1. YCLIENTS
  2. Настройки YCLIENTS
  3. Пользователи
  4. Права доступа
  5. Права доступа к финансам

Права доступа к финансам


Раздел «Финансы» содержит данные о движении денежных средств в компании, позволяет создавать, редактировать и удалять транзакции, управлять расчетом заработной платы сотрудников компании.

Настройка доступа в блоке «Финансы» предполагает назначение/снятие прав по просмотру движения средств, работе со счетами, кассами и контрагентами, просмотру статьей платежей и операций с ККМ, расчету заработной платы, работе с отчетами и многое другое. 

Настройка прав доступа к финансам

Чтобы настроить права доступа к финансам: 

1. Перейдите в раздел «Настройки» > «Системные настройки» > «Список пользователей», нажмите на имя пользователя и откройте вкладку «Права доступа» (подробнее описано здесь).

2. Переключите ползунок в блоке «Финансы» в активное положение, чтобы активировать настройку дополнительных прав. Активация блока «Финансы» без настройки прав не меняет практически ничего, кроме доступа к разделу «Расчет зарплат» > «Чаевые» без возможности настройки чаевых (этот раздел доступен только компаниям из России). Чтобы полностью закрыть все доступы к финансам, переключите ползунок в неактивное положение.

3. Вы можете предоставить одновременно несколько прав: все права раздела, рекомендуемые или дополнительные права согласно роли пользователя, аналогичным образом можно снять права с пользователя. Для разных ролей рекомендуемые и дополнительные права различаются, в некоторых случаях можно выдать или снять сразу все права раздела. Для этого нажмите на три точки рядом с названием блока, затем выберите нужную опцию.

Также можно выбирать нужные права по одному вручную. Подробнее обо всех доступных правах блока читайте в этой статье ниже.

4. После настройте права для других разделов при необходимости, затем нажмите кнопку «Сохранить».

Права доступа к блоку «Финансы»

1. Доступ ко всем кассам/Доступ только к выбранным кассам. Выберите в выпадающем списке, к каким кассам пользователь получит доступ, можно выбрать все или выделить определенные кассы. 

Это право работает в сочетании с другими правами. Например, если предоставить доступ только к основаной кассе, то вместе с правом «Просмотр движений и средств» пользователь сможет просматривать данные раздела «Финансы» только по этой кассе.

Важно
  • Право «Доступ только к выбранным кассам» вносит ограничения только в разделе «Финансы». Например, если у пользователя есть право «Доступ только к выбранным кассам» «Основная касса», но при этом у него также есть право в блоке «Окно записи» — «Проводить оплату», то пользователь сможет проводить оплату визита в любую созданную кассу

2. Просмотр движений средств. Это право необходимо для предоставления доступа к разделам «Финансы» > «Финансовые операции» и «Финансы» > «Документы»

  • Просмотр движений и средств. Укажите в выпадающем списке максимальную глубину просмотра операций: 
    • Не ограничивать — пользователь сможет просматривать финансовые операции за любой период. 
    • Не показывать прошедшие дни — пользователь сможет просматривать финансовые операции только за текущий день. 
    • На N дней назад (от 1 до 15 дней) или N месяцев назад (за 1, 2, 3 и 6) — пользователь сможет просматривать финансовые операции за выбранное количество дней или месяцев в прошлом. 
  • Создание транзакций. Поставьте галочку, чтобы пользователю была доступна кнопка «Новый платеж» в разделе «Финансы» > «Финансовые операции». Только этого права недостаточно, чтобы создавать новые платежи, для этого также необходимо право «Редактирование транзакций». В выпадающем списке выберите период, за который пользователь сможет создавать транзакции, выбор периода аналогичен просмотру движений и средств
  • Редактирование транзакций. Поставьте галочку, чтобы пользователь мог редактировать уже созданные финансовые операции. В выпадающем списке выберите период, за который пользователь сможет редактировать транзакции, выбор периода аналогичен просмотру движений и средств. Это минимальное право для редактирования транзакций, с ним пользователь сможет изменить дату или время операции, статью платежа, кассу (если доступны все или несколько) и сумму.
  • Удаление транзакций. Поставьте галочку, чтобы пользователь смог удалять транзакции. 
  • Доступ к выгрузке движений средств в Excel. Поставьте галочку, чтобы пользователь мог выгружать доступные ему финансовые операции в формате Excel. При наличии права «Создание транзакций» также доступна возможность загрузить финансовые операции через Excel. Подробнее о загрузке читайте здесь
  • Доступ ко всем типам транзакций/Доступ к выбранным типам транзакций. Выберите, к каким типам транзакций у пользователя будет доступ. Можно не ограничивать или выбрать определенные типы.

