Счета клиентов

Что это и для чего это нужно?

Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж – пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка.

Создание и настройка

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Счета клиентов» > «Типы счетов» и нажмите кнопку «Создать тип счета». Укажите название типа счета, например, Депозиты. Выберите филиалы, в которых будет доступен тип счета и нажмите кнопку «Сохранить».

2. Откройте счет клиенту. Для этого в карточке клиента в филиале (в разделе «Клиенты» > «Клиентская база» или в блоке «Клиент» в окне визита) перейдите в раздел «Счета клиента», выберите тип счета, при необходимости укажите первоначальный баланс и сотрудника, который открыл счет. Нажмите кнопку «Открыть новый счет».

Открыть счет клиенту можно только в филиале, в сетевом интерфейсе эта функция недоступна.

Возможен перенос данных о счетах клиентов из другой системы с помощью загрузки через Excel, для этого обратитесь к вашему персональному менеджеру YCLIENTS.

3. После этих настроек появится информация о текущем балансе счета, возможность пополнения и просмотра истории изменений.

4. В сетевом разделе «Счета клиентов» > «Список счетов» отображаются счета всех клиентов, которым был заведен какой-либо счет.

5. В сетевом разделе «Счета клиентов» > «Операции со счетами» отображаются все манипуляции, которые были сделаны: открытие, пополнение, списание.

Работа со счетами

1. Для пополнения счета перейдите в раздел «Счета клиента» в карточке клиента и нажмите кнопку «Пополнить». Пополнить счет можно только в филиале, в сетевом интерфейсе эта функция недоступна.

2. Введите сумму пополнения, при необходимости выберите сотрудника и нажмите кнопку «Пополнить».

3. Включите/выключите опцию печати фискального чека.

4. Пополните личный счет наличными или безналом (при оплате можно выбрать кассу).

5. Чтобы использовать средства со счета для оплаты товаров и услуг в окне визита перейдите в раздел «Оплата визита» и выберите опцию «Оплатить с личного счета». Выберите тип счета и укажите сумму списания (возможно частичное списание), нажмите кнопку «Оплатить». В карточке клиента в разделе «Счета клиента» отобразится история списания и пополнения.

Примечания

• Работа со счетами доступна только в веб-версии YCLIENTS.
• При пополнении личного счета в филиале в разделе «Финансы» > «Финансовые операции» создается операция по статье «Пополнение счета». Создать вручную операцию по этой статье нельзя, счет пополняется только через вкладку «Счета клиента».

• Чтобы отменить пополнение счета, нужно удалить финансовую операцию пополнения в разделе «Финансы» > «Финансовые операции». Для этого нажмите на дату платежа, а затем на кнопку «Отменить».

Печать чеков

1. При печати чека в нем будет указано:

• При пополнении личного счета – «Аванс».
• При оплате с личного счета – информация о полном расчете.

2. По умолчанию применяется система налогообложения, указанная в настройках.

Если у бизнеса несколько систем налогообложения, то по умолчанию будет применяться та, что установлена для расчетов по услугам.

Права пользователей

Для работы со счетами в филиале предоставьте пользователю следующие права в разделе «Настройки» > «Системные настройки» > «Список пользователей» > пользователь > «Права доступа»:

• Блок «Окно записи», права «Проводить оплату» – «Проводить оплату с личного счета клиента».

• Блок «Клиентская база», права «Счета» («Открыть счет», «Пополнить счет», «Просмотр операций по счетам»).

Для отмены операций пополнения необходимы права:

• Блок «Финансы», права «Просмотр движений средств» – «Удаление транзакций» (тип транзакций «Пополнение счета»).