1. YCLIENTS
  2. Лояльность
  3. Сертификаты
  4. Отчет по сертификатам

Отчет по сертификатам


Отчет по сертификатам отражает информацию обо всех сертификатах, действующих в сети. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Данные, которые будут отражены в отчете:

  • Номер сертификата.
  • Тип сертификата.
  • Баланс.
  • Номинал.
  • Статус.
  • Покупатель.
  • Дата и место продажи.
  • Списания.
  • Сумма списания.

Как работать с отчетом?

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом



В сети — фиолетовым



В филиалах и сетях находятся разные разделы.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Для формирования отчета в сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Лояльность» > «Сертификаты». Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку «Показать».

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

  • Дата продажи.
  • Место продажи (филиал).
  • Дата использования.
  • Место использования (филиал).
  • Номер сертификата.
  • Номер телефона владельца сертификата.

Таким образом можно просмотреть, например, количество проданных сертификатов в конкретном филиале за выбранный период.

Данные в столбцах «Номер», «Покупатель», «Продажа» и «Списания» представлены в виде кликабельных ссылок:

  • ссылка в столбце «Номер» ведет на страницу с детальной информацией о сертификате;
  • ссылка в столбце «Покупатель» ведет в сетевую карточку клиента;
  • ссылка в столбце «Продажа» ведет на страницу с деталями финансовой операции;
  • ссылка в столбце «Списания» ведет в окно визита, в рамках которого это списание происходило.

При необходимости всю информацию о сертификатах можно выгрузить в Excel.

Предыдущая статья Оплата товаров и услуг сертификатами
Следующая статья Загрузка сертификатов для продажи