Информация в карточке клиента

Вся информация, связанная с клиентом, разделена на 11 разделов.

Карточка клиента

Данные о клиенте относятся к категории персональных данных, их обработка и хранение регулируются законом ФЗ №152 «О персональных данных» (подробнее об изменениях в законе с 1.09.2022 года — здесь).

Примечание

Для регистрации в Роскомнадзоре как оператора персональных данных могут понадобиться следующие данные:

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ (Адрес ЦОД). Центр обработки данных находится в дата-центре компании Servers.ru. Адрес в Москве: ул. Бутырский вал, дом 5, БЦ Ямская центр, 3 этаж, офис 305.

Раздел с данными о клиенте содержит следующую информацию:

• Имя клиента.
• Фамилию и отчество (если такая настройка включена, подробнее об этом здесь).
• Сотовый телефон.
• Дополнительный телефон.
• Email.
• Фото.
• Комментарии.
• Категорию.
• Пол.
• Класс важности.
• Скидку.
• Номер карты.
• Дату рождения.
• Дополнительное поле (если есть, подробнее о дополнительных полях читайте в статье).
• Примечание.
• Возможность записываться онлайн.
• Сумму, на которую этому клиенту было продано услуг и товаров.
• Сумму оплат по всем товарам и услугам.
• Баланс.
• Наличие установленного мобильного приложения (с указанием платформы и даты последнего использования).

История посещений

В этом разделе указываются все записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, приобретенные товары, скидки, оплаченные суммы, комментарии к записи, а также указываются филиалы, которые посещал клиент.

Из «Истории посещений» можно перейти в визит, для этого нужно нажать на кнопку «Подробнее».

Примечания

• Если клиент не полностью оплачивает визит или товар, финальная сумма в поле «Оплачено» будет выделяться красным цветом.
• Если клиент провел оплату абонементом, то вместо суммы оплаты будет отображаться количество списанных визитов.
• С помощью фильтра «Визиты с задолженностью» можно отфильтровать все визиты с недоплатой.

Статистика

В этом разделе отображаются данные о выручке по клиенту и его предпочтения за выбранный период.

Отправленные сообщения

В этом разделе отображается список сообщений, отправленных клиенту по всем каналам. Здесь также отображается их тип, статус, время отправки, содержание сообщения и канал.

Отправить сообщение

В этом разделе вы можете отправить индивидуальное сообщение клиенту по трем каналам: SMS, Push-уведомление в мобильное приложение или Email.

Лояльность

В этом разделе отображается актуальный статус клиента в программе лояльности и предоставляет возможность выдать карту клиенту или удалить ее.

Здесь отображаются все сертификаты и абонементы, а также карты лояльности, которые были выданы клиенту, и информация по ним:

• сумма всех оплат;
• количество визитов;
• размер скидок;
• начисленные бонусы;
• акции, которые закреплены за этой картой;
• история всех операций по этой карте: дата, акция, сумма оплаты или начисленные бонусы;
• сгорание бонусов: количество бонусов и срок их действия;
• начисление/списание бонусов (вручную).

Подробную информацию обо всех возможностях раздела «Лояльность» (скидочные и бонусные карты, сертификаты и абонементы) вы можете найти в статьях по ссылке.

Счета клиента

Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж — пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка. Подробную информацию про счета клиентов вы можете прочитать здесь. 

История звонков

В этом разделе вы можете просмотреть историю общения с клиентом и прослушать звонки, если в компании настроена интеграция с IP телефонией.

Уведомления

В карточке клиента можно настроить отправку сообщений определенного типа или запретить отправку определенных видов сообщений.

Файлы

Вы можете загрузить файлы клиента и хранить их в YCLIENTS, а также скачивать или удалять.

Список доступных форматов: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT.

Максимальный размер файла: 12 Мегабайт.

Видеоинструкция по работе с клиентской базой