Статусы визита

Визит — это записи одного клиента на день, которые объединены настройкой «Интервал между уникальными визитами» (настраивается в разделе Настройки > блок Настройки записи > Журнал записи, подробнее читайте здесь, п. 6). Визитов одного клиента за день может быть несколько.

Статусы напрямую влияют на статистику, расчет зарплат и уведомления, поэтому их нужно обязательно менять.

Виды статусов

В YCLIENTS предусмотрено 4 вида статусов: «Ожидание клиента», «Клиент пришел», «Клиент не пришел», «Клиент подтвердил». 

Чтобы изменить статус, откройте окно визита клиента на вкладке «Детали записи» или «Статус визита» в журнале, выберите нужный статус, затем нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу. 

Также статус визита можно изменить не открывая окно визита. Для этого наведите курсор на правый верхний угол карточки, затем выберите нужный статус во всплывающем окне, как показано на примере ниже:

Ожидание клиента

Статус «Ожидание клиента» устанавливается автоматически сразу после создания записи. 

Визиты с таким статусом попадают в отчет «Основные показатели» — процент от всех записей и отдельно процент от незавершенных записей. 

Если клиент еще не пришел, статус заранее менять не рекомендуется, так как это может повлиять на статистику и отчеты, расчет зарплат и отправку уведомления с запросом подтверждения записи клиентом. 

Клиент пришел

Статус «Клиент пришел» используется, когда клиент пришел на запись. 

Данные визитов с этим статусом попадают в аналитические отчеты и учитываются при создании расчетных ведомостей по зарплатам сотрудников. Также перевод визита в статус «Клиент пришел» делает доступной вкладку «Оплата визита». Если статус не установлен, визиты, без статуса «Клиент пришел» не попадут в аналитические отчеты и не будут учитываться при расчете зарплат. 

Рекомендуется переводить статус своевременно, так как это может повлиять на отправку уведомлений с запросом отзыва. 

Клиент не пришел

Статус «Клиент не пришел» используется, если клиент отменил запись заранее или не пришел на визит. 

Визиты с таким статусом попадают в отчет «Основные показатели» — процент от всех записей и отдельно процент от отмененных записей. 

Также статус «Клиент не пришел» влияет на отправку уведомления с приглашением на визит недошедших клиентов. 

Рекомендуется не удалять запись совсем, если она не была создана ошибочно и если клиент действительно не пришел или сообщил, что не придет. Так запись и данные о ней останутся в карточке клиента. 

Но чтобы запись не занимала место в журнале, и на освободившееся время клиенты смогли записаться, можно включить опцию «Запись на отмененные слоты» в настройках журнала (подробнее об этом читайте в статье в п. 9). 

Также, чтобы записи в статусе «Клиент не пришел» не мешала работе с журналом и созданию новых записей, вы можете их скрыть при помощи фильтра в журнале записи:

Эта опция подойдет и для работы с записями в других статусах. Подробнее о работе в журнале записи читайте здесь. 

Клиент подтвердил 

Статус «Клиент подтвердил» используется для подтверждения записи клиентом.

Например, если администратор созванивается с клиентом и уточняет информацию о визите. 

Визиты с таким статусом попадают в отчет «Основные показатели» — процент от всех записей и отдельно процент от незавершенных записей.

При отправке уведомления с запросом подтверждения записи клиентом, если клиент подтвердит запись, то статус визита будет изменен автоматически с «Ожидание клиента» на «Клиент подтвердил».

Обозначения статусов в журнале записи

Для обозначения статуса визита клиента, дополнительной информации о визите или типа записи, в журнале используются следующие цвета и обозначения:

Ожидание клиента
Клиент пришел и оплатил визит
По визиту напечатан чек продажи
Клиент не пришел
Клиент подтвердил
Визит оплачен не полностью

Важно

• Цвета карточки будут меняться только в том случае, если цвет записи не был изменен вручную на вкладке «Детали записи». 

Дополнительные обозначения в шапке записи с категориями:

• Сотрудник важен 
• Сотрудник не важен 
  
• Полная онлайн-оплата 
• Частичная онлайн-оплата 
  

Данные категории присваиваются записи автоматически. В запись могут быть добавлены другие категории, эти значки также будут отображаться в шапке. 

Цвет шапки определяется по способу создания записи:

• Если запись создал администратор (или другой сотрудник, имеющий доступ к созданию записей в журнале), шапка будет зеленого цвета.
  
  
• Если запись была создана клиентом онлайн, то шапка будет фиолетовая.
  

Если в настройках услуги включено автоматическое списание с абонемента, в визитах с этой услугой будут отображаться дополнительные статусы:

	Если автосписание включено, визиты помечаются статусом «Автосписание».
	Если автосписание произошло успешно, то отображается статус «Списано».
	Если автосписание произошло не успешно, то отображается статус «Не списано».