1. YCLIENTS
  2. Интеграции
  3. Интеграция YCLIENTS и CRM-систем
  4. Интеграция YCLIENTS и Wahelp.Воронка: воронка продаж, сделки и задачи

Интеграция YCLIENTS и Wahelp.Воронка: воронка продаж, сделки и задачи


Wahelp.Воронка — это компактная и доступная воронка продаж, встроенная в журнал записи YCLIENTS. Создавайте воронку под свой цикл сделки, оптимизируйте задачи и не теряйте клиентов. Подключите новый модуль за 5 минут бесплатно до 15 декабря

Возможности интеграции

  • Воронки продаж в чате YCLIENTS
  • Сделки доступны в журнале записи прямо в окне чата.
  • Полноэкранный режим открывается одной кнопкой.
  • Во время работы с журналом записи можно отслеживать в какой воронке находится сделка.
  • К сделкам можно добавлять теги и делать по ним фильтрацию.
  • Сделки автоматически переходят с этапа на этап в воронке «записи YCLIENTS».
  • Автоматическое создание задачи для сотрудников на определенных этапах.
  • Автоматическая отправка уведомлений клиентам на определенных этапах.
Что включено в модуль?
  • Воронка
    С воронкой повышается эффективность команды продаж, и уменьшается количество «проигрышей». Разделите сделку на этапы — жизнь клиента до и после визита: знакомьтесь, удерживайте, возвращайте.
  • Задачи
    Админ знает свои задачи на каждом этапе — они ставятся автоматически или вручную. Обработать новую заявку, отправить прайс, продать абонемент, записать на новый визит — все под контролем, не нужно держать в уме.
  • Сообщения
    На каждом этапе легко взаимодействовать с клиентом: админ может писать во встроенном чате в журнале записи, бот — автоматически отправляет напоминания, офферы и файлы.
Опции, которые доступны для новых и действующих клиентов:
  • ЧАТ Wahelp в журнале записи YCLIENTS.
  • 5 мессенджеров — для напоминаний, уведомлений и возвращения клиентов.
  • Массовые рассылки в WhatsApp — до 1000 сообщений в день.

Стоимость

Подключите модуль за 0 ₽ до 15 декабря

Модуль подключается отдельно, доступен как для действующих, так и для новых клиентов Wahelp. Для использования модуля необходима интеграция с чат-ботом Wahelp, подробнее интеграция с чат-ботом описана в статье

Подключение 

1. В YCLIENTS перейдите в раздел «Интеграции» > «CRM» и выберите приложение «Wahelp.Воронка».

2. На открывшейся странице нажмите кнопку «Подключить».

3. На открывшейся странице подтвердите предоставление приложению Wahelp.Воронка доступа к вашему филиалу, для этого нажмите «Продолжить».

4. После этого вы перейдете на сайт https://wahelp.ru

Если у вас уже есть аккаунт в Wahelp, введите данные личного кабинета для авторизации — логин (Email) и пароль. 

Если вы новый пользователь, нажмите на кнопку «Я новый пользователь», после данные для входа будут отправлены на почту, привязанную к вашему пользователю в YCLIENTS (к пользователю, который подключает интеграцию). Также вы можете пройти регистрацию самостоятельно по ссылке и уже после приступить к настройке интеграции с 1 шага. 

Работа с воронками продаж

Полноэкранный режим

Из сделки можно перейти в полноэкранный режим.

Для перехода:

1. Откройте «Чат» в журнале записи YCLIENTS. 

2. Перейдите в раздел «Сделки» и выберите необходимый диалог с клиентом.

3. В диалоге с клиентом раскройте список и выберите «Полноэкранный режим».

    Добавление воронок

    Чтобы добавить новую воронку и работать с ней, необходимо в полноэкранном режиме перейти в раздел «Воронки продаж» и нажать на кнопку «Добавить воронку».

    Окно добавления выглядит следующим образом:

    Добавление тегов

    Чтобы присваивать клиентам определенные теги и затем отслеживать их с помощью фильтров, необходимо добавить перечень тегов.

    Для добавления:

    1. В полноэкранном режиме перейдите в раздел «Настройки» → «Теги в сделках».

    2. Нажмите на кнопку «Создать новый тег».

    Дополнительные поля в сделках

    Чтобы добавлять собственные поля внутри окна сделки, необходимо:

    1. В полноэкранном режиме перейдите в раздел «Настройки» → «Воронки продаж».

    2. Нажмите на кнопку «Создать новое поле».

    Добавление автоматических действий

    Чтобы настроить автоматическую отправку сообщений, либо автоматическую постановку задач, необходимо в сделках добавить «Триггер».

    Для добавления:

    1. В полноэкранном режиме перейдите в раздел «Воронки продаж» и выберите необходимую воронку:

    2. Нажмите на кнопку «Редактировать».

    3. На необходимом вам этапе, нажмите на кнопку «Добавить триггер»  и выберите «Автозадача» либо «Автосообщение».

    Окно создания автозадачи выглядит следующим образом:

    Окно создания автосообщения выглядит следующим образом:

    Контакты

    Разработчик: Wahelp

    Сайт: https://wahelp.ru

    Email: [email protected]

    Телефон: 8 (937) 845 03 81

    Предыдущая статья Описание интеграции amoCRM и YCLIENTS
    Следующая статья Интеграция YCLIENTS и ДокСервис (DOC.) для стоматологических клиник