Возможности раздела «Повторение» («Расписание»)

Оглавление: 

1. Повторение индивидуальной записи. 
2. Повторение записей в групповых событиях.

Запись можно автоматически повторять в разделе «Повторение записи». Эта опция избавляет от необходимости каждый раз создавать новую запись в журнале записи вручную. Повторение пригодится, если клиент постоянно ходит на одни и те же услуги, или в журнале необходимо заполнить слоты одной и той же записью. 

При повторении запись будет «скопирована» вместе с добавленными в нее услугами, сотрудником и другими настройками на выбранные даты. Запись можно повторить, как с клиентом, так и без него. 

Если повторение частое, можно создать шаблон повторений и применять его в будущем. Если разовое, то запись можно повторить без шаблона. 

Повторение индивидуальной записи

Для повтора индивидуальной записи и создания шаблона для повтора: 

1. Откройте нужную запись в журнале записи. 

2. Перейдите в раздел «Повторение записи».

3. Укажите название шаблона — если планируете сохранить шаблон и использовать его в будущем. 

Если необходимо повторить запись один раз, то указывать название шаблона и заполнять его не нужно. 

4. Выберите периодичность повторений и укажите интервал повторений при необходимости:

• Ежедневно. 
• По будням. 
• Понедельник, среда, пятница.
• Вторник, четверг.
• Еженедельно.
• Ежемесячно. 
• Ежегодно. 

Важно

Количество в поле «Недель»/«Дней» — это интервал между записями, а не количество повторений (оно указывается далее в блоке «Окончание»).
Интервал необходим, если нужно пропустить определенное количество дней/недель между повторами. Например, укажите «1», если необходимо создать повторы через неделю, и «0», если необходимо создать повторы каждую неделю. 

5. При необходимости нажмите на кнопку «Сохранить шаблон». В последующем вы сможете выбирать этот шаблон для повторов других записей в поле «Повторять по шаблону. Если повторение разовое, то кнопку нажимать не нужно. 

6. Укажите время и дату начала повторения записи. По умолчанию будут установлены время и дата из открытой записи, но их можно изменить. В том числе можно выбрать и прошедшую дату. 

7. Укажите максимальное количество повторов или дату их окончания. 

• Если выбрать максимальное количество — запись повторится по указанным выше дням недели выбранное количество раз. 
  Например, если выбрать 3, то будет создано 3 записи на ближайшие дни, в соответствии с выбранными ранее настройками. 

• Если выбрать дату окончания — запись повторится по указанным выше дням недели до выбранного числа. 
  Например, запись необходимо повторить по выходным до конца следующего месяца. Ранее была выбрана настройка «Еженедельно — Суббота, Воскресенье», интервал 0 недель, в дате окончания указан конец следующего месяца, а дата начала — 27 число, понедельник. В этом случае запись повторится начиная с ближайшей субботы, затем в воскресенье, и до конца месяца — 10 раз. 

8. Выберите, как будут создаваться повторы: с клиентом или без клиента. 

Важно

Если у вас в настройках включены уведомления о создании записи через журнал, то при создании повторов с клиентом через раздел «Повторение»/«Расписание» сообщения с деталями записи не отправляются по любым каналам. Это актуально, как для повторения индивидуальной записи, так и записей в событии.

9. Нажмите кнопку «Создать повторения». После этого повторы записи появятся в журнале записи и разделе «Обзор > Записи».

Если у сотрудника уже имеются записи или он не работает в даты повторов записи, появится предупреждение. Чтобы все равно создать повторы, подтвердите действие, тогда сотрудник автоматически будет добавлен в расписание на даты повторов, а если у него уже есть записи на это время, повторенная запись наложится на уже имеющуюся. 

Повторение записей в групповых событиях 

Для групповых событий можно также создать «Повторение» или настроить «Расписание». 

По умолчанию в групповых событиях раздел «Повторение» заменен на «Расписание», но между ними можно переключаться. Подробная инструкция по настройке расписания здесь. 

Создание расписания отличается от создания повторов. Принципиальное отличие — в расписании нет возможности выбрать интервал между днями/неделями. 

Раздел «Повторение» в окне события работает аналогично разделу «Повторение записи» в окне записи. Для создания повторов, переключитесь на вкладку «Повторение» и создайте повторы по инструкции выше «Повторение индивидуальной записи».