Права доступа к настройкам

Основная цель ограничения прав доступа в блоке «Настройки» — обезопасить ваш филиал в YCLIENTS от внесения изменений, несогласованных с руководством, которые могут нанести вред имиджу и бизнес-процессам, протекающим в компании. Данными правами должны обладать сотрудники с доступом, имеющие расширенные полномочия (например, владелец компании или управляющий).

Администратору, например, будет достаточно предоставить право редактировать только график работы сотрудников, чтобы он мог настраивать расписание сотрудников в разделе Настройки > блок Настройки записи > График работы. 

Важно

• В блоке «Настройки» можно разрешить или запретить управление правами сотрудников с доступами (пользователями). Эта настройка предполагает, что сотрудник с доступом может управлять правами других сотрудников по своему усмотрению и без согласования с руководством. Во избежание таких ситуаций доступ на управление правами должен быть только у сотрудников с расширенными полномочиями.
• Право «Управлять правами сотрудников с доступом (пользователей)» — «Управлять правами в рамках своего набора прав» позволяет настраивать права другим сотрудникам, но только те, которые имеет сам сотрудник с таким правом. В то время как право «Управлять правами сотрудников с доступом (пользователей)» — «Управлять всеми правами» позволяет настраивать любые права доступа. 
• Чтобы подключить/отключить приложение в разделе «Интеграции», у сотрудника должно быть право доступа «Управлять правами сотрудников с доступом (пользователей)» (любое из прав, как управление всеми правами, так и в рамках своего набора прав).
  В некоторых случаях для подключения интеграций необходимы дополнительные права (например, для подключения интеграций для аналитики онлайн-записи необходимо также право к блоку «Онлайн-запись»), но для большинства приложений достаточно любого права на управление правами сотрудников. По умолчанию раздел «Интеграции» доступен всем без настройки прав, но без специальных прав ничего подключить в нем нельзя. 

Настройка прав доступа в блоке «Настройки»

Чтобы настроить права доступа:

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»). Подробнее настройке доступа в филиал читайте здесь, о настройке ролей здесь.

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Переключите ползунок в блоке «Настройки» в активное положение, чтобы перейти к настройке прав. Чтобы полностью закрыть доступ к разделу «Настройки», переключите ползунок в неактивное положение.

4. Вы можете предоставить все права раздела, согласно роли сотрудника, аналогичным образом можно снять права. Для разных ролей рекомендуемые и дополнительные права различаются, в некоторых случаях можно выдать или снять сразу все права раздела. Для этого нажмите на три точки рядом с названием блока, затем выберите нужную опцию.

Также можно выбирать нужные права по одному вручную. Подробнее обо всех доступных правах блока читайте в этой статье ниже.

5. После настройте права для других разделов при необходимости, затем нажмите кнопку «Сохранить».

Права доступа к блоку «Настройки»

1. Доступ к разделу Основные. Это право отвечает за доступ к разделу Настройки > блок Мой филиал > Настройки филиала (подробнее об этом разделе читайте здесь). Если вы не хотите предоставлять сотруднику право менять основные настройки филиала, не выдавайте это право. 

2. Доступ к разделу Информация. Это право отвечает за доступ к разделу Настройки > блок Мой филиал > Информация о филиале. В этом разделе можно настроить контактную информацию филиала, описание, фото и реквизиты. Подробнее о первоначальных настройках читайте в статьях по ссылке. 

Большинство этих данных отображаются и в виджете онлайн-записи: контакты, описание и фото. Также если в настройках онлайн-записи включен вывод соглашения на обработку персональных данных и согласия на информационно-рекламные рассылки, то название компании и ИНН из реквизитов. 

3. Управлять сотрудниками с доступом (в старой версии — «Управлять пользователями») — корневое право, которое открывает возможность настройки других прав, позволяющим управлять доступами сотрудников. 

• 3.1. Удалять сотрудников с доступом (пользователей). Разрешите сотруднику удалять доступ к филиалу у других сотрудников. Удаление доступа из филиала не удаляет личный кабинет пользователя в системе YCLIENTS, удаление только ограничивает доступ к данным филиала, из которого он был удален.
• 3.2. Приглашение сотрудников с доступом (пользователей) к управлению филиалом. Разрешите сотруднику отправлять приглашения с доступом к управлению филиалом. 
• 3.3. Настройка уведомлений сотрудников с доступом (пользователя). Это право позволяет настраивать уведомления сотрудника с доступом на вкладке «Уведомления» в его карточке доступа. Подробнее о настройке уведомлений сотрудников читайте в статье. 

