Поиск по клиентам в журнале записи

В YCLIENTS доступна возможность искать клиентов прямо в журнале записи без перехода в окно визита или клиентскую базу. 

С помощью поиска в журнале можно: 

• Быстро найти клиента по имени или номеру телефона.
• Просмотреть категории, присвоенные клиенту. 
• Просмотреть примечание, добавленное в карточку клиента.
• Просмотреть историю посещений без перехода в карточку клиента в клиентской базе или окне визита.
• Открыть прошедшую или предстоящую запись/событие клиента в журнале.
• Перейти к недельному расписанию сотрудника, к которому клиент был записан ранее, чтобы выбрать свободное время для записи.
• Скопировать данные клиента, которые автоматически будут добавлены в индивидуальную запись при ее создании.  

Поиск по клиентам

1. В журнале записи нажмите на кнопку с лупой на правой боковой панели. После откроется панель «Поиск по клиентам». 

2. В поисковой строке введите имя или номер телефона клиента и выберите его из выпадающего списка.

Если клиент не отображается, но данные при этом верные, значит он еще не добавлен в клиентскую базу. В этом случае необходимо создать запись в журнале, после клиент будет добавлен в клиентскую базу автоматически. Также карточку клиента можно создать вручную в клиентской базе (подробнее об этом читайте в статье). 

3. Далее можно работать с историей посещений и записями клиента. 

На панели поиска будут отображаться последние записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, оплаченные суммы, а также филиалы, которые посещал клиент.

Важно

В истории посещений в журнале записи не отображаются приобретенные товары, скидки и комментарии к записи. Эти данные можно просмотреть в карточке клиента в окне визита или клиентской базе. 

4. Чтобы просмотреть больше записей, нажмите на «Показать еще». 

5. Чтобы перейти к визиту, нажмите на нужную запись и выберите «Открыть запись». 

6. Чтобы повторить запись к сотруднику, нажмите на кнопку «Расписание мастера», далее откроется его расписание в журнале на неделю, выберите нужное время и создайте запись. 

7. Чтобы быстро записать клиента, нажмите на кнопку «Записать клиента» на панели поиска, выберите подходящий слот в журнале записи и создайте индивидуальную запись. После данные клиента автоматически добавятся при создании записи в журнале.

Важно

Кнопка «Записать клиента» работает только для индивидуальных записей, в групповые события данные клиента необходимо добавлять вручную.

8. Нажмите на кнопку «Карточка клиента», чтобы отредактировать данные клиента — имя, номер телефона, категории, примечания и т. д. После откроется его карточка из клиентской базы (при наличии прав доступа). 

Примечания

• При открытой панели поиска по клиентам можно переключать дни недели в журнале записи — она не закроется. 
• Панель остается открытой при переключении на любой режим журнала записи, например «Расписание сотрудника на неделю» или «Ресурсы».
• Поиск клиентов в журнале записи доступен только в веб-версии программы.