Типы сертификатов

Как попасть в сетевой интерфейс

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом

В сети — фиолетовым

В филиалах и сетях находятся разные разделы. Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.

2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Примечание

Если у вас раздел «Сети» пустой, значит вас нет как пользователя в сети, и вас нужно добавить. Добавить пользователя в сеть может только пользователь со всеми правами. Чтобы добавить пользователя, нужно перейти в раздел «Настройки > Пользователи» (в сети) и нажать на кнопку «Добавить пользователя». Инструкция по приглашению в сеть в статье.

Создание типа сертификата

Перед созданием сертификатов, создайте сначала категории сертификатов, в которых они будут располагаться. После эти категории можно выбирать при создании нового сертификата или при редактировании уже созданного.

Для создания нового типа сертификата:

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Лояльность > Типы сертификатов» и нажмите на кнопку «Создать тип сертификата» (если сертификаты еще не созданы)

или «Создать» и выберите «Тип сертификата».

2. На открывшейся новой странице укажите название типа сертификата, например, Сертификат на 1000 рублей.

3. Укажите номинал (начальный баланс сертификата) в валюте филиалов, в которых он будет действовать.

4. Выберите тип списания:

Многократный: сертификат можно использовать до тех пор, пока остаток на нем не станет равен нулю.
Однократный: сертификат перестанет быть действительным после первой оплаты.

5. Укажите категорию. По умолчанию будет выбрана категория «Без категории», остальные необходимо сначала создать. Как это сделать, описано здесь. Изменить категорию можно в любой момент.

6. Укажите ограничения применения (списания баллов — на что сертификат будет распространяться):

Любые услуги и товары — без ограничений.
Любые услуги без товаров — можно применить к любым услугам, но нельзя к товарам.
*Некоторые услуги и любые товары — можно применить к конкретным услугам и любым товарам. При выборе этого вида появится кнопка «Изменить», с помощью которой можно будет выбрать категории/услуги.
*Некоторые услуги без товаров — можно применить к конкретным услугам, но нельзя к товарам. При выборе этого вида появится кнопка «Изменить», с помощью которой можно будет выбрать категории/услуги.
Любые товары без услуг — можно применить к любым товарам, но нельзя к услугам.

Важно

*Для добавления некоторых услуг в тип сертификата, категории и услуги должны быть сетевыми. Сделать категории и услуги филиала сетевыми можно в сетевом разделе «Услуги > Миграция услуг» через синхронизацию. Подробная инструкция в статье «Миграция и объединение сетевых услуг».

Если при выборе услуг вы отмечаете только саму категорию (не выбирая каждую услугу по отдельности), то применение сертификата будет распространяться на все услуги из этой категории (как на услуги сети, так и на услуги филиалов).

Если вы создаете сертификат на комплексные услуги, то необходимо добавлять не сами комплексные услуги, а обычные услуги, входящие в состав комплекса.

Добавить конкретные товары в тип сертификата нельзя.

7. Укажите ограничение срока действия:

Без ограничения срока действия.
Фиксированная дата для всех экземпляров (при выборе этого варианта появится поле «Дата сгорания»).
Фиксированный срок действия с момента продажи (при выборе этого варианта появятся поля «Срок действия с момента продажи» и «Единица измерения»).

8. Поставьте галочку, если хотите «Разрешить продажу сертификата без кода». Вы сможете создавать сертификаты, при продаже которых не нужно присваивать им код, но нужно указать номер телефона клиента.

Сертификат без кода после продажи становится именным и привязывается к номеру клиента, который его купил. Применить его можно будет только к этому клиенту.

Важно

Обязательно указывайте клиента в окне записи/события/продажи при продаже таких сертификатов.

После продажи сертификат без кода будет привязан к номеру клиента, купившего его, применить сертификат к клиенту с другим номером не получится.

9. Разрешите или запретите редактирование баланса и срока сертификата в филиале. Баланс и срок можно будет изменить в окне записи/события или карточке клиента в клиентской базе.

Вы можете разрешить редактирование во всех филиалах или только в филиале, где был продан сертификат:

Ни в одном филиале — редактирование баланса и срока запрещено в филиалах.
Только в филиале, в котором был продан сертификат — редактирование баланса и срока разрешено только в филиалах, в которых была продажа сертификата.
Во всех филиалах сети — редактирование баланса и срока разрешено во всех филиалах сети, в которых действует сертификат.

10. Поставьте галочку «Доступность для продажи онлайн», если планируете продавать сертификат онлайн. Подробные инструкции по настройке онлайн-продаж можно найти здесь.

11. Обязательно выберите филиалы, в которых будет действовать сертификат в блоке «Действует в филиалах».

12. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Использование сертификатов

После создания сертификаты появятся в филиалах в разделе «Склад > Товары»: будут созданы соответствующие товары и категория товаров «Сертификаты».

Важно

Переместить сертификаты в другую категорию товаров нельзя.

Сертификаты можно будет продавать клиентам (подробная инструкция в статье «Продажа сертификатов»), а проданные сертификаты будут доступны для оплаты (подробная инструкция в статье «Оплата товаров и услуг сертификатами»).

Отчет по всем проданным сертификатам доступен в сетевом разделе «Лояльность > Сертификаты». Подробнее о работе с отчетом читайте здесь.

Редактирование сертификатов

Созданные типы сертификатов можно редактировать, для этого в сетевом разделе «Лояльность > Типы сертификатов» раскройте нужную категорию и нажмите на название сертификата.

Если сертификат еще не был выпущен — то есть продан, его можно полностью отредактировать или удалить.

Но если сертификат уже был продан хотя бы один раз, не все настройки сертификата будут доступны для изменений. Также проданный тип сертификата нельзя удалить, можно только архивировать.