Настройка доступа к сервису (новый интерфейс)

Оглавление:

1. Приглашение в филиал сотрудника, не оказывающего услуги:
   • В разделе «Сотрудники».
   • В разделе «Биллинг».
2. Добавление сотрудника, оказывающего услуги, без доступа в сервис. 
3. Добавление сотрудника, оказывающего услуги, с доступом в сервис.

В YCLIENTS доступна возможность приглашать к управлению филиалом сотрудников, которые не оказывают услуги, добавлять сотрудников, оказывающих услуги, без предоставления им доступа к филиалу, а также добавлять сотрудников, оказывающих услуги, с предоставлением доступа.

Сотрудник с доступом — это сотрудник компании, имеющий доступ к управлению филиалом, роль и определенные права в YCLIENTS. Сотрудник авторизуется в системе через логин и пароль, и может выполнять действия, которые ему разрешены правами доступа. 

Предоставить доступ можно сотруднику с любой ролью —  владелец, администратор, специалист, бухгалтер и т. д. В зависимости от роли сотрудника необходимо настраивать разные уровни доступа.

Уникальными идентификаторами (логин) для входа в систему являются email и номер телефона.

Отправить приглашение для управления филиалом можно разными способами: в разделах Настройки > Сотрудники и Биллинг > Управление, в этой статье рассмотрим оба. Также в этой статье рассмотрим добавление сотрудников, которые оказывают услуги, без предоставления доступа в сервис в новом интерфейсе. 

Важно

• На пробном периоде отправка приглашений для управления филиалом недоступно, необходима оплаченная лицензия.

Приглашение в филиал сотрудника, не оказывающего услуги

В разделе «Сотрудники»

1. Перейдите в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники. 

2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника». 

3. В открывшемся окне заполните данные:

• введите имя сотрудника;
• обязательно уберите галочку «Добавить в график» (если оставить настройку включенной, будет добавлен сотрудник, который оказывает услуги);
• поставьте галочку «Предоставить доступ к сервису» и укажите его номер телефона или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение).

4. Нажмите «Сохранить».

В разделе «Биллинг»

1. Перейдите в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф». 

2. Нажмите на имя любого из уже добавленных сотрудников, не оказывающих услуги. 

3. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить доступ». 

4. В открывшемся окне заполните данные:

• имя сотрудника;
• его телефон или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение);
• должность (необязательно);
• выберите роль;
• при необходимости измените права доступа внутри роли.

5. Нажмите на кнопку «Отправить» → «Отправить».

Добавление сотрудника, оказывающего услуги, без доступа в сервис

1. Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники. 

2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника». 

3. В открывшемся окне заполните данные:

• введите имя сотрудника;
• обязательно оставьте галочку «Добавить в график»;
• укажите специализацию (обязательно) и должность (необязательно);
• не ставьте галочку «Предоставить доступ к сервису».

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Добавление сотрудника, оказывающего услуги, с доступом в сервис

1. Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники.

2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».

3. В открывшемся окне заполните данные:

• введите имя сотрудника;
• обязательно оставьте галочку «Добавить в график»;
• укажите специализацию (обязательно) и должность (необязательно);
• поставьте галочку «Предоставить доступ к сервису» и укажите его номер телефона или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение).

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».