3. Доступ к счетам и кассам. При наличии данного права доступа пользователю будет доступно управление счетами и кассами филиала. Он сможет добавить новую кассу, просматривать существующие кассы, добавлять платежи в кассы и переводить средства между кассами. 

  • Доступ к балансу — если снять галочку, пользователю не будет доступен к просмотру баланс в кассах.

4. Доступ к контрагентам. Этого права достаточно, чтобы пользователь мог просматривать контрагентов в разделе «Финансы» > «Контрагенты» и других разделах, где они упоминаются, а также выбирать контрагентов из выпадающего списка в платежах. 

  • Доступ к созданию — поставьте галочку, чтобы пользователь мог создавать новых контрагентов в разделе «Финансы» > «Контрагенты».
  • Доступ к изменению — поставьте галочку, чтобы пользователь мог редактировать контрагентов в разделе «Финансы» > «Контрагенты».
  • Доступ к удалению — поставьте галочку, чтобы пользователь мог удалять контрагентов в разделе «Финансы» > «Контрагенты».
  • Доступ к выгрузке в Excel — поставьте галочку, чтобы пользователь мог выгружать список контрагентов в формате Excel в разделе «Финансы» > «Контрагенты»

5. Доступ к статье платежей. Этого права достаточно, чтобы пользователь мог просматривать статьи платежей в разделе «Финансы» > «Статьи платежей»

  • Доступ к созданию — поставьте галочку, чтобы пользователь мог создавать новые статьи платежей в разделе «Финансы» > «Статьи платежей».
  • Доступ к изменению  — поставьте галочку, чтобы пользователь мог редактировать статьи платежей в разделе «Финансы» > «Статьи платежей».
  • Доступ к созданию — поставьте галочку, чтобы пользователь мог удалять статьи платежей в разделе «Финансы» > «Статьи платежей».

6. Операции с KKM. Если нужно, чтобы пользователь имел доступ к списку операций в разделе «Финансы» > «Операции с ККМ», поставьте галочку у этого права доступа. Также право дает возможность открывать/закрывать смену. 

7. Настройки ККМ.  Этого права достаточно для просмотра данных в разделе «Финансы» > «Настройки» > «Настройки ККМ» (или «Настройки» > «Финансы» > «Настройки ККМ»). 

  • Доступ к изменению — поставьте галочку, чтобы пользователь мог менять настройки в разделе «Финансы» > «Настройки» > «Настройки ККМ» и настраивать интеграцию с онлайн-кассой

8. Безналичная оплата. При наличии этого права пользователю будет доступен раздел «Финансы» > «Безналичная оплата», где он сможет просматривать все доступные способы безналичной оплаты в филиале без возможности настройки. 

  • Доступ к изменению —  поставьте галочку, чтобы пользователь мог настраивать безналичную оплату (включать/выключать способы оплаты, менять платежную систему и ее данные). Подробнее о настройке безналичной оплаты читайте здесь

9. Доступ к настройкам оплаты. Если установить галочку, то у пользователя будет доступ к разделу «Финансы» > «Настройки» > «Настройки оплаты» без возможности внесения изменений. 

  • Доступ к изменению — разрешите пользователю выбирать кассы, куда будет проводиться оплата наличным или безналичным способом по умолчанию. 

