(NEW) Перенос записи (карточки визита)

Если запись нужно переместить в пределах того же дня, то проще делать это в журнале. Но если запись нужно перенести на другой день, то сделать это можно в окне записи.

Перенос через кнопку «Перенести запись» в окне записи

В YCLIENTS появился новый способ переноса индивидуальной записи через кнопку «Перенести запись» в окне записи.

Важно

Этот способ актуален только для индивидуальных записей.
Групповое событие целиком можно перенести способами, описанными далее в этой статье. Также записи из групповых событий можно переносить из окна события, подробнее об этом читайте здесь.

1. Откройте нужную запись в журнале записи.

2. В левой верхней части окна записи нажмите на кнопку «Перенести запись».

3. В нижней части журнала откроется панель переноса с данными о записи:

Длительность записи.
Названия услуг.
Имя клиента.
Текущие дата и время записи.

В режиме переноса записи можно:

Перенести запись на другое время и/или дату и/или другого сотрудника.
Переключать дни и режим отображения журнала записи — можно открыть любую дату в календаре на левой боковой панели.
Добавлять расписание сотруднику в журнале — если нужно перенести запись на сотрудника, у которого нет расписания на день переноса.
Просматривать информацию о переносимой записи.
Вернуться в карточку записи через кнопку «Вернуться к записи».
Выйти из режима переноса записи через кнопку «Х».

4. Выберите подходящий слот в журнале и кликните на него. После откроется обновленная карточка записи с новыми данными.

5. Для подтверждения переноса нажмите «Сохранить запись».

Перенос через редактирование записи

1. Откройте нужную запись в журнале записи.

2. В левой части окна нажмите на кнопку «Редактировать» (карандаш).

3. Измените необходимые данные:

Специалист — если нужно перенести запись на другого сотрудника.
Дата — нажмите на дату и выберите другую в календаре, если нужно перенести запись на другое число.
Время и Длительность записи — если нужно перенести запись на другое время.

4. Нажмите «Сохранить запись».