Настройка уведомлений сотрудника

После предоставления доступов сотрудникам и настройки ролей и прав доступа, настройте уведомления, которые будет получать сотрудник с доступом. 

В YCLIENTS существует два типа уведомлений для сотрудников: для сотрудников, оказывающих услуги, и для администраторов или других сотрудников филиала, не оказывающих услуги. Также есть разные каналы отправки для уведомлений: push, email, Web (бесплатные каналы) и SMS (платный канал, также под этим каналом отправляются и уведомления в мессенджеры). Что необходимо настроить, чтобы сотрудник начал получать уведомлений, разберем подробно в этой статье. 

После всех настроек, описанных далее в этой статье, сотрудники и администраторы, работающие через мобильное приложение YCLIENTS смогут самостоятельно включать и выключать необходимые им push-уведомления прямо в приложении. Инструкция для сотрудников по настройке уведомлений в приложении здесь. 

Важно

• Для отправки любых уведомлений необходимо, чтобы у сотрудника/администратора (любой другой роли) был настроен доступ к филиалу.

Настройка и редактирование

1. Перед настройкой уведомлений для сотрудника с доступом, необходимо включить каналы отправки в разделе Настройки > блок Системные настройки > Уведомления > Каналы отправки. Настройки каналов отправки подробно описаны в статье. 

2. После настройки и подключения необходимых каналов отправки, нужно настроить типы уведомлений для администраторов и сотрудников в разделе Настройки > блок Системные настройки > Уведомления > Типы уведомлений. 

Подробная инструкция по настройке типов уведомлений здесь. 

Важно

• Если типы уведомлений и каналы не будут включены, то в настройках уведомлений сотрудника они будут неактивны.
  

3. После настроек каналов отправки и типов уведомлений перейдите в раздел Настройки > Настройки записи > Сотрудники (или Биллинг > Лицензия > Управление) и нажмите кнопку «Пригласить в сервис» в колонке «Доступ»/«Пользователь». 

Если сотруднику уже назначена роль, пропустите этот шаг.

• На вкладке «Выбрать из существующих» можно выбрать свободных сотрудников, у которых уже есть доступ к сервису, но которые еще не привязаны к сотрудникам, оказывающим услуги. 
• Если приглашение еще не было отправлено, откройте вкладку «Пригласить нового». Подробнее об отправке приглашений и предоставлении доступа читайте в статье. 

После назначения роли сотруднику эта роль будет отображаться напротив его имени в списке. 

Если вы случайно привязали к сотруднику не ту роль, изменить ее можно в настройках сотрудника на вкладке «Информация» — в блоке «Доступ к сервису» (для нового интерфейса):

Или на вкладке «Настройки» — в блоке «Связанный пользователь» (для старого интерфейса):

Важно

• При отсутствии связки роли доступа и сотрудника уведомления по типу «Сотруднику» приходить не будут.
• Для администраторов, владельцев и других сотрудников, не оказывающих услуги, связка роли с сотрудником, оказывающим услуги, не нужна. 

4. В разделе Настройки > Настройки записи > Сотрудники (или Биллинг > Лицензия > Управление) нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ». 

5. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Уведомления».

6. Из раскрывающегося списка выберите, какие типы уведомлений будет получать сотрудник:

• «Для администратора» — в этом случае будут отправляться уведомления по типу «Администратору».
• «Для сотрудника» — в этом случае будут отправляться уведомления по типу «Сотруднику».
• «На основе прав доступа» — YCLIENTS автоматически определяет тип уведомлений для сотрудника на основе его прав доступа. Этот тип уведомления автоматически устанавливается для роли после настройки доступа. Это снимает необходимость управляющему настраивать каждому сотруднику push-уведомления, сотрудник может сам для себя установить, какие push-уведомления (в мобильное приложение YCLIENTS) он будет получать. Подробнее об этих настройках можно прочитать в статье. Если нужно добавить отправку уведомлений по другим каналам (SMS, email, Web), то это делается только вручную в настройках уведомлений сотрудника. 

Важно

• Если выбрана опция «На основе прав доступа», то фактический тип уведомлений («Для администратора»/«Для сотрудника») определяется по следующему алгоритму:
  • Есть право на просмотр расписания одного сотрудника → «Для сотрудника».
  • Есть корневое право к журналу записи → «Для администратора».
• Корректировка происходит при любом изменении прав доступа. Эта опция никак не коррелирует с настройкой «Отправлять контактные данные». Остаются остальные две ручные опции, которые имеют приоритет над автоматической.

7. Отметьте необходимые уведомления, которые будет получать сотрудник/администратор, и каналы их отправки (SMS, push или email). При необходимости настройте уведомления в веб-версии. Также обратите внимание на настройку отправки данных клиентов. 

Общая настройка

• Данные клиентов: если снять галочку «Отправлять имя и номер телефона клиента», сотрудник не будет получать контактные данные клиента в SMS, email и push уведомлениях, но он получит все остальные детали записи: время, услуга и т. п. Будьте внимательны при настройке этого пункта, если не хотите, чтобы сотрудник видел данные клиентов. 

Отправка уведомлений через каналы «SMS», «Email», «Push»

Чтобы отправлялись эти уведомления, необходимо предварительно настроить соответствующие типы уведомлений (см. шаг 2 выше). 

Если нужный канал не получается отметить галочкой, значит в разделе Настройки > блок Системные настройки > Уведомления отключен тип уведомления или сам канал в его настройках.

• Создание записи клиентом.
• Создание записи администратором. 
• Удаление записи клиентом или администратором. 
• Перенос записи клиентом или администратором.
• Окончание действия лицензии.
• Письмо с автоматически созданными платежными документами — чтобы разблокировать данную настройку, обратитесь к вашему менеджеру, указанному в разделе Обзор > Сводка; если поставить галочку, сотрудник будет получать письмо со счетом на оплату лицензии.
• Отмена записи администратором — это уведомление доступно только в типе «Для сотрудника».

Уведомления для веб-версии никак не связаны с уведомлениями, которые отправляются по каналам. Чтобы отображались уведомления в вебе, дополнительно ничего настраивать в типах уведомлений не нужно, достаточно поставить соответствующие галочки. 

• Операции с записями — всплывающее в левом нижнем углу уведомление об операциях с записями. Все всплывающие уведомления также можно просмотреть в центре уведомлений, чтобы попасть в него, нажмите на колокольчик на боковой панели в левом верхнем углу. 

• Входящие звонки — если в филиале подключена интеграция с телефонией, то в веб-версии можно отображать уведомления о звонках в левом нижнем углу. Подробнее об этом уведомлении читайте здесь. 

8. После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».