Новое окно записи 2.0 (2024)

Работа в новом окне записи 2.0.
Дополнительная работа с записью.
- Сотрудник, дата, время, длительность записи и технический перерыв.
- Закрепленные поля и «Расширенные поля».
- Повторение записи, уведомления о визите, списание расходников и история изменений.
Основная работа с записью.
- Статусы визита.
- Услуги в визите.
- Товары в визите.
- Оплата визита.
Работа с клиентом.
- Добавление клиента в запись.
- Информация о клиенте в записи.

В YCLIENTS появилась новая версия окна записи — 2.0. Теперь всю основную работу с записью можно вести в центральной части окна — добавлять услуги и товары для продажи, а также редактировать всю информацию по ним без лишних переходов по вкладкам, в новой версии окна больше нет разделов «Статус визита» и «Оплата визита».

Дополнительная работа с записью переместилась в левую часть окна, а работа с клиентом — в правую. Также появилась кастомизация — возможность закреплять необходимые поля для работы с записью в левой части окна или разделы для работы с клиентом в правой.

Подробнее обо всех изменениях в новой версии окна записи 2.0 читайте далее в этой статье.

Пример возможностей нового окна 2.0:

Работа в новом окне записи 2.0

В новом окне записи осталось все необходимое, что было и в предыдущих версиях. Но при этом заметно изменилось взаимодействие с окном.

Теперь окно записи можно условно разделить на три части:

В левой части окна расположено все необходимое для дополнительной работы с записью. Здесь можно изменить сотрудника, дату и время, длительность, закрепить необходимые поля, например, комментарий или ресурсы. Также в левой части остались привычные разделы, такие как «Повторение записи», «Уведомления о визите», «Списание расходников» и «История изменений».
Для сферы медицины слева также доступен раздел «Текущий прием».
В центральной части оставили все необходимое для основной работы с записью: со статусами визита, услугами, товарами и оплатой.
В правую часть полностью переместилась вся работа с клиентом.

Рассмотрим далее все части окна и работу с ними подробнее — слева направо.

Дополнительная работа с записью

Сотрудник, дата, время, длительность записи и технический перерыв

В левом верхнем углу окна записи 2.0 расположен блок с сотрудником, на которого создана запись, и датой, временем и длительностью записи. Теперь нет необходимости пролистывать страницу вниз и искать все эти поля в центральной части окна.

При создании записи блок развернут, после создания этот блок свернут, но его можно развернуть, нажав на «Редактировать», чтобы отредактировать данные.

Также появилась возможность установить для записи технический перерыв — если сотруднику необходимо подготовиться к следующему визиту, отдохнуть, убрать рабочее место, подготовить инструменты и т. д. Подробнее о технических перерывах читайте в статье.

Закрепленные поля и «Расширенные поля»

В новом окне записи 2.0 появилась возможность закреплять поля на левой части окна. Теперь сотрудник или администратор может кастомизировать окно под себя, убрать все лишнее и оставить самое необходимое.

Закрепить можно следующие поля:

Комментарий для записи.
Ресурсы. При этом можно закрепить одновременно несколько полей с разными ресурсами.
Категории для записи. Подробнее о категориях записей читайте здесь.
Цвет записи.

Чтобы закрепить или открепить поле, перейдите в блок «Расширенные поля» и напротив нужного поля нажмите на значок кнопки. Изменения сразу отобразятся на левой части окна записи.

Обозначения цвета кнопок:

красный — поле закреплено.
белый — поле не закреплено.
серый — поле можно закрепить только в сетевом интерфейсе в разделе Настройки > Дополнительные поля. Подробнее о дополнительных полях читайте здесь.

Повторение записи, уведомления о визите, списание расходников и история изменений

Разделы «Повторение записи», «Уведомления о визите» и «История изменений», а также «Списание расходников» остались практически без изменений за исключением дизайна.

Основная работа с записью

В центральной части окна записи 2.0 можно изменить статусы визита, добавить новую услугу или товар в запись, отредактировать данные об услуге или товаре в записи, а также сразу перейти к оплате.

В новой версии окна записи больше нет отдельных вкладок «Статус визита» или «Оплата визита».

Статусы визита

Статусы визита остались практически без изменений, но стали короче, в сравнении со старой версией окна записи.

Статусы в старой версии окна записи и в новой:

Ожидание клиента → Ожидание.
Клиент пришел → Пришел.
Клиент не пришел → Не пришел.
Клиент подтвердил → Подтвердил.

Услуги в визите

При создании записи в центральной части окна сразу отображается подборка самых популярных услуг для выбранного сотрудника. А если нужно выбрать что-то более редкое, можно воспользоваться поиском по услуге. Также можно добавить услуги из списка, расположенного в нижней части окна.

Например, если к Марии чаще всего приходят на стрижку, эту услугу вы сможете добавить в один клик. А «Ламинирование волос», которое она делает редко, нужно будет добавлять через поиск или из списка.

Важно

Максимальное количество популярных услуг, которое выводится в записи — 6.

Добавленную в запись услугу можно удалить через кнопку с изображением корзины, изменить количество, цену, скидку и сумму к оплате.

Товары в визите

Товары можно добавлять в запись при помощи кнопки «Товары» через поиск или из списка в нижней части окна. Между услугами и товарами можно переключаться в любое время.

Добавленный в запись товар можно удалить через кнопку с изображением корзины, изменить количество (если это не сертификат и не абонемент), цену, скидку и сумму к оплате.

Также при продаже товара в записи можно изменить сотрудника, который продал товар, и склад.

