Контрагенты: информация и редактирование

Контрагенты — это физические или юридические лица, с которыми у компании есть финансовые взаимодействия. YCLIENTS предусматривает возможность учета операций с отдельно взятым контрагентом.

Настройка и редактирование

Для начала работы перейдите в раздел Финансы > Контрагенты. Контрагентов можно добавлять, настраивать и удалять (подробнее об этом читайте в статье «Создание и редактирование контрагента»). 

Здесь можно просмотреть список контрагентов, название, контакты, реквизиты и актуальный баланс по взаиморасчетам с контрагентом. Для просмотра информации по отдельному контрагенту, введите его название и нажмите кнопку «Показать»

Информацию о контрагентах можно редактировать. Для этого выберите контрагента и нажмите кнопку «Изменить», в открывшемся новом окне отредактируйте информацию и нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости список контрагентов можно «Загрузить из Excel» (подробнее об этом читайте здесь), а также «Выгрузить в Excel» через кнопку «Операции с Excel» в правом верхнем углу.