Госномера транспортных средств

Добавление госномера транспортных средств.
- Добавление госномера в записи.
- Добавление и редактирование госномера в карточке клиента.
- Загрузка госномеров через Excel.
Поиск в клиентской базе и история посещений.
Права доступа.

В YCLIENTS для компаний в сфере авто появилась возможность указывать госномера транспортных средств в записи и карточке клиента.

Один и тот же госномер можно привязать одновременно к разным клиентам, история посещений в этом случае будет общая. Также всех клиентов можно найти по госномеру в клиентской базе.

Важно

Госномера транспортных средств доступны только компаниям в сфере бизнеса «Авто».

Госномера недоступны одновременно с записью посетителей.

Госномера все еще дорабатываются и в будущем будут доступны всем пользователям YCLIENTS в сфере «Авто». Если ваша сфера бизнеса «Авто» и госномера еще для вас недоступны, обратитесь в техническую поддержку YCLIENTS или к вашему менеджеру, его контакты можно найти в разделе «Обзор > Сводка». Также ваша обратная связь очень поможет нам при доработке.

Добавление госномера транспортных средств

Указать госномер транспортного средства можно разными способами: при создании записи через журнал, в созданной записи и в карточке клиента в записи или клиентской базе. Также госномера можно массово загрузить через Excel в клиентскую базу.

Важно

Госномера доступны только в новом окне записи, только для индивидуальных записей и пока только в веб-версии YCLIENTS. Скоро госномера также будут доступны и в мобильном приложении YCLIENTS.

На текущий момент госномер можно указать только при записи через журнал. Если нужно уточнить госномер клиента при онлайн-записи, можно использовать дополнительные поля, а после переносить данные из дополнительного поля в поле с госномером вручную.

Добавление госномера в записи

1. Создайте запись в журнале записи или откройте уже созданную.

2. В правой части окна записи появится новое поле — «Госномер ТС». Укажите номер транспортного средства в этом поле. При добавлении госномера нет ограничений по вводу, можно указать, как старые, так и иностранные номера. Также один и тот же госномер можно привязать к разным клиентам.

3. Если запись новая, также обязательно укажите имя, номер телефона клиента и услугу.

4. Сохраните запись.

Пример в новой записи:

Пример в уже созданной записи:

Добавление и редактирование госномера в карточке клиента

Госномер можно также указать в карточке клиента не создавая новую запись. Также через карточку клиента можно указать несколько госномеров, если у клиента несколько транспортных средств. Для этого:

1. Перейдите в раздел «Клиенты > Клиентская база».

2. Найдите нужного клиента и нажмите на его имя.

3. В карточке клиента в поле «Транспортные средства» нажмите на кнопку «Добавить», укажите госномер и обязательно нажмите на «Сохранить».

При добавлении госномера нет ограничений по вводу, можно указать, как старые, так и иностранные номера. Также один и тот же госномер можно привязать к разным клиентам.

4. Если необходимо добавить еще один госномер, так же откройте карточку, нажмите «Добавить», укажите номер и нажмите на «Сохранить».

5. Чтобы удалить госномер, откройте карточку клиента и нажмите на значок корзины рядом с номером транспортного средства.

6. Аналогично можно добавлять и удалять госномера в карточке клиента в записи.

Загрузка госномеров через Excel

Госномера можно массово загрузить в клиентскую базу через Excel. Принцип загрузки аналогичен процессу, описанному в статье «Как загрузить список клиентов из Excel».

Рекомендации по загрузке госномеров:

1. Перед загрузкой выгрузите клиентов, которым необходимо добавить госномера и подготовьте файл для загрузки.

2. В файле создайте столбец для госномеров и внесите в них номера транспортных средств. Если госномеров у клиента несколько, значения должны быть перечислены через запятую.

Допустимые символы:

кириллица (А-Я);
латиница (A-Z);
цифры (0-9);
пробел;
дефис

3. Загрузите файл или данные из файла в разделе «Клиенты > Клиентская база» через кнопку «Операции с Excel» → «Загрузить из Excel».

4. Для госномеров при загрузке выберите заголовок «Регистрационные номера ТС».

Поиск в клиентской базе и история посещений

По госномеру доступен поиск в клиентской базе, в том числе и по части номера. Для поиска:

1. Перейдите в раздел «Клиенты > Клиентская база».

2. Введите госномер или часть номера в поисковой строке и нажмите на кнопку «Найти». После отобразятся все клиенты, к которым привязан указанный госномер.

3. В карточке клиента можно перейти к истории посещений и конкретному визиту.

4. Если госномер привязан к разным клиентам и был указан в записи одного из клиентов в поле «Госномер ТС», то его визиты также отобразятся в истории посещений в окне записи.

Важно

Полную историю посещений по госномеру можно посмотреть только через окно записи, если в записи заполнено поле «Госномер ТС». Также если госномер указан в карточке клиента, но при записи поле не было заполнено, в истории посещений по госномеру этот визит не отобразится.

Права доступа

На работу с госномерами влияют следующие права доступа сотрудника:

Блок «Журнал записей»

Просматривать расписание и записи должностей. Если сотрудник попытается найти записи по госномеру, то он будет видеть только записи по тем должностям, которые прописаны у него в этом праве.
Просматривать расписание и записи сотрудников. Если сотрудник попытается найти записи по госномеру, то он будет видеть только записи по тем сотрудникам, которые прописаны у него в этом праве.
Ограничить доступ к истории расписания и записей. Если сотрудник попытается найти записи по госномеру, он не будет видеть записи за тот период, который ограничен у него этим правом. Если доступ ограничен полностью, то пользователь будет видеть только будущие и текущие записи по этому номеру.

Блок «Окно записи»

Доступ к выпадающему списку с данными о клиентах. Поставьте галочку, чтобы сотрудник мог находить действующих клиентов и выбирать их из списка при записи. Если сотрудник никак не взаимодействует с данными клиентов и не должен находить клиентов в списке, уберите галочку.
Доступ к данным клиентов. Нужна галочка, чтобы сотрудник смог видеть данные клиентов в окне записи. Если ее не будет, данные будут скрыты, в том числе и госномер.
Доступ к данным клиентов по сети. Нужна галочка, чтобы сотрудник смог видеть историю посещений авто из других филиалов в рамках одной сети. Если ее не будет, то сотруднику будут доступны данные только его филиала.

Блок «Клиентская база»

Редактировать данные клиента в карточке клиента. Нужна галочка, чтобы сотрудник смог редактировать данные клиентов в карточке клиента. Если ее не будет, отредактировать ничего не сможет, включая госномер.
Показывать клиентов. При поиске по госномеру, сотрудник будет видеть только тех клиентов, которые доступны ему по этому праву.
Просмотр истории посещений клиента. Если это поле не проставлено, сотрудник не может просматривать историю посещений по клиенту и госномеру.

Блок «Объекты записи»

Просмотр информации о транспортном средстве. Позволяет сотруднику видеть данные в поле «Госномер ТС»/Транспортные средства» и взаимодействовать с поиском по соответствующему полю.

Редактировать информацию о транспортных средствах. При наличии этого права сотруднику доступно для взаимодействия (добавление, удаление, редактирование) поле «Госномер ТС»/Транспортные средства» — как в карточке клиента, так и в окне записи (при наличии дополнительных прав).