Информация в карточке клиента

Карточка клиента

Данные о клиенте относятся к категории персональных данных, их обработка и хранение регулируются законом ФЗ №152 «О персональных данных» (подробнее об изменениях в законе с 1.09.2022 года — здесь).

Раздел с данными о клиенте содержит следующую информацию:

Имя клиента.
Фамилия и отчество (если такая настройка включена, подробнее).
Сотовый телефон.
Дополнительный телефон.
Email.
Фото.
Комментарий.
Категория.
Пол.
Класс важности.
Скидка.
Номер карты.
Дата рождения.
Дополнительное поле (если есть, подробнее о дополнительных полях читайте в статье).
Примечание.
Возможность записываться онлайн.
Сумма, на которую этому клиенту было продано услуг и товаров.
Сумма оплат по всем товарам и услугам.
Баланс — разница между суммой проданного и оплат (подробнее).
Наличие установленного брендированного мобильного приложения (с указанием платформы и даты последнего использования, подробнее о приложении).

История посещений

В этом разделе указываются все записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, приобретенные товары, скидки, оплаченные суммы, комментарии к записи, а также указываются филиалы, которые посещал клиент.

Из «Истории посещений» можно перейти в визит, для этого нужно нажать на кнопку «Подробнее».

Примечания

Если клиент не полностью оплачивает визит или товар, финальная сумма в поле «Оплачено» будет выделяться красным цветом.
Если клиент провел оплату абонементом, то вместо суммы оплаты будет отображаться количество списанных визитов.
С помощью фильтра «Визиты с задолженностью» можно отфильтровать все визиты с недоплатой.

Статистика

В этом разделе отображаются данные о выручке по клиенту и его предпочтения за выбранный период.

Отправленные сообщения

В этом разделе отображается список сообщений, отправленных клиенту по всем каналам. Здесь также отображается их тип, статус, время отправки, содержание сообщения и канал.

Отправить сообщение

В этом разделе вы можете отправить индивидуальное сообщение клиенту по трем каналам: SMS, Push-уведомление в брендированное мобильное приложение или Email.

Лояльность

В этом разделе отображается актуальный статус клиента в программе лояльности и предоставляет возможность выдать карту клиенту или удалить ее.

Здесь отображаются все сертификаты и абонементы, а также карты лояльности, которые были выданы клиенту, и информация по ним:

сумма всех оплат;
количество визитов;
размер скидок;
начисленные бонусы;
акции, которые закреплены за этой картой;
история всех операций по этой карте: дата, акция, сумма оплаты или начисленные бонусы;
сгорание бонусов: количество бонусов и срок их действия;
начисление/списание бонусов (вручную).

Подробную информацию обо всех возможностях раздела «Лояльность» (скидочные и бонусные карты, сертификаты и абонементы) вы можете найти в статьях по ссылке.

Счета клиента

Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж — пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка.

Подробную информацию про счета клиентов вы можете прочитать здесь.