Программа лояльности в филиале

Что такое «программа лояльности в филиале»?
Правила для скидок.
- Что такое «персональная скидка»?
- Настройка правил присвоения/отмены персональной скидки.
Правила для классов важности.
Правила для категорий.
Настройки уведомлений о скидке.

Что такое «программа лояльности в филиале»?

Раздел «Клиенты > Программа лояльности» в интерфейсе филиала появился задолго до сетевого раздела «Лояльность», поэтому его функциональность ограничена и отличается от программ лояльности, которые можно настроить в сети.

В разделе «Клиенты > Программа лояльности» можно настроить правила для автоматического присвоения персональных скидок клиентам, автоматического добавления в категории, а также присвоение классов важности и их отмену.

Все остальные виды и программы лояльности (акции, карты лояльности, сертификаты, абонементы и т. д.) настраиваются в сетевом интерфейсе в разделе «Лояльность». Подробные инструкции описаны в статьях по разделу «Лояльность».

Правила для скидок

Что такое «персональная скидка»?

В YCLIENTS есть разные виды скидок, можно настроить скидки по акции или реферальной программе в сетевом интерфейсе, также клиенту можно присвоить персональную скидку, которая будет отображаться в его карточке в клиентской базе и окне записи/события в поле «Скидка».

Персональная скидка автоматически применяется в визите, посмотреть, изменить или удалить ее можно в центральной части окна визита в поле «Скидка».

Персональную скидку можно присвоить/отменить вручную в карточке клиента, а можно настроить автоматическое присвоение/отмену, именно для этого и нужны правила для скидок в филиале.

Настройка правил присвоения/отмены персональной скидки

После перехода в раздел «Клиенты > Программа лояльности» открывается вкладка «Правила для скидок», правила разделены по потраченным средствам и по количеству визитов.

Здесь можно создавать разные правила для скидок, а также удалять их. Чтобы добавить новое правило, введите значения в соответствующие поля, затем нажмите кнопку «+». Чтобы удалить правило, нажмите на кнопку с изображением корзины напротив.

По проданному — в поле «Продано от» вводится сумма, потратив которую, клиенту присваивается скидка, ее значение в процентах указывается в поле справа.
Например, как только выставленные счета по визитам или продажам товаров достигли 5 000 ₽, клиенту автоматически присваивается персональная скидка в 5%.
По оплаченному» — в поле «Оплачено от» вводится сумма, оплатив которую, клиенту присваивается скидка, ее значение в процентах указывается в поле справа.

Важно

Значения «Продано» и «Оплачено» — разные понятия.
«Продано» — это стоимость услуг и/или товаров, выставленный счет.
«Оплачено» — это фактическая сумма оплаты визита, она может быть как полной, так и частичной.

По количеству визитов» — в поле «Визитов от» вводится количество визитов, совершив которое, клиент получает скидку, ее значение в процентах указывается в поле справа.
Например, как только клиент совершил более двух визитов, ему автоматически присваивается скидка в 5%.
Отмена скидки — в поле «Не посещал более» указывается количество дней, если клиент не совершал визит в течение этого количества, скидка автоматически будет удалена.
Например, если клиент не совершал визит в течение 60 дней, скидка автоматически изменяется на 0%.

Важно

Если в поле «Отмена скидки» — «Не посещал более» указать значение «0», скидки будут обнуляться на следующий день. Значение «0» не отключает отмену скидок.

После заполнения настроек, нажмите на кнопку «Сохранить».

Правила для классов важности

На вкладке «Правила для классов важности» можно указать правила для автоматического присвоения клиентам классов важности: «Бронза», «Серебро», «Золото».

Класс важности отображается в карточке клиента. В клиентской базе также доступна фильтрация по классу важности: «По клиентам» → «Важность клиента» → класс важности.

По проданному — в поле «Продано от» для каждого класса вводится сумма, потратив которую, клиенту присваивается соответствующий класс.
По оплаченному — в поле «Оплачено от» для каждого класса вводится сумма, оплатив которую, клиенту присваивается соответствующий класс.
По количеству визитов — в поле «Визитов от» для каждого класса вводится количество визитов, которые нужно совершить, чтобы клиенту был присвоен соответствующий класс.

Например, как только клиент потратил/оплатил сумму от 20 000 рублей или совершил 10 визитов, он автоматически попадает в класс «Бронза».

Если клиент потратил/оплатил сумму от 50 000 рублей или совершил 30 визитов, он автоматически попадает в класс «Серебро».

Если клиент потратил/оплатил сумму от 100 000 рублей или совершил 50 визитов, он автоматически попадает в класс «Золото».

Отмена класса важности — в поле «Не посещал более» указывается количество дней, в случае если клиент не совершал визит в течение этого количества, присвоенный ему класс важности автоматически будет удален.