• 3.4. Управлять правами сотрудников с доступом (пользователей) — это право предполагает, что сотрудник с доступом может управлять правами других сотрудников по своему усмотрению и без согласования с руководством. Также это право дает возможность подключать и отключать приложения в разделе «Интеграции». Во избежание неприятных ситуаций доступ на управление правами должен быть только у сотрудников с расширенными полномочиями. Выберите, какими правами сможет управлять сотрудник:
  • Управлять всеми правами. С этим правом сотрудник сможет управлять всеми правами доступа сотрудников — убирать и добавлять любые права без ограничений. 
  • Управлять правами в рамках своего набора прав. Это право позволяет настраивать права другим сотрудникам, но только те, которые имеет сам сотрудник с этим правом. Например, у сотрудника есть все права к блоку «Финансы», а в блоке «Клиентская база» есть только половина прав. В этом случае он сможет выдать все права к финансам и некоторые к клиентской базе, а права, которых у него нет в блоке «Клиентская база», выдать не сможет. 

4. Доступ к разделу Услуги — корневое право, которое открывает доступ к изменениям в разделе Настройки > блок Настройки записи > Услуги. Одного этого права недостаточно для полноценного управления услугами. 

Право «Доступ к разделу Услуги» дает сотруднику возможность перейти в раздел, просмотреть список созданных категорий и услуг, а также выгрузить список услуг в Excel. Вносить какие-либо изменения в разделе «Услуги» без дополнительных прав сотрудник не сможет. 

• 4.1. Создание услуг. Одного этого права недостаточно для создания категорий и услуг. Чтобы сотрудник мог создавать категории и услуги, необходимо также право «Редактирование услуг», а также дополнительные права для редактирования. 
• 4.2. Редактирование услуг. Разрешите сотруднику редактировать категории и услуги. Этого права достаточно, чтобы редактировать и удалять категории услуг. Что касается настроек услуг, с этим правом сотрудник сможет редактировать: тип услуги (индивидуальная или групповая) и вместимость для групповой услуги, название в чеке, платежный профиль, настройки уведомления о повторном визите для услуги, включать/отключать автоматическое списание с абонементов, добавлять переводы на другие языки. А также на быстрой панели управления услугами: включать и отключать онлайн-запись, а также перемещать категории и услуги в списке. 
  
  
  
  Выберите, что сотрудник сможет редактировать дополнительно (а также настраивать при создании услуги, если у него есть такое право):
  • 4.2.1. Название услуги и Название для онлайн-записи. Разрешите сотруднику менять название услуги (название для онлайн-записи с этим правом можно изменить только для категории, для изменения онлайн-записи услуги нужно еще право «Отображение услуги в виджете»). При этом, если категория/услуга сетевая, то в этом случае изменить название можно только в сети, к которой она относится. 
  • 4.2.2. Категория услуги. Разрешите сотруднику менять категорию в настройках услуги. Это право не для редактирования самой категории, а именно для смены категории в услуге. При этом, если услуга сетевая, то в этом случае изменить категорию можно только в сети, к которой она относится.
  • 4.2.3. Цена услуги. Разрешите сотруднику менять базовую цену услуги, а также индивидуальные цены услуги для разных сотрудников. Также это право отвечает за выбор системы налогообложения и НДС в услуге (на вкладке «Расширенные настройки»). 
  • 4.2.4. Загрузка и изменение изображений. Этого права недостаточно для загрузки и изменений изображений, чтобы загружать и менять изображения в услуге, необходимо также право «Отображение услуги в виджете». 
  • 4.2.5. Отображение услуги в виджете. Это право открывает доступ к настройкам на вкладке «Онлайн-запись». 
  • 4.2.6. Онлайн-оплата услуги. Разрешите сотруднику настраивать онлайн-оплату услуги на вкладке «Онлайн-запись» (для доступа также необходимо право «Отображение услуги в виджете»). 
  • 4.2.7. Ресурсы услуги. Разрешите сотруднику прикреплять и откреплять ресурсы в настройках услуги. 
• 4.3. Изменять услуги сотрудников и их длительность. Разрешите сотруднику закреплять услуги за сотрудниками, а также менять индивидуальную длительность услуги для сотрудников. 
• 4.4. Изменять технологические карты. Разрешите сотруднику прикреплять технологические карты назначенным на услугу сотрудникам в настройках услуги. 
• 4.5. Удаление услуг. Разрешите сотруднику удалять услуги. При этом если услуга сетевая, то в этом случае удалить ее можно только в сети, к которой она относится.

