(NEW) Финансовые операции в мобильном приложении YCLIENTS

В мобильном приложении YCLIENTS появился новый раздел — «Финансовые операции». В этом разделе можно просмотреть движения денежных средств по каждой кассе компании — все доходы и расходы за любой период, последние поступления и списания. Работа с финансами будет более прозрачной и ошибиться в ведении расходов/доходов будет сложнее.

Если создать любую операцию в веб-версии YCLIENTS, она отобразится и в мобильном приложении. Также в финансовых операциях отображаются все операции по визитам и продажам товарам, проведенные в мобильном приложении через журнал. 

Важно

Финансовые операции будут доступны после обновления приложения до версии 22.2.1.

В разделе «Финансовые операции» можно: 

• Просматривать все финансовые операции филиала.
• Находить нужные операции при помощи различных фильтров. 

Просмотр финансовых операций

Просмотр финансовых операций в мобильном приложении YCLIENTS аналогичен разделу «Финансы > Финансовые операции» в веб-версии. 

В разделе «Финансовые операции» можно просмотреть список всех финансовых транзакций. Отчет может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

1. Перейдите в основное меню, для этого нажмите на кнопку «Еще» с тремя полосками в правом нижнем углу.

2. Перейдите в раздел «Финансовые операции».

3. Выберите необходимые фильтры — для этого нажмите на значок с фильтрами сверху. Для выбора доступны быстрые фильтры и расширенные. 

Для выбора быстрого фильтра достаточно нажать на него, для выбора расширенного — нажмите на название фильтра или на кнопку «Все», выберите фильтр и нажмите «Сохранить»/«Выбрать» для его применения. 

Сбросить фильтры можно через крестик или через соответствующую кнопку. 

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

• Период, в который были проведены операции. По умолчанию можно выбрать эту неделю, последний месяц или указать свой период. 
  Период необходимо указать обязательно, чтобы сработали другие фильтры. Если удалить период, будет снова выбрано значение по умолчанию — последний месяц.
• Вид платежа — доходы, расходы или перемещения. 
• Статья платежа — все созданные статьи. Создать новые статьи платежей можно в веб-версии YCLIENTS (подробнее).
• Тип операции. 
• Кассы — все созданные в веб-версии кассы (подробнее). 
• Сотрудники.
• Контрагент —  все добавленные контрагенты. Добавить новых контрагентов можно в веб-версии (подробнее). 
• Клиенты. 
• Услуги.
• Товары. 

4. Нажмите «Применить», после список операций обновится в соответствии с выбранными фильтрами. Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям. 

Суммы операций в разделе различаются по цвету: 

• Зеленый — доход.
• Серый — расход.
• Красный — отмененная операция. 
  

5. Нажмите на операцию, чтобы перейти на страницу с деталями. 

Если финансовая операция содержит оплату услуги или продажу товара из визита, то при ее просмотре также можно перейти к записи через кнопку «Перейти в визит». 
Если визит удален или операция была создана без него, то кнопки перехода в визит не будет.