Актуализация абонементов

После создания типов абонементов вы можете осуществлять продажу абонементов и их учет.

Для тех клиентов, которые уже используют абонементы, вы можете провести актуализацию абонементов с верным количеством оставшихся применений и сроком действия.

Актуализация абонементов

Актуализация состоит из двух этапов:

1. Продажа абонемента с корректной датой.
2. Ручное изменение баланса или срока действия абонемента.

Важно

Перед актуализацией абонементов проверьте настройку «Изменение баланса и срока абонемента» в типах абонементов. При выборе «Ни в одном филиале» — изменить баланс и срок не получится. 

Продажа абонемента с корректной датой

Важно

Этот способ актуален только для типов абонементов с настройкой «Активировать» — «При продаже». Если в типе абонемента указан способ активации «При первом посещении», то для таких абонементов активация при продаже задним числом не сработает. В этом случае необходимо сначала создать другой аналогичный тип абонемента с настройкой «Активировать» — «При продаже», как это сделать читайте далее в этой статье. 

1. В интерфейсе филиала создайте операцию продажи абонемента любым способом через складскую операцию. Важно, чтобы продажа была совершена не через окно записи или окно события, а отдельно. Способы продажи вне визита одинаковые, отличается только расположение кнопок продажи. 

Сделать это можно:

• Через кнопку «Продать товар» в журнале записи. 

• На быстрой панели — через кнопку «Продажа товара». Существенное отличие этого способа в том, что продать товар через быструю панель можно практически из любого раздела YCLIENTS (подробнее о быстрой панели читайте здесь).

• В разделе Склад > Складские операции — через кнопку «Операции с товарами» — «Продажа товара». 

2. После откроется окно продажи товара. При продаже товара (абонемента) обязательно выберите прошедшую дату, которой клиент ранее приобрел у вас абонемент. Таким образом срок действия на текущий день будет актуальным.

3. Далее заполните остальные данные продажи: укажите данные клиента (обязательны для заполнения имя и телефон) и сотрудника, который продал товар. Затем нажмите на кнопку «Добавить товар» или добавьте товар из списка.

Если вы выбираете абонемент с кодом, укажите код вручную или нажмите кнопку «Генерация кода», чтобы сгенерировать код автоматически.

4. Нажмите на кнопку «Сохранить и оплатить» и проведите оплату любым способом. 

Если в типе абонемента выбрана настройка «Активировать» — «При первом посещении»

1. Перейдите в сетевом интерфейсе в раздел Лояльность > Типы абонементов. 

2. Если абонемент еще не был выпущен, то есть по нему еще нет ни одной операции продажи, то настройку можно просто изменить в типе абонемента. Количество проданных отображается в столбце «Выпущено». Если выпущено 0, нажмите на название абонемента, чтобы перейти к настройкам. 

Если в будущем вам все же необходимо, чтобы абонементы активировались при посещении, а не при продаже, то перейдите к следующим шагам. 

3. Измените настройку «Активировать» на «При продаже» и сохраните изменения. 

4. Если по абонементу уже есть операции продажи, то изменить настройки активации в его типе нельзя. В этом случае вы можете дублировать тип абонемента, нажав на кнопку справа от его названия, и изменить настройки уже в скопированном типе абонемента. 

Также рекомендуем изменить название скопированного абонемента, чтобы не запутаться в будущем. Например, можно указать «Архив» рядом с основным названием. В этом случае скопированный тип абонемента нужен только для актуализации действующих абонементов, для будущих продаж можно использовать тип абонемента, который был создан изначально. 

5. После этот скопированный и измененный абонемент можно продать клиентам с корректной датой способом, который описан выше.

Ручное изменение баланса или срока действия абонемента

Ручное изменение баланса абонемента возможно произвести через карточку клиента или запись с этим клиентом. Вы можете использовать любой удобный для вас способ.

На вкладке «Лояльность» также можно произвести заморозку абонемента и посмотреть историю операций.

Через карточку клиента

1. В интерфейсе филиала перейдите в раздел Клиенты > Клиентская база. Найдите клиента в списке или через встроенный поиск.

2. Нажмите на имя клиента, после откроется его карточка. 

3. В карточке клиента перейдите на вкладку «Лояльность», измените баланс абонемента на актуальный и сохраните изменения.

Через запись

1. Перейдите в любую запись или событие с нужным клиентом в журнале записи. 

Если вы выбрали индивидуальную запись, просто откройте ее. 

Если вы выбрали событие, нажмите на имя клиента, чтобы перейти к его записи. 

Пример в старой версии окна события: 

Пример в новой версии окна события: 

2. Откройте раздел «Лояльность». Если раздел «Лояльность» не отображается в новой версии окна записи/события, нажмите на три точки рядом с именем клиента, после раздел можно будет добавить в избранное — чтобы он всегда был на виду.

3. Выберите нужный абонемент и нажмите «Развернуть».

4. Измените баланс или срок действия абонемента.

Чтобы изменить баланс, откройте вкладку «Услуги», укажите нужный баланс и нажмите «Изменить баланс». 

Чтобы изменить срок, перейдите на вкладку «Срок действия», укажите нужные значения и нажмите на «Изменить срок действия».