1. YCLIENTS
  2. Лояльность
  3. Сертификаты
  4. Загрузка сертификатов для продажи

Загрузка сертификатов для продажи


Оглавление: 
  1. Настройка типа сертификата.
  2. Загрузка сертификатов.
  3. Работа с отчетом.
  4. Продажа загруженного сертификата.

В YCLIENTS появилась возможность контролировать поток продаваемых сертификатов за счет: 

  • Предварительной загрузки сертификатов для продажи в систему.
  • Продажи сертификатов администраторами только из списка загруженных.
  • Работы с отчетом, где можно проверить, к какому филиалу относится сертификат, его номер и статус продажи.  

Эта опция будет полезна, если у компании имеются в наличии сертификаты с определенными номерами. Администратор не сможет указать несуществующий номер при продаже, что минимизирует ошибки и издержки.

Важно
  • Загрузка сертификатов для продажи находится в бета-тестировании, вы можете принять в нем участие.
  • Для участия в бета-тестировании обратитесь в техподдержку YCLIENTS или свяжитесь с вашим персональным менеджером, его контакты можно найти в разделе Обзор > Сводка.

Настройка типа сертификата

Перед тем как загружать сертификаты для продажи, необходимо создать или настроить типы сертификатов, за которыми будут закреплены номера. Подробнее о создании и настройке типа сертификата читайте здесь. В этой статье рассмотрим настройки, которые необходимы для дальнейшей загрузки сертификатов. 

Для создания нового типа сертификата:

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Типы сертификатов и нажмите на кнопку «Добавить тип сертификата».

2. Заполните основные настройки: название, тип списания, номиналограничение применения и ограничение срока действия.

3. Обязательно поставьте галочку «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных».

Важно
  • Настройка «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных» не работает одновременно с настройками «Разрешить продажу сертификата без кода» и «Доступность для продажи онлайн».

4. Отметьте филиалы, где будет действовать сертификат.

5. Нажмите «Сохранить»

Если у вас несколько типов сертификатов, добавьте все остальные по такому же принципу. 

Если типы сертификатов уже созданы, то в настройках типов можно также включить настройку «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных», но при условии, что в типе не включены настройки

  • Разрешить продажу сертификата без кода.
  • Доступность для продажи онлайн. 

В случае если убрать настройки, блокирующие продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных, не удается, необходимо создать новый тип сертификата. 

Загрузка сертификатов

После того как типы сертификатов созданы и в них включена настройка «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных», можно перейти к их загрузке. 

1. Перед загрузкой создайте Excel-файл, который будет содержать:

  • ID филиала, где сертификат будет доступен для продажи — например, 4564.
  • ID типа сертификата — например, 381654.
  • Номер (код) сертификата — например, 123456, 123457 и т. д.

Где найти эти данные:

  • Как узнать ID филиала читайте в статье
  • Чтобы узнать ID типа сертификата, откройте нужный тип сертификата в разделе Лояльность > Типы сертификатов. После в адресной строке браузера скопируйте последний номер. Например, в ссылке  https://yclients.com/group_loyalty_certificate_types/edit/XXX/381654, ID типа сертификата — 381654



  • Номера или коды сертификатов — это номера, которые присваиваются каждому сертификату, именно их администратор будет вводить при продаже. 

2. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Сертификаты для продажи.

3. Нажмите на кнопку «Загрузить из Excel» в правом верхнем углу. На открывшейся странице перенесите файл таблицы в окно или загрузите вручную.  

Примечания
  • Можно загружать файлы с расширением .csv, .xls, .xlsx и не более 12 Мегабайт. 
  • Загружаются только первые 15000 строк из файла.
  • За один раз можно загрузить только 1 файл.

4. Сопоставьте столбцы таблицы с заголовками: 

  • ID салона — ID филиала/филиалов. 
  • Код сертификата — номера сертификатов. 
  • ID типа сертификата —  ID сертификатов из адресной строки. 

5. Нажмите «Сохранить»

Работа с отчетом 

После загрузки сертификаты отобразятся в отчете в разделе Лояльность > Сертификаты для продажи. Информация, которая будет отображена в отчете: 

  • Номер сертификата.
  • Тип сертификата.
  • Баланс сертификата (из типа сертификата).
  • Филиал, где можно будет продать сертификат.

На странице можно найти или отфильтровать сертификаты по:

  • Конкретному номеру сертификата.
  • Названию филиалов (один или несколько).
  • Типу сертификатов (один или несколько).

Чтобы отфильтровать данные, выберите нужные параметры и нажмите на кнопку «Применить». Чтобы сбросить все фильтры — на кнопку «Сбросить»

Продажа загруженного сертификата

После загрузки сертификатов для продажи, продавать их можно теми же способами, как и все остальные, подробнее о продаже сертификатов читайте здесь

Единственное отличие — при продаже загруженного сертификата нельзя указать другой номер, который не был указан при загрузке. При вводе или генерации другого номера для типа сертификата будет выходить ошибка:

    При продаже сертификата в поле «Генерация года» в окне продажи товара или «Код абонемента или сертификата» в окне визита необходимо указать:

    • номер (код) сертификата, который был присвоен ему при загрузке;
    • номер сертификата также должен соответствовать филиалу, где можно продать этот сертификат.

    После успешной продажи в сетевом разделе Лояльность > Сертификаты для продажи статус сертификата изменится на «Продан», а его номер станет кликабельными. После нажатия на такой номер можно перейти к информации о продаже. 

    Предыдущая статья Отчет по сертификатам
    Следующая статья Абонементы