10. Доступ к схемам расчета заработной платы. Это право доступа отвечает за возможность создавать и редактировать правила, схемы, критерии расчета зарплат, а также премии и штрафы в разделе «Расчет зарплат». Подробнее о настройке расчета зарплат читайте здесь

11. Доступ к расчету заработной платы. Предоставьте пользователю возможность расчета заработной платы для сотрудников. При необходимости можно указать ограничения по времени за текущий день, за которое пользователь сможет рассчитать зарплату.

      • Доступ к начислению заработной платы — поставьте галочку, чтобы пользователь мог создавать начисления зарплаты в созданных расчетных ведомостях. При необходимости можно указать ограничения по времени за текущий день, за которое пользователь сможет начислить заработную плату.

      Подробнее о расчете и начислении зарплат читайте в статьях по ссылке

      12. Доступ к отчету за период. Поставьте галочку, чтобы у пользователя был доступ к финансовому отчету за период (раздел «Финансы» > «Отчеты» > «Финансовый отчет»). 

      • Доступ к выгрузке в Excel отчета за период — это право отвечает за выгрузку отчет за период в формате Excel.

      13. Доступ к годовому отчету. Поставьте галочку, чтобы у пользователя был доступ к годовому отчету P&L (раздел «Финансы» > «Отчеты» > «P&L отчет»). 

      • Доступ к выгрузке в Excel годового отчета — это право отвечает за выгрузку P&L отчета в формате Excel.

      14. Доступ к печати чека. Если пользователь — кассир, который печатает фискальные чеки, предоставьте ему это право. Оно дает возможность печатать чеки по нажатию на соответствующую кнопку в визите или складской операции. А также печатать чек коррекции, при наличии доступа «Операции с ККМ». Для печати чека в филиале должна быть подключена интеграция с онлайн-кассой. Подробнее о работе с кассами читайте в статье

      15. Доступ к отчету по кассе за день. При наличии этого права доступа пользователь сможет просматривать отчеты о финансовых операциях, проведенных через кассу за конкретный день (раздел «Финансы» > «Отчеты» > «Отчет по кассе за день»). Это право важно для пользователей, занимающихся контролем и анализом финансовых данных. С помощью доступа к отчету по кассе за день пользователь может получить информацию обо всех проведенных платежах, в том числе наличных и безналичных, данные об оплатах клиентов, продаже товаров, учете скидок, возвратах и прочих финансовых операциях. 

      • Не ограничивать/За текущий день — при необходимости вы можете ограничить просмотр только за текущий день. 
      • Доступ к выгрузке в Excel — это право отвечает за выгрузку отчета за день в формате Excel.

      16. Доступ к расчету заработной платы только конкретного сотрудника. Это право дополнительное и применяется в ситуациях, когда требуется ограничить доступ к информации о заработной плате только для определенного сотрудника. Обычно это право доступа устанавливается для специалистов, чтобы они могли просматривать свою заработную плату. При установке этого права обязательно нужно выбрать сотрудника, к заработной плате которого предоставляется доступ. Также можно ограничить просмотр во времени.

      Это право доступа отвечает за отображение раздела «Зарплата» в мобильном приложении YCLEINTS

      • Доступ к начислению заработной платы — поставьте галочку, чтобы пользователь мог производить начисления зарпалты для выбранного сотрудника. Возможность начисления также можно ограничить за текущий день. 

      Примеры настроенных прав

      Права для администратора

      На скриншотах ниже — пример настроек прав доступа администратора салона красоты. Он  отвечает за основную кассу, проводит закупку товаров и материалов, продажу товаров и абонементов.

      Откройте ему доступ к основной кассе и расчетному счету, скройте просмотр движений денежных средств за прошедшие дни (оплаты, проведенные предыдущим администратором), разрешите создание, редактирование и выгрузку транзакций по закупке материалов, товаров, оказанным услугам, продаже товаров и абонементов.

      Предыдущая статья Права доступа к окну записи
      Следующая статья Права доступа к разделу «Склад»