Фамилия и отчество клиента

В некоторых случаях заполнить только имя клиента недостаточно, например, при заполнении медицинских и других документов или для упрощения поиска в клиентской базе среди одинаковых имен. Но если указать полное ФИО в поле с именем, то оно будет отображаться в уведомлениях клиенту и отзывах в виджете онлайн-записи, также рядовые сотрудники будут видеть полное имя клиента в интерфейсе YCLIENTS.

Чтобы решить эти вопросы в YCLIENTS появилась возможность указывать фамилию и отчество клиента. Теперь нет необходимости создавать дополнительные поля или указывать все ФИО в имени, для фамилии и и отчества были созданы отдельные поля.

Вы можете включать и отключать отображение полей в настройках журнала записи, а также регулировать правами доступа, кто будет видеть фамилию и отчество. 

Фамилия и отчество отображаются в следующих разделах и модулях:

• Окно визита (детали записи и данные клиента).
• Окно группового события.
• Журнал записи.
• Раздел Клиенты > Клиентская база (карточка клиента и таблица).
• Окно продажи товаров.
• Раздел Склад > Складские операции (таблица складских операций).
• Раздел Обзор > Сводка.
• Раздел Обзор > Записи.
• Раздел Обзор > Отзывы.
• Раздел Финансы > Финансовые операции.
• Раздел Финансы > Документы.
• Форма/виджет онлайн-записи.
• Мобильное приложение для сотрудников.

Настройка

Чтобы включить отображение фамилии и отчества:

1. Перейдите в раздел Настройки > блок Настройки записи > Журнал записи. 

2. В поле «ФИО клиента» отметьте необходимые поля: 

• Показывать поле Фамилия.
• Показывать поле Отчество.

Вы можете включить отображение сразу двух полей или только одного. В зависимости от настроек прав доступа, пользователь будет видеть только имя и первую букву фамилии клиента, или будет видеть полное ФИО. Подробнее о настройке прав читайте в этой статье ниже.

3. Нажмите «Сохранить» внизу. 

После настройки журнала записи в интерфейсе взаимодействия с клиентом рядом с полем «Имя» появятся новые поля — «Фамилия» и «Отчество».

Фамилия и отчество в виджете онлайн-записи

После включения показа полей в настройках журнала записи, «Фамилия» и/или «Отчество» будут отображаться во всех формах онлайн-записи в новом дизайне. 

По умолчанию поля необязательны для заполнения, но их можно сделать обязательными. Если поле обязательно для заполнения, клиент не сможет записаться, пока его не заполнит. Подробнее настройке полей на экране ввода данных клиента читайте здесь. 

Чтобы сделать поля обязательными: 

1. Перейдите в раздел Онлайн-запись > Общие настройки > Экран ввода данных клиента.

2. Перейдите на вкладку «Настройки полей».

3. В поле «Фамилия» и/или «Отчество» поставьте отметку на поле, которое хотите сделать обязательным при онлайн-записи. Можно выбрать оба поля или одно. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» внизу.

Примечание

• Если настройки ФИО недоступны в разделе Онлайн-запись > Общие настройки > Экран ввода данных клиента > Настройки полей, значит поля еще не включены в разделе Настройки > блок Настройки записи > Журнал записи.

Пример отображения в виджете онлайн-записи:

Важно

• ФИО доступны как в веб-версии программы, так и в мобильном приложении для сотрудников. 
• Переменная %CLIENT_NAME% или Имя клиента в уведомлениях не включает в себя поля «Фамилия» и «Отчество», а только имя. 
• Поля «Фамилия» и «Отчество» доступны для выгрузки в Excel (для загрузки пока недоступны). Чтобы выгрузить поля по всем клиентам, в разделе Клиенты > Клиентская база нажмите на кнопку в правом верхнем углу «Операции с Excel» > «Выгрузить в Excel», чтобы выгрузить поля по отдельным клиентам, отметьте их галочками или воспользуйтесь фильтрами. Права доступа для выгрузки фамилии и отчества аналогичны правам для их редактирования (об этом читайте ниже), также необходимо право в блоке «Клиенты» — «Выгружать список клиентов». 

Права доступа

Для отображения фамилии и отчества в интерфейсе YCLIENTS, необходимо настроить права доступа сотрудника. Если у сотрудника с доступом нет прав к просмотру фамилии и отчества, то отчество он не увидит, а вместо фамилии будет отображаться ее первая буква, например, Виктория И.

Чтобы настроить права:

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»).

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Настройте права, в соответствии с задачами, которые будет выполнять сотрудник:

• Чтобы видеть, добавлять и редактировать фамилию и отчество клиента, у пользователя должны быть включены права в блоке «Клиентская база» — «Редактирование фамилии и отчества клиента».
• Чтобы сотрудник мог только видеть фамилию и отчество клиента в интерфейсе YCLIENTS необходимо право доступа «Клиентская база» — «Просмотр фамилии и отчества клиента».

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Примечание

• Независимо от настроек прав доступа в карточке записи в журнале отображается только имя и первая буква фамилии.