Новое окно записи 1.0 (2023)

Оглавление:

1. Как включить новое окно записи.
2. Работа в новом окне записи.
   • Детали записи».
   • Клиент.
   • Посещения.
   • Оплата визита.

В YCLIENTS теперь доступно новое окно записи. Новое окно на 30% ускоряет создание визита. Теперь в 80% случаев администратор не тратит время на поиск, чтобы добавить услугу: она сразу видна в блоке «Популярные услуги».

В новом окне в правой части экрана теперь отображается вся необходимая информация о клиенте и его посещения, где можно повторить услуги из прошлого визита в один клик. Также в новом окне объединили вкладки «Статус визита» и «Оплата визита», теперь после выбора услуг можно сразу перейти к оплате или внести изменения — добавить товар или скидку. А кнопка «Сохранить» всегда на виду, и страницу окна записи больше не придется листать вниз.

Если вы еще не готовы к работе в новом окне записи, при желании вы сможете вернуться к старому дизайну самостоятельно. 

В этой статье подробнее рассмотрим все возможности нового окна записи. 

Как включить новое окно записи

1. При создании новой записи или в уже созданной слева в блоке «Новое окно записи» нажмите на кнопку «Попробовать». 

2. Чтобы применить новый дизайн окна записи, сохраните важные изменения в открытом визите и перезагрузите страницу. Чтобы перезагрузить страницу, нажмите на кнопку с круглой стрелкой на верхней панели браузера. 

3. Откройте нужную запись или создайте новую. 

Готово! Теперь вам доступно новое окно записи. 

Чтобы вернуться к предыдущему виду окна, нажмите на кнопку «Вернуть старый дизайн», сохраните изменения в текущем открытом окне и перезагрузите страницу. 

Работа в новом окне записи

В новом окне записи оставили все необходимое, что было и в предыдущей версии. Но добавили некоторые изменения, чтобы ускорить работу с ним.

Детали записи

На вкладке «Детали записи» сделали подборку самых популярных услуг по каждому сотруднику. Она появляется, как только вы создаете новую запись. По нашим данным, в 87% случаев нужная услуга будет в списке. А если клиент захочет чего-то более редкого, можно воспользоваться привычным поиском по услуге. 

Например, если к Ольге чаще всего приходят на стрижку, эту услугу вы сможете добавить в один клик. А «Ламинирование волос», которое она делает редко, нужно будет добавлять через поиск.

При открытии уже созданной записи блок «Популярные услуги» сворачивается автоматически, чтобы он не мешал работе с визитом, при необходимости его можно развернуть. 

Клиент

Все данные из среднего блока «Клиент» предыдущей версии окна записи теперь отображаются справа на вкладке «Клиент»: 

1. В правом блоке на вкладке «Клиент» указываются основные данные о клиенте: имя, телефон, email.

2. Если в настройках журнала записи включены фамилия и отчество, то эти поля также будут доступны (подробнее о фамилии и отчестве клиента читайте в статье).

3. Если в сетевом интерфейсе создать дополнительные поля для клиента, то в окне визита они также будут отображаться (подробнее о дополнительных полях читайте здесь).

4. Доступна возможность записать посетителя на номер клиента (например, ребенка или друга). Для этого поставьте галочку «Записывает другого посетителя» и введите имя посетителя в поле ниже. На такого посетителя будет заведена отдельная карточка для учета истории визитов, но оплата и взаимодействие будут производиться через клиента.

5. Теперь можно сразу посмотреть постоянную скидку клиенту и его дополнительный телефон и примечание если эти данные указаны в карточке клиента. 

6. Вся информация, которая отображалась ранее справа, — тоже осталась: категории клиента, «Данные по сети»/«Информация о клиенте», «Данные по лояльности» и «Детали записи». 

Посещения

История посещений теперь отображается справа на вкладке «Посещения». Вся информация, которую можно было просмотреть на старой вкладке «История посещений», есть на новой. Из новой вкладки можно в один клик добавить нужную услугу, для этого нажмите кнопку «Повторить услугу». 

Например, если клиент приходит только на стрижку, вы сможете просто кликать «Повторить услугу» — и сразу переходить к оплате. 

При необходимости можно просмотреть детали любого визита, для этого нажмите на кнопку «Подробнее». Чтобы перейти к визиту, нажмите на кнопку «Открыть визит» в правом верхнем углу, после он откроется в новой вкладке. Чтобы вернуться к просмотру посещений, нажмите на кнопку «Назад». 

Оплата визита

Вкладки «Статус визита» и «Оплата визита» теперь объединены в одну — «Оплата визита». После выбора услуг теперь можно сразу перейти к оплате, а если нужно добавить товар или сделать скидку, выберите «Внести изменения».

1. При выборе «Внести изменения» откроется вкладка «Оплата визита» с таблицей «Состав визита», которая ранее располагалась на вкладке «Статус визита». 

Здесь вы так же можете добавить новую услугу или товар, изменить их количество, цену, добавить скидку, изменить итоговую сумму к оплате или удалить услугу/товар из визита. 

2. При выборе «Перейти к оплате» или «Оплатить» откроется окно с выбором оплаты. 

Вся информация об оплате и выбор печати фискального чека теперь расположены справа.

На вкладке «Быстрая оплата» можно выбрать способ оплаты (банковская карта, наличные, сертификат, абонемент, личный счет, карта лояльности, оплата по ссылке или QR-коду) и кассу.

Пример отображения, если подключены оплата по QR-коду и ссылке: 

На вкладке «Детализированная оплата» — провести раздельную оплату, а также найти абонемент или сертификат по его номеру. 

3. После проведения оплаты если чек не был распечатан автоматически, вы можете выбрать печать чека в центральном блоке окна. Также здесь можно просмотреть информацию о печати чека и распечатать чек возврата. 

Для удаления оплаты нажмите на кнопку с крестиком на правой боковой панели.