Вы можете заполнить любое из правил на свое усмотрение. После изменения настроек нажмите на кнопку «Сохранить».

Правила для категорий

На этой вкладке можно создавать разные правила для автодобавления и автоудаления из категорий, а также удалять их.

Чтобы добавить новое правило, введите значения в соответствующие поля, затем нажмите кнопку «+». Чтобы удалить правило, нажмите на кнопку с изображением корзины напротив.

Автодобавление в категорию — в этом разделе создаются правила для автодобавления клиентов в ту или иную категорию. Категории можно создать самостоятельно в разделе «Клиенты > Категории клиентов» (подробнее об этом читайте в статье).

Для каждого правила указывается сумма («Продано от»/«Оплачено от») или количество визитов («Визитов от»), потратив/совершив которые, клиент попадает в одну из категорий. Выбрать категорию можно в выпадающем меню справа.

Например, клиент потратил от 2 000 рублей и автоматически попадает в категорию «Эконом», если же клиент оплатил от 30 000 рублей, то он автоматически попадает в категорию «VIP».

Если клиент совершил от 20 визитов, он также попадает в категорию «VIP».

Также есть возможность создать правило по количеству дней, в течение которых клиент не совершал визит («Не посещал более»).

Например, если клиент не совершал визит в течение 90 дней, то он автоматически перемещается в категорию «Потерянные».

В полях «Установлен статус визита "Клиент пришел"» и «Установлен статус визита "Клиент не пришел"» можно установить, какая категория будет присваиваться, в зависимости от установленного статуса.

Автоудаление из категории — в этом разделе создаются правила для автодобавления клиентов в ту или иную категорию. Сделано это для того, чтобы единовременно клиент был не более чем в одной категории.

Для каждого правила также указывается сумма («Продано от»/«Оплачено от») или количество визитов («Визитов от»), потратив/совершив которые, клиент удаляется из категории. Выбрать категорию можно в выпадающем меню справа.

Например, если клиент потратил от 10 000 рублей, он автоматически удаляется из категории «Эконом», так как в разделе «Автодобавление в категорию» уже было указано правило для категории «Стандарт» с той же суммой в 10 000 руб.

Также есть возможность создать правило по количеству дней, в течение которых клиент не совершал визит («Не посещал более») или удалить его из категории, в зависимости от статуса визита («Установлен статус визита "Клиент пришел"» и «Установлен статус визита "Клиент не пришел"»).

Например, если клиент не совершал визит в течение 45 дней, то он автоматически перемещается в категорию «Стандарт».

После заполнения настроек, нажмите на кнопку «Сохранить».

Настройки уведомлений о скидке

На вкладке «Настройки» предусмотрена возможность включить уведомление о прекращении действия скидки, которая была настроена в разделе «Клиенты > Программа лояльности», уведомления для других программ лояльности настраиваются в сети.

Уведомление о прекращении действия скидки отправляется в 13:50 по Московскому времени за установленное количество дней.

Настроить шаблон с текстом или отключить уведомление можно в разделе «Настройки > блок Системные настройки > Уведомления» на вкладке «Типы уведомлений» — тип «Клиентам: Окончание действия скидки».

Также в этом разделе можно изменить время отправки, после время будет изменено и в разделе «Клиенты > Программа лояльности», это работает и в обратную сторону. Подробнее о настройке это типа уведомлений читайте в статье.

Кроме уведомления об отмене скидки, есть также уведомление о присвоении скидки. Оно настраивается в разделе «Настройки > блок Системные настройки > Уведомления». Подробнее о настройке этого уведомления читайте в статье.

Примечания

Обновление скидок, категорий, классов важности в зависимости от потраченного и количества посещений осуществляется:
- Автоматически при сохранении записи со статусом «Пришел».
- Автоматически при сохранении программы лояльности в разделе «Клиенты > Программа лояльности».
- Вручную в карточке клиента при сохранении в разделе «Клиенты > Клиентская база».
Отмена скидок, классов важности, добавление и удаление из категорий клиентов производится в 8.50 утра по Московскому времени по истечении установленного количества дней. В момент отмены скидки клиенту не предусмотрены никакие уведомления.
Если клиенту по одному критерию полагается одна скидка, а по второму другая, то ему будет назначена большая из них.
Если клиенту по одному критерию полагается один класс важности, а по второму другой, то ему будет назначен более приоритетный класс («Золото», «Серебро», «Бронза»).
Если клиенту по проданному полагается одна категория, а по оплаченному и по количеству визитов другие, то ему будет назначены все категории. Правила удаления из категорий не должны противоречить логике добавления категорий.

Предыдущая статья Категории клиентов

Следующая статья Сбор согласий на обработку персональных данных и рассылки