Настройка сетевых должностей

Должности нужны для внутреннего пользования, с их помощью можно фильтровать данные о сотрудниках в разных разделах YCLIENTS, например, при настройке графика работы или расчета зарплаты. Также эта настройка удобна для компаний, в которых много сотрудников: с ее помощью можно отображать расписание сотрудников по должностям.
Подробнее, для чего нужна должность в филиале и чем она отличается от специализации, читайте здесь.

Также в сетевом интерфейсе можно назначить услуги для должности и указать цену этих услуг и длительность. Цена из должности указывается конкретному сотруднику в услугах, а не в базовую цену, что позволяет легко управлять услугами.

В первую очередь установка цен для должностей полезна для сетей, в которых много сотрудников. Цены по должностям позволяют создать разные грейды для разных сотрудников без необходимости дублировать услуги под разные цены.

Грейд — это уровень должности в компании, который показывает ее ценность для бизнеса. Простыми словами: «старшинство» или «разряд». Например, младший специалист/стажер — грейд 1, специалист — грейд 2, ведущий — грейд 3 и т. п. Если сотрудник вырос по грейду, чтобы не менять каждый раз все цены в настройках услуг во всех филиалах, где он работает, их можно просто привязать к должности и потом менять в пару кликов. Для этого создайте несколько должностей с разным набором услуг и ценами на них.

Подробнее обо всех настройках читайте далее в этой статье.

Создание сетевой должности

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Сотрудники > Должности» и нажмите на кнопку «Добавить должность».

2. Во всплывающем окне укажите название должности, краткое описание (необязательно, описание нужно для внутренней информации о должности), и перечень филиалов, в которых она будет доступна.

Для учета должностей по грейдам, можно создать разные должности под разные грейды. Например, Стажер, Мастер, Топ-мастер, Эксперт и т. п.

Важно

В настройках онлайн-записи можно выбрать отображение должности (подробнее).
В этом случае рекомендуем писать название на русском языке или добавлять перевод в соответствии с законодательством РФ. Латиница допустима для зарегистрированных товарных знаков и наименований из ЕГРЮЛ.

3. Если вы хотите дополнительно ограничить назначение сотрудника на должность, также заполните данные в блоке «Требования». Эти данные заполнять не обязательно, для стандартного создания сетевой должности достаточно заполнить название и действие в филиалах.

Дополнительные ограничения могут быть удобны для корректного ведения кадрового учета. Например, управляющий филиалом не сможет присвоить сотруднику должность после прохождения испытательного срока, не указав необходимую для приема на работу информацию, такую как, например, ИНН и паспортные данные. Кроме того, вы можете ограничить возможность присвоения должности только сетевым интерфейсом, чтобы избежать ошибок в отдельных филиалах.

Для назначения на должность необходимо заполнить обязательные поля. Эта настройка позволяет задать обязательные поля, которые необходимо будет заполнить при назначении сотрудника на должность. Если поле не будет заполнено, сохранить настройки сотрудника не получится. Отметьте галочками на выбор необходимые поля:
- Имя.
- Фамилия.
- Отчество.
- Дата приема на работу.
- Дата окончания регистрации/патента.
- Номер телефона.
- Гражданство.
- Пол.
- Паспортные данные.
- ИНН.
- Номер страхового свидетельства.
Разрешить присваивать должность сотрудникам только в сети. Эта настройка ограничивает присвоение должности сотрудникам в филиалах. Если поставить галочку, назначить сетевую должность сотруднику можно будет только в сетевом интерфейсе.

4. Перейдите на вкладку «Услуги должности» для привязки перечня услуг к должности. Строгая привязка услуг ограничивает возможность привязать к сотруднику услуги, не принадлежащие его должности. Также она пригодится для распределения цен по грейдам. Эта настройка не обязательная и по умолчанию отключена. Подробнее о привязке услуг читайте далее в этой статье.

Если привязка услуг к должности не нужна, пропустите этот шаг.

5. После указания необходимых параметров нажмите «Сохранить».

Привязка услуг к должности

Привяжите услуги к должности — после при назначении сотрудника на должность, услуги будут назначены ему автоматически вместе с этой должностью. Строгая привязка услуг к должности позволит ограничить возможность привязать к сотруднику услуги, не принадлежащие его должности.

Также строгая привязка позволит задать услуги для должности с определенным грейдом и стоимостью услуг. При необходимости изменения должности сотрудника останется только изменить саму должность в его настройках, а цены на услуги будут назначены автоматически.

Настроить строгую привязку услуг можно как во время создания новой должности, так и после ее создания при редактировании.

Важно

Привязать к должности можно только сетевые услуги.
Услуги должны быть заранее созданы в сетевом разделе «Услуги > Настройки услуг» или добавлены в сеть через синхронизацию в разделе «Услуги > Миграция услуг».

