен как для действующих, так и для новых клиентов Wahelp. Для использования модуля необходима интеграция с чат-ботом Wahelp, подробнее интеграция с чат-ботом описана в статье.

Подключение

1. В YCLIENTS перейдите в раздел Интеграции > CRM и выберите приложение «Wahelp.CRM».

2. На открывшейся странице нажмите кнопку «Подключить».

3. На открывшейся странице подтвердите предоставление приложению Wahelp.CRM доступа к вашему филиалу, для этого нажмите «Продолжить».

4. После этого вы перейдете на сайт https://wahelp.ru.

Если у вас уже есть аккаунт в Wahelp, введите данные личного кабинета для авторизации — логин (email) и пароль.

Если вы новый пользователь, нажмите на кнопку «Я новый пользователь», после данные для входа будут отправлены на почту, привязанную к вашему пользователю в YCLIENTS (к пользователю, который подключает интеграцию). Также вы можете пройти регистрацию самостоятельно по ссылке и уже после приступить к настройке интеграции с 1 шага.

Работа с воронками продаж

Полноэкранный режим

Из сделки можно перейти в полноэкранный режим.

Для перехода:

1. Откройте «Чат» в журнале записи YCLIENTS.

2. Перейдите в раздел «Сделки» и выберите необходимый диалог с клиентом.

3. В диалоге с клиентом раскройте список и выберите «Полноэкранный режим».

Добавление воронок

Чтобы добавить новую воронку и работать с ней, необходимо в полноэкранном режиме перейти в раздел «Воронки продаж» и нажать на кнопку «Добавить воронку».