(NEW) Внешний вид записи: настройка автоматического изменения цвета

Оглавление: 

1. Настройка внешнего вида записи.
2. Первая строка в записи.
3. Цвет записей в журнале. 
   • Настройка правил для цвета записи.
   • Сортировка и редактирование правил.

Стандартно все записи в журнале имеют определенный цвет, который связан со способом создания записи и статусом визита или оплаты. Цвета при необходимости можно менять вручную в записи. 

В YCLIENTS появилась возможность настроить автоматическое изменение цвета индивидуальных записей, в зависимости от выбранных критериев — статусов визита, категорий услуг, конкретных услуг, сотрудников и ресурсов. 

Например, можно настроить определенный цвет записи под конкретную услугу. Если в запись добавить такую услугу, запись автоматически поменяет цвет на указанный в настройках, а администратору будет проще различать такие записи в журнале и не придется тратить время на смену цвета вручную.

Пример записей со стандартным цветом: 

Пример записей с настроенным цветом: 

Важно

Автоокрашивание записей еще дорабатывается и скоро будет доступно всем пользователям YCLIENTS. Если вы обновление еще для вас недоступно, обратитесь в техническую поддержку YCLIENTS или к вашему менеджеру, его контакты можно найти в разделе «Обзор > Сводка». Также ваша обратная связь очень поможет нам при доработке.

Настройка внешнего вида записи

1. Перейдите в основном меню в новый раздел «Настройки > блок Настройки записи > Внешний вид записи». 

2. В этом разделе можно настроить отображение первой строки в записи, а также цвет записей в журнале. 

3. После внесения всех изменений обязательно нажмите «Сохранить». Подробнее о каждой настройке читайте далее в статье. 

Первая строка в записи 

В блоке «Первая строка в записи» укажите, какое значение будет выводиться первой строкой в карточке индивидуальной записи: название услуги, ФИО клиента или номер телефона.

Цвет записей в журнале

Настройте правила окрашивания для индивидуальных записей в блоке «Цвет записей в журнале». После сохранения настроек при изменении заданного критерия в записи она автоматически изменит цвет на выбранный в настройках. 

Можно задать изменение цвета: 

• По статусу визита — измените цвета на любые другие, если стандартные вам не подходят. 
• По категории услуг — укажите цвета для разных категорий услуг. 
• По услугам — настройте изменение цвета для конкретных услуг. 
• По сотрудникам — настройте изменение цвета для сотрудников. 
• По ресурсам —  если вы используете ресурсы, настройте цвета для них. 
  

Важно

На текущий момент меняются только цвета карточек записей, цвет шапки изменить нельзя. 

Изменение цвета пока доступно только для индивидуальных записей и только в веб-версии YCLIENTS. 

Настройка правил для цвета записи 

1. По умолчанию для статусов визита будут сразу настроены стандартные цвета, их можно изменить или оставить без изменений. Можно изменить цвета для всех статусов или для некоторых. 

Для изменения нажмите на название цвета по статусом и выберите подходящий цвет из списка. Выбранный цвет будет сразу отображаться на превью справа.

Если необходимо вернуть стандартные цвета, нажмите на «Вернуть цвета по умолчанию». 

2. Чтобы добавить новое правило, нажмите «Добавить правило окрашивания» и выберите подходящий критерий: по категории услуг, по услугам, по сотрудникам или по ресурсам. Можно создать разные правила для всех критериев. Настройки для разных критериев аналогичные. 

3. Выберите параметр из списка или введите его название. 

4. Выберите подходящий цвет из списка. Выбранный цвет будет сразу отображаться на превью справа. 

5. Чтобы добавить несколько параметров, нажмите на кнопку «Добавить» и повторите настройку для других услуг, сотрудников и т. д. 

6. Чтобы удалить лишний параметр, нажмите на корзину рядом с ним. 

Сортировка и редактирование правил

1. Настройте порядок и приоритет добавленных правил автоокрашивания. 

Важно

Если запись подходит под несколько правил, ее карточка окрасится в цвет того, которое выше.
Например, если в запись одновременно добавлены определенная услуга и сотрудник, для которых настроены разные цвета — сработает тот цвет, который выше в списке в настройках.

Порядок можно изменить для всех созданных правил, кроме «По статусу визита», оно всегда будет внизу. Также правило по статусу визита нельзя выключить или удалить, можно только изменить. 

Перетащите блок с правилом вверх или вниз, чтобы изменить порядок. Для этого зажмите кнопку с точками справа. Чем выше находится правило, тем выше его приоритет.  

2. Для редактирования правила, нажмите на блок с его названием (например, «По категории услуг») и внесите необходимые изменения. 

3. Созданные правила можно отключать и включать. Для этого нажмите на переключатель рядом с названием правила. Если правило отключено, для него появится соответствующий статус. 

Важно

Если правило отключено, оно перестанет работать до момента включения. Также отключенное правило исключается из приоритетности сортировки, независимо от его положения. В приоритете будет включенное правило, которое выше в списке. 
Например, правило «По категории услуг» стоит первым в списке и отключено, следующее включенное — «По услугам», оно будет в приоритете над остальными. 

4. Для удаления правила полностью, нажмите на три точки рядом с его названием и выберите «Удалить». 

5. Не забудьте нажать «Сохранить» в конце, чтобы изменения применились.