Оплата визита

В этой версии окна записи больше нет отдельных вкладок «Статус визита» или «Оплата визита», управление оплатой осуществляется в основной части окна через кнопки «Оплатить»/быструю оплату:

или «Детали оплаты» — если запись уже оплачена:

После нажатия на кнопку «Оплата» произойдет переход к быстрой оплате визита, расположенной в нижней центральной части окна.

Теперь можно провести быструю оплату картой, наличными или через онлайн-платежи, если они подключены и настроены. При помощи кнопки «Настроить» можно отметить предпочитаемые способы оплаты, нажав на звездочку.

Если оплату нужно провести в другую кассу, ее можно выбрать, нажав на стрелку в способе оплаты.

Если подключена интеграция с онлайн-кассой, можно также сразу распечатать фискальный чек после быстрой оплаты.

При нажатии на кнопку «Все способы» можно провести оплату любым доступным способом на вкладках:

Быстрая оплата. Стандартные способы для оплаты, как и при быстрой оплате в центральной части окна записи, — банковской картой и наличными. При оплате также можно изменить кассу.
Если у клиента имеется лояльность, которой можно оплатить визит (карта лояльности, абонемент, сертификат или личный счет), то ее также можно применить на этой вкладке.
Также можно провести оплату по QR-коду, по ссылке, в YPLACES и Подели, если эти способы оплаты подключены и настроены, подробнее об этом читайте в статье.

Детализированная оплата. На этой вкладке можно разделить оплату и провести ее разными способами. Например, часть суммы оплатить наличными, а другую часть — банковской картой. Также можно провести частичную оплату лояльностью, например, списать бонусы или средства с сертификата частично. Если необходимо применить в визите неименной абонемент или сертификат, то найти его по номеру/коду можно на этой же вкладке.

В левой части экрана можно просмотреть сумму к оплате и поставить галочку «Распечатать фискальный чек», чтобы он автоматически распечатался сразу после оплаты.

В центральной части окна, появится информация о печати чека, в зависимости от того, был распечатан фискальный чек или нет. Пр необходимости можно распечатать фискальный или нефискальный чек, а также распечатать чек возврата.

После оплаты в левой части экрана отобразится сумма к оплате и проведенные оплаты всеми способами. Чтобы удалить оплату, нажмите на корзину.

Вернуться в запись можно через кнопку «Закрыть», расположенную в правом верхнем углу окна.

Работа с клиентом

Вся основная работа с клиентом переместилась в правую часть окна записи: добавление клиента в запись, информация о клиенте и посетителе. В правую часть окна переместились разделы «История посещений», «Лояльность», «Статистика», «Сообщения и звонки», «Счета клиента» и «Файлы», а также появилась возможность добавлять необходимые разделы в избранное и закреплять их, как и при работе с расширенными полями в левой части окна.

Добавление клиента в запись

При создании записи поля для ввода данных клиента сразу доступны для редактирования, также поля доступны для быстрого редактирования, если клиент еще не добавлен в запись. Доступные поля:

Имя.
Фамилия и/или отчество — если поля включены в настройках журнала записи, подробнее о фамилии и отчестве клиента читайте в статье.
Телефон.
Email.
Запись посетителя.
Поиск по лояльности.
Дополнительные поля для клиента — если включены в сети или настройках онлайн-записи, подробнее о дополнительных полях читайте здесь.
Сбор согласий на обработку персональных данных и на отправку рекламных рассылок — если включены в настройках журнала записи, подробнее о сборе согласий читайте здесь.

После того как клиент будет добавлен в запись, поля данных клиента станут недоступны для заполнения, но редактирование клиента будет доступно в его карточке в записи отдельно.

Если клиент уже добавлен в запись, но его нужно поменять, необходимо нажать на стрелку «Сменить клиента». После снова появятся пустые поля данных клиента, как и при добавлении клиента в запись.

Информация о клиенте в записи

После добавления клиента в запись в правом верхнем углу появится краткая информация о контактных данных клиента: имя, номер телефона и email.

Рядом с контактными данными клиента доступна кнопка редактирования карточки клиента — в виде карандаша.

Также рядом с контактными данными клиента доступна кнопка в виде трех точек. При нажатии на нее открывается список разделов: «История посещений», «Лояльность», «Статистика», «Сообщения и звонки», «Счета клиента» и «Файлы».

Эти разделы практически не изменились, за исключением дизайна. Функциональность этих разделов повторяет карточку клиента в клиентской базе.

Для сферы медицины здесь также доступны разделы «Планы лечения» и «Медкарта».

Разделы для работы с клиентом можно добавить в избранное, нажав на звездочку рядом с его названием, после избранные разделы будут отображаться под контактами клиента без перехода к списку разделов (то есть без лишних нажатий на кнопку с тремя точками).

Под данными клиента и избранными разделами отображаются:

Категории клиента — указываются в его карточке.
Дополнительный телефон — если указан в карточке клиента. Если дополнительный телефон указан в карточке, то его можно быстро отредактировать или удалить прямо из окна записи без перехода к редактированию данных клиента.
Примечание о клиенте — примечание доступно для редактирования сразу из окна записи без перехода к редактированию данных клиента. Примечание можно добавить, отредактировать или удалить.
Дополнительные поля клиента — редактируются в его карточке.
Возможность записать посетителя на тот же номер (например, ребенка).
Данные по сети — дата последнего визита, количество визитов, сколько раз не пришел, сколько было продано и оплачено клиентом и баланс (разница между «Продано» и «Оплачено»).
Лояльность — выданные клиенту карты лояльности и их баланс, а также проданные абонементы и сертификаты, их номера и баланс.
Согласия клиента на обработку персональных данных и рекламные рассылки — редактируется в карточке клиента. Подробнее о сборе согласий клиентов читайте здесь.
Данные записи — дата создания, статус оплаты визита.