Типы карт

Перед созданием программы лояльности необходимо создать типы карт и закрепить за ними акции. За одной картой можно закрепить несколько акций. Одну акцию можно закрепить за несколькими картами.

Как попасть в сетевой интерфейс

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом

В сети — фиолетовым

В филиалах и сетях находятся разные разделы. Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.

2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Примечание

• Если у вас раздел «Сети» пустой, значит вас нет как пользователя в сети, и вас нужно добавить. Добавить пользователя в сеть может только пользователь со всеми правами. Чтобы добавить пользователя, нужно перейти в раздел Настройки > Пользователи (в сети) и нажать на кнопку «Добавить пользователя». Инструкция по приглашению в сеть в статье.

Создание типа карты

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Типы карт и нажмите на кнопку «Добавить тип карты».

2. На открывшейся новой странице укажите название типа карты, например, Карта постоянного клиента.

3. Выберите источник параметров для правил накопительных акций — откуда брать данные (сумма оплаченного клиентом, сумма проданного клиенту, количество визитов) для начисления бонусов в накопительных акциях с источником правил «Карта лояльности»: 

• Вся сеть — из филиалов всей сети.
• Активные филиалы — филиалы, выбранные для типа карты в списке «Действует в филиалах». 

Важно

• После создания типа карты настройка «Источник параметров для правил накопительных акций» будет недоступна для изменений. 

Если вы не используете накопительные акции, пропустите этот шаг. 

4. Выберите филиалы, в котором будет действовать карта. Даже если у вас всего один филиал, его необходимо отметить, чтобы карта в нем действовала. 

5. Если у вас уже созданы акции, также отметьте необходимые акции, которые будут действовать для этой карты. Если акции не созданы, к этой настройке можно вернуться в будущем. 

6. Выберите, по какому принципу будет осуществляться автоматический выпуск:

• Выдавать в любом филиале — если карту нужно выдать новым клиентам во всех филиалах сети.
  Если у вас один филиал, то можно выбрать любой из вариантов — выдавать в любом филиале или выдачу в подключенных салонах.
• Выдавать в подключенных салонах — если карту нужно выдать новым клиентам в конкретных филиалах, где действует карта. 
• Не выдавать новым клиентам — если карту нужно выдать клиенту вручную.

7. Укажите, будут ли сгорать все неиспользованные баллы (с последнего посещения) и в какие сроки:

• Не применять — баллы не будут списываться автоматически (для акций действуют отдельные настройки обнуления неиспользованных бонусов). Эта настройка применяется ко всем бонусам, начисленным на карту — по акциям и вручную. 
  
• От 1 до 365 дней — можно выбрать списание через 1, 2 и т. д. до 15, 20, 21, 25, 28, 30, 45, 60, 90, 120, 180 и 365 дней. 

8. Укажите ограничения для списания баллов для услуг (на что они будут распространяться):

• Любые услуги — баллами карты можно будет оплатить любые услуги филиала. 
• Не для услуг —  списание баллов при оплате любых услуг будет недоступно. 
• Некоторые услуги* — баллами карты можно будет оплатить только определенные услуги. При выборе этого вида появится кнопка «Добавить», с помощью которой можно будет выбрать категории/услуги. 

Важно

• *Для добавления некоторых услуг в тип карты, категории и услуги должны быть сетевыми. Сделать категории и услуги филиала сетевыми можно в сетевом разделе Услуги > Миграция услуг через синхронизацию. Подробная инструкция в статье «Миграция и объединение сетевых услуг».
• Если при выборе услуг вы выбираете только саму категорию (не отмечая каждую услугу по отдельности), то действие карты будет распространяться на все услуги из этой категории (как на услуги сети, так и на услуги филиалов).

9. Укажите ограничения для списания баллов для товаров (на что они будут распространяться):

• Любые товары — баллами карты можно будет оплатить покупку любых товаров филиала.
• Не для товаров — списание баллов при покупке любых товаров будет недоступно.
• Некоторые товары* — баллами карты можно будет оплатить только определенные товары. При выборе этого вида появится кнопка «Добавить», с помощью которой можно будет выбрать категории/товары.

Важно

• *Для добавления некоторых товаров в тип карты, категории и товары должны быть сетевыми. Сделать категории и товары филиала сетевыми можно в сетевом разделе Склад > Миграция в сеть. Подробная инструкция в статье «Работа с сетевым складом».
• Если при выборе товаров вы выбираете только саму категорию (не отмечая каждый товар по отдельности), то действие карты будет распространяться только на сетевые товары из этой категории.

10. Укажите ограничение оплаты баллами — фиксированная сумма или % от суммы чека. Например, если услуга стоит 1000 рублей, а у клиента 1000 баллов, но вы не хотите, чтобы мастер работал бесплатно, оплату баллами можно ограничить. Если вы не хотите ограничивать оплату баллами, укажите 0. 

11. Выберите, нужно ли отображать кэшбэк по этой карте в YPLACES. Подробнее об отображении кэшбэка в мобильном приложении YPLACES читайте здесь. 

12. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Редактирование и настройка уведомлений

После создания все типы карт можно отредактировать и/или удалить в разделе Лояльность > Типы карт. Также становится доступным раздел «Уведомления», в котором можно настроить шаблоны уведомлений об операциях по карте.

Уведомления теперь можно отправлять не только по СМС, но и в мобильное приложение YPLACES, также для некоторых уведомлений доступна каскадная отправка — если сообщение не было доставлено в приложение YPLACES, но будет отправлено по СМС. 

Подробнее о настройке уведомлений для карт лояльности читайте в статье. 

Чтобы редактировать тип карты, нажмите на его название, внесите необходимые изменения, затем нажмите «Сохранить». 

Столбец «Выдано карт» в разделе Лояльность > Типы карт отображает количество выданных клиентам карт с данным типом. При клике на число откроется сетевой раздел Лояльность > Карты лояльности с предвыбранным фильтром за последний месяц. Подробнее о работе с этим разделом читайте здесь.