1. В сетевом интерфейсе в разделе «Сотрудники > Должности» нажмите на название созданной должности/кнопку карандаша или продолжите настраивать создаваемую должность.

2. Перейдите на вкладку «Услуги должности» и в блоке «Привязка услуг» выберите «Строгая привязка». Если оставить параметр «Отключена» — привязать услуги не получится.

3. Нажмите на кнопку «Назначить услуги».

4. Выберите все необходимые категории и/или услуги и нажмите на кнопку «Применить». Если отметить категорию, будут выбраны все услуги в ней.

5. При необходимости укажите цену и длительность оказываемых услуг — в соответствии с должностью. Для разных грейдов в разных должностях можно указать разную цену/длительность.

По умолчанию будут установлены базовая цена и длительность из настроек сетевой услуги. Если нужно указать цены в диапазоне, поставьте галочку «Указать цену в диапазоне». Если цена для некоторых услуг не в диапазоне, укажите одинаковое значение в обеих колонках.

Если нужно добавить еще категории и/или услуги, нажмите на кнопку «Назначить услуги». Если нужно удалить услугу из должности, нажмите на корзину.

6. Для привязки установок цен и длительности услуг к сотрудникам по их должностям необходимо активировать опции сохранения:

Сохранить услуги с установками цен у сотрудников — если цены были изменены в этом окне, обязательно поставьте галочку для их сохранения.
Сохранить услуги с установками длительности у сотрудников — если длительность была изменена в этом окне, обязательно поставьте галочку для ее сохранения.

7. После указания всех параметров нажмите на «Сохранить».

8. Изменить цену или длительность, а также удалить категорию/услугу из должности можно на этой же вкладке «Услуги должности» при редактировании должности.

Назначение должности сотрудникам

Назначить должность сотруднику можно двумя способами:

В сетевом интерфейсе — в разделе «Сотрудники > Сотрудники». Этот способ подойдет, если сотрудник является сетевым. Также если в настройках должности включена опция «Разрешить присваивать должность сотрудникам только в сети», то присвоить должность сотруднику можно только этим способом.
В интерфейсе филиала — в разделе «Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники». Этот способ подойдет, если сотрудник несетевой и в настройках должности нет запрета присваивать ее только в сети.

Через сетевой интерфейс

Важно

В сетевом интерфейсе назначить должность можно только сетевым сотрудникам.

Для распределения сотрудников по должностям в сетевом интерфейсе:

1. Перейдите в раздел «Сотрудники > Сотрудники».

2. Нажмите на имя сотрудника или на кнопку редактирования (карандаш).

3. На вкладке «Информация» выберите должность из списка.

4. Нажмите «Сохранить».

Если в настройках должности включены требования «Для назначения на должность необходимо заполнить обязательные поля», если какое-либо поле не будет заполнено на вкладке «Доп. инфо» в настройках сетевого сотрудника, появится ошибка.

После заполнения необходимых доп. полей при повторном назначении должности ошибка исчезнет.

5. После сотруднику будет присвоена должность в сети и филиалах, где он работает и где действует должность.

Если к должности привязаны услуги, то они также будут назначены вместе с теми ценами и длительностью, указанными в настройках должности. Назначенные услуги отображаются в интерфейсе филиала.

Изменить набор таких услуг можно только в интерфейсе сети в настройках должности. Или при смене самой должности, если к ней привязаны другие услуги, которые нужно назначить.

Примечания

Если сотруднику ранее были присвоены услуги, при установке ему должности с набором услуг назначенные ранее услуги заменятся на услуги должности во всех филиалах сети.
Если сотруднику ранее была присвоена должность с набором услуг, ее смена на должность с другими услугами отвяжет имеющийся набор услуг от сотрудника во всех филиалах и заменит на новый набор услуг присвоенной должности.
Таким образом при смене должности с определенным грейдом и ценами не нужно вручную присваивать новые категории и услуги и указывать цены, они установятся автоматически из должности.
Если сотруднику ранее была присвоена должность с набором услуг, ее смена на должность без привязанных услуг или полное исключение должности в настройках сотрудника (в том числе удаление должности совсем) не отвязывает имеющийся набор услуг от сотрудника.
В этом случае отвязать услуги и/или назначить другие можно вручную в настройках сотрудника в филиалах.
Если изменить привязанные услуги в настройках должности, они также изменятся и в настройках сотрудника, которому присвоена эта должность.
Логика привязки услуг должности одинаково работает, как для сетевых сотрудников, так и для филиальных.

Через интерфейс филиала

Важно

В интерфейсе филиала назначить должность можно только филиальным сотрудникам. Если сотрудник сетевой, назначение должности доступно только в сети.

Для распределения сотрудников по должностям в интерфейсе филиала:

1. Перейдите в раздел «Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники».