Возможности разделов «Уведомления о визите» и «История изменений»

Оглавление: 

1. Возможности раздела «Уведомления о визите».
   • Во время создания записи.
   • В уже созданной записи. 
2. Возможности раздела «История изменений».

В окне записи можно управлять некоторыми уведомлениями, отправлять индивидуальные сообщений, а также просматривать историю изменений созданной записи. 

Возможности раздела «Уведомления о визите»

В разделе окна записи «Уведомления о визите» в окне записи доступны действия, как при создании записи, так и после. Все уведомления и сообщения отправляются только по подключенным каналам отправки и типам уведомлений. 

Во время создания записи

1. В момент создания индивидуальной записи в журнале (до ее сохранения) вы можете отключить или включить отправку уведомления о создании записи через журнал. Для этого поставьте или уберите галочку «Отправить уведомление с деталями записи сразу после сохранения».

Если клиенту не нужно отправлять уведомление, будьте внимательны при создании записи в журнале, например, если запись была пересоздана и такое уведомление клиенту уже приходило ранее.

2. Настройка индивидуального напоминания о предстоящем визите — доступно, как во время создания записи, так и после. 

В уже созданной записи

1. В уже созданной записи на вкладке «Уведомления о визите» в блоке «Подтверждение записи» можно отправить уведомление о подтверждении записи клиентом через кнопку «Отправить».

Уведомление отправится по подключенным каналам в соответствии с настроенными каскадами, доступные каналы отобразятся в окне визита.

2. Как при создании записи, в блоке «Напоминание перед визитом» вы можете настроить индивидуальное время отправки напоминания о предстоящем визите по почте и другим каналам. 

По умолчанию будет выбрано время, которое указано в настройках типа уведомления. При необходимости его можно изменить для конкретного визита.

3. В блоке «Напоминание о повторном визите» можно указать индивидуальное время отправки напоминания о повторном визите для конкретной записи. По умолчанию будет выбран период из типа уведомления.
Уведомление отправится по подключенным каналам в соответствии с настроенными каскадами, доступные каналы отобразятся в окне визита.

4. В блоке «Отправить сообщение» вы можете отправить сообщение клиенту по трем каналам: 

• Сторонние уведомления — СМС, мессенджеры. 
• Пуш-уведомление — в брендированное мобильное приложение 
  (в YPLACES отправка сообщений этим способом недоступна, в него сообщения отправляются через раздел «Клиенты > Клиентская база» — кнопка «Действия»). 
• Почта.

Подробнее обо всех возможностях уведомлений в окне записи, события и карточки клиента читайте в статье. 

Возможности раздела «История изменений»

В разделе окна записи «История изменений» доступен просмотр всех изменений по визиту в деталях: кто, когда и какие данные изменял. 

Если имя сотрудника с доступом не отображается, значит изменения были внесены клиентом. В остальных случаях рядом с каждым изменением отображается имя сотрудника с доступом. 

Данные, которые отображаются в истории изменений:

• Создание записи. Здесь можно просмотреть дату и время создания записи, дату и время записи, сотрудника, длительность визита, имя и номер телефона клиента, статус визита. 
• Изменение записи. Здесь можно просмотреть дату и время изменения, а также, какие изменения были внесены:
  • услуги;
  • дата и время визита;
  • сотрудник;
  • длительность;
  • статус визита. 

Также информацию об изменениях записей можно найти в разделе «Обзор > Безопасность», подробнее о работе с этим разделом читайте в статье.