Категории клиентов

Оглавление: 

1. Как создать категорию.
2. Как присвоить категорию клиенту.
   • Через клиентскую базу.
   • Через окно записи/события.
3. Как присвоить категорию группе клиентов.

В YCLIENTS предусмотрено распределение клиентов по категориям.

Категории представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям. По умолчанию создано 3 категории: «Постоянный», «Лояльный», «VIP».

Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.

С помощью фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам. Подробную информацию по использованию фильтров вы можете получить в этой статье.

Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне записи и окне события. 

Пример в окне записи: 

Пример в окне события: 

Как создать категорию

1. Перейдите в раздел «Клиенты > Категории клиентов» и нажмите кнопку «Добавить категорию». 

2. Укажите название категории и выберите цвет метки.

3. Нажмите кнопку «Сохранить». После этого новая категория появится в общем списке.

Как присвоить категорию клиенту

Присвоить категорию клиенту можно через его карточку — в клиентской базе или в окне записи или события. Также категорию можно присвоить сразу группе клиентов. 

Через клиентскую базу

В разделе «Клиенты > Клиентская база» откройте карточку клиента и в поле «Категория» выберите нужную метку из выпадающего списка.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Через окно записи/события

Откройте карточку клиента в окне записи или события — для этого нажмите на карандаш рядом с его именем. 

Отметьте нужные категории в списке и нажмите «Сохранить данные». 

Как присвоить категорию группе клиентов

1. Перейдите в раздел «Клиенты > Клиентская база»:

• Если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Добавить в категорию». Отмечать галочками клиентов в списке в этом случае не нужно. 
• Если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен), нажмите кнопку «Действия» и выберите пункт «Добавить в категорию».

2. После этого выберите существующую категорию, куда нужно добавить клиентов, и нажмите кнопку «Добавить». 

3. Или быстро создайте новую категорию, указав название категории и цвет:

Далее нажмите «Добавить», чтобы присвоить ее клиентам.