Импорт и экспорт клиентской базы в мобильном приложении

В мобильном приложении вы можете загрузить контакты из телефонной книги вашего устройства в YCLIENTS или выгрузить клиентскую базу на смартфон или планшет.

Важно

Для импорта контактов необходимо право доступа к блоку «Клиентская база».

Для экспорта контактов необходимы права доступа «Показывать номера телефонов и email в списке клиентов», «Выгружать список клиентов в Excel», «Показывать клиентов Всех сотрудников» в блоке «Клиентская база».

Права настраиваются в веб-версии программы в разделе Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники > колонка Доступ > Права доступа, а также в мобильном приложении в настройках сотрудника, если сотруднику выдан доступ (права доступа соответствуют веб-версии). Подробнее о настройке прав читайте в статье.

Если в вашей телефонной книге много контактов, необходимо подождать некоторое время, пока все данные загрузятся.

---

Импорт и экспорт

1. В мобильном приложении перейдите в раздел «Клиенты», он расположен на нижней панели.

2. Откройте меню раздела — нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана.

3. Выберите пункт «Добавить из телефонной книги» для импорта или «Сохранить в телефонную книгу» для экспорта. 

4. На открывшейся странице необходимо разрешить приложению YCLIENTS доступ к контактам. 

Для импорта:

Перед вами появится список всех контактов с вашего устройства. Выберите нужные контакты при помощи чекбокса или загрузите всю телефонную книгу при помощи кнопки «Выбрать все». Если у выбранного контакта несколько номеров, вам понадобится выбрать номер, с которым вы импортируете его в YCLIENTS.

Для экспорта: 

Выберите клиентов, которых вы хотите выгрузить или перенесите всю базу, нажав на кнопку «Выбрать все».

5. Нажмите кнопку «Импортировать выбранные», чтобы перенести контакты в YCLIENTS, или «Экспортировать выбранные», чтобы перенести контакты из YCLIENTS в вашу телефонную книгу. 

Если номер выбранного контакта совпадает с номером клиента, который уже есть в клиентской базе, он не будет добавлен.

Примечания

• Если в телефонной книге имя и фамилия клиента указаны в разных полях, они будут импортированы также в разные поля и в YCLIENTS. Если в телефонной книге имя клиента указано вместе с фамилией в одном поле, то оно будет импортировано в поле «Имя». 
• Если в настройках журнала записи вашего филиала отключено поле «Фамилия», то при импорте клиента будет отображаться только имя, но фамилия, если она указана в отдельном поле, также будет импортирована в клиентскую базу. 
• Чтобы фамилия клиента отобразилась в клиентской базе после импорта, необходимо включить отображение фамилии в веб-версии программы. Подробнее об этом читайте в статье.