Выдача карт лояльности клиентам

Выдача карт лояльности отдельным клиентам

Выдавать и удалять карты лояльности клиенту можно двумя способами:

• через раздел «Лояльность» в окне визита;
• через карточку клиента в разделе «Клиенты» > «Клиентская база».

И в окне визита и в карточке клиента перейдите в раздел «Лояльность», укажите номер карты или оставьте поле пустым для генерации номера, выберите тип карты и нажмите кнопку «Выдать карту».

После этого карта появится в разделе «Лояльность», чтобы удалить ее, нажмите на кнопку «Удалить» в правом верхнем углу карты.

Вы можете выдать клиенту несколько карт, все они будут отображаться в его карточке.

Выдача карт лояльности группе клиентов

Группе клиентов карты лояльности можно выдать в сетевом интерфейсе в разделе «Лояльность» > «Карты лояльности» с помощью загрузки через Excel.

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом

В сети — фиолетовым

В филиалах и сетях находятся разные разделы.

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Подготовка файла

Чтобы выдать карты лояльности определённого типа сразу нескольким клиентам, нужно подготовить файл в Excel с телефонами клиентов, номерами карт, актуальным размером баланса карт и размером пополнения.

Телефонные номера нужно указывать обязательно, они должны начинаться с 7. Формат телефонного номера для корректной загрузки – 7XXXXXXXXXX.

Если вы не хотите загружать карты сразу с определенным бонусным счетом, используйте для баланса карт значение 0. Если не указать при загрузке номера карт, YCLIENTS автоматически их сгенерирует.

Выдача карт

В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Лояльность» > «Карты лояльности» и нажмите кнопку «Загрузить из Excel».

Выберите тип карты, экземпляры которого нужно выдать клиентам. Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы Excel и нажмите кнопку «Загрузить». В открывшемся новом окне сопоставьте данные с заголовками таблицы: «Телефон», «Номер карты», «Пополнение», «Актуальный баланс». Нажмите кнопку «Сохранить».

Если до этого у клиентов уже были карты того же типа, что и загружаемые, и при загрузке указан баланс, отличный от 0, то на картах клиентов просто поменяется баланс. Таким образом загрузка карт лояльности из Excel позволяет не только выдавать карты, но и массово вручную менять баланс карт: как увеличивать, так и уменьшать (уменьшать можно с помощью знака минус рядом с числом в Excel).

Если загрузить карты с номерами телефонов клиентов, которых еще нет в клиентской базе, то привязка к загруженным картам сохранится. Однако эти клиенты появятся в клиентской базе, только если внести их туда или записать на услуги.