5. Доступ к разделу Сотрудники — корневое право, которое открывает доступ к изменениям в разделе Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники. Одного этого права недостаточно для полноценного управления сотрудниками.  

Право «Доступ к разделу Сотрудники» дает возможность перейти в раздел, просмотреть список сотрудников и некоторые их настройки. Вносить какие-либо изменения в разделе «Сотрудники» без дополнительных прав нельзя. 

• 5.1. Создание сотрудников. Этого права достаточно, чтобы добавить сотрудника, указав его имя и специализацию. Но для полноценной работы созданного сотрудника этого недостаточно, необходимы дополнительные права, чтобы назначить услуги, настроить для сотрудника онлайн-запись и т. д. 
• 5.2. Редактирование сотрудников. Это право позволяет редактировать практически любую информацию в настройках сотрудника (а также открывает дополнительные возможности при создании сотрудника), кроме услуг сотрудника, для этого нужно право «Доступ к разделу Услуги» — «Изменять услуги сотрудников и их длительность», привязки/отвязки доступа к сотруднику, для этого нужно право «Управлять сотрудниками с доступом (пользователями)» и привязанных схем расчета зарплаты на вкладке «Расчет ЗП», для этого нужно право в блоке «Финансы» — «Доступ к схемам расчета заработной платы». 
• 5.3. Удаление сотрудников. Это право позволяет удалить сотрудника и все данные о нем.  
• 5.4. Увольнение сотрудников. Это право позволяет уволить сотрудника. Увольнение, в отличие от удаления, сохранит всю статистику по сотрудникам. 

6. Доступ к разделу Должности — корневое право, которое открывает доступ к изменениям в разделе Настройки > блок Настройки записи > Должности. Созданную должность можно изменить в сети, к которой она относится. 

• 6.1. Создание должностей. Разрешите сотруднику создавать новые должности в разделе Настройки > блок Настройки записи > Должности или при добавлении/редактировании сотрудника. 
• 6.2. Удаление должностей. Разрешите сотруднику удалять должности из филиала. Удалить должность возможно только если к ней не привязаны сотрудники. 

7. Редактирование графика работы. Это право дает возможность настраивать и редактировать график в разделе Настройки > блок Настройки записи > График работы. В новом интерфейсе это право также необходимо, чтобы перейти к настройке графика из вкладки «Расписание» в карточке сотрудника и из раздела «Сотрудники». 

8. Доступ к разделу SMS-уведомления. Это право актуально только в старом интерфейсе раздела Настройки > блок Системные настройки > Уведомления. Чтобы попасть в настройки уведомлений, необходимо право «Доступ к разделу Типы уведомлений». 

9. Доступ к разделу Email-уведомления. Это право актуально только в старом интерфейсе раздела Настройки > блок Системные настройки > Уведомления. Чтобы попасть в настройки уведомлений, необходимо право «Доступ к разделу Типы уведомлений».

10. Доступ к разделу Типы уведомлений. Это право дает возможность производить любые настройки в разделе Настройки > блок Системные настройки > Уведомления: настраивать каналы и сценарии отправки, включать/выключать типы уведомлений и настраивать для них шаблоны, а также управлять параметрами отправки. Подробнее о настройке уведомлений читайте в статьях по ссылке. 

11. Изменение настроек WebHook. Это право открывает доступ к разделу Настройки > блок Системные настройки > WebHook, но этот раздел доступен только для просмотра. В разделе «WebHook» нельзя добавлять новые адреса вебхуков. Если у вас есть интеграция, разработанная через этот раздел, как продолжить ей пользоваться, читайте здесь. 

12. Изменение настроек получения платежных документов. Разрешите сотруднику менять настройки получения платежных документов. 

13. Настройка списка категорий клиентов. Это право дает возможность создавать, редактировать и удалять категории клиентов, а также категории записей и событий.