1. YCLIENTS
  2. Настройки YCLIENTS
  3. Пользователи
  4. Настройка доступа к сервису (новый интерфейс)

Настройка доступа к сервису (новый интерфейс)


Оглавление:
  1. Приглашение в филиал сотрудника, не оказывающего услуги:
    • В разделе «Сотрудники».
    • В разделе «Биллинг».
  2. Добавление сотрудника, оказывающего услуги, без доступа в сервис. 
  3. Добавление сотрудника, оказывающего услуги, с доступом в сервис.
  4. Часто задаваемые вопросы.

В YCLIENTS доступна возможность приглашать к управлению филиалом сотрудников, которые не оказывают услуги, добавлять сотрудников, оказывающих услуги, без предоставления им доступа к филиалу, а также добавлять сотрудников, оказывающих услугис предоставлением доступа.

Сотрудник с доступом — это сотрудник компании, имеющий доступ к управлению филиалом, роль и определенные права в YCLIENTS. Сотрудник авторизуется в системе через логин и пароль, и может выполнять действия, которые ему разрешены правами доступа

Предоставить доступ можно сотруднику с любой ролью —  владелец, администратор, специалист, бухгалтер и т. д. В зависимости от роли сотрудника необходимо настраивать разные уровни доступа.

Уникальными идентификаторами (логин) для входа в систему являются email и номер телефона.

Отправить приглашение для управления филиалом можно разными способами: в разделах Настройки > Сотрудники и Биллинг > Управление, в этой статье рассмотрим оба. Также в этой статье рассмотрим добавление сотрудников, которые оказывают услуги, без предоставления доступа в сервис в новом интерфейсе. 

Важно
  • На пробном периоде отправка приглашений для управления филиалом недоступно, необходима оплаченная лицензия.

Приглашение в филиал сотрудника, не оказывающего услуги

В разделе «Сотрудники»

1. Перейдите в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники

2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника»

3. В открывшемся окне заполните данные:

  • введите имя сотрудника;
  • обязательно уберите галочку «Добавить в график» (если оставить настройку включенной, будет добавлен сотрудник, который оказывает услуги);
  • поставьте галочку «Предоставить доступ к сервису» и укажите его номер телефона или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение).

4. Нажмите «Сохранить».

В разделе «Биллинг»

1. Перейдите в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф»

2. Нажмите на имя любого из уже добавленных сотрудников, не оказывающих услуги

3. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить доступ»

4. В открывшемся окне заполните данные:

  • имя сотрудника;
  • его телефон или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение);
  • должность (необязательно);
  • выберите роль;
  • при необходимости измените права доступа внутри роли.

5. Нажмите на кнопку «Отправить» «Отправить».

Добавление сотрудника, оказывающего услуги, без доступа в сервис

1. Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники

2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника»

3. В открывшемся окне заполните данные:

  • введите имя сотрудника;
  • обязательно оставьте галочку «Добавить в график»;
  • укажите специализацию (обязательно) и должность (необязательно);
  • не ставьте галочку «Предоставить доступ к сервису».

    4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

    Добавление сотрудника, оказывающего услуги, с доступом в сервис

    1. Перейдите в раздел Настройки > Сотрудники.

    2. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».

    3. В открывшемся окне заполните данные:

    • введите имя сотрудника;
    • обязательно оставьте галочку «Добавить в график»;
    • укажите специализацию (обязательно) и должность (необязательно);
    • поставьте галочку «Предоставить доступ к сервису» и укажите его номер телефона или email (по указанному каналу придет ссылка-приглашение).

      4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

      Часто задаваемые вопросы

      Почему не приходит приглашение сотруднику в YCLIENTS? 
      1. Проверьте статус сообщений через раздел Обзор > Сообщения. Если статус сообщения «Недостаточно средств/Не доставлено/Неизвестно»  уточните у SMS-агрегатора возможную причину.
        Если статус сообщения «Доставлено», проверьте с сотрудником, которому направлено сообщение, телефон/почту, в том числе папку «Спам». Обратите внимание, что чат-боты зачастую отправляют ссылки-приглашения в мессенджеры — Telegram, WhatsApp, Viber. 
      2. Если данные действия не помогли, пожалуйста, напишите нам и мы вам обязательно поможем разобраться. 
      Почему филиал не отображается у сотрудника в списке доступных филиалов? 
      1. Сотруднику нужно перейти по ссылке-приглашению и авторизоваться в филиале. Если после перехода по ссылке, сотрудник будет видеть свой личный кабинет в YCLIENTS, то нужно выйти из него, нажав кнопку «Выход». После этого перейти по ссылке-приглашению. 
      2. Если по телефону приглашение так и не пришло, отправьте его по почте. В разделе Биллинг > Лицензия > Управление нажмите на любую роль сотрудника, на вкладке «Приглашенные пользователи» отзовите приглашение по номеру телефона, а затем пригласите пользователя по его почте.
      Предыдущая статья Пользователи
      Следующая статья Управление списком пользователей (старый интерфейс)