Акции: создание и редактирование

Для того чтобы клиенты могли участвовать в акциях, нужно создать тип карты и закрепить за ней акцию, а саму карту выдать клиенту. Каждую акцию можно закрепить за несколькими картами.

Как попасть в сетевой интерфейс

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. 

•  в филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом;
•  в сети — фиолетовым.

В филиалах и сетях находятся разные разделы. Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Примечание

• Если у вас раздел «Сети» пустой, значит вас нет как пользователя в сети, и вас нужно добавить. Добавить пользователя в сеть может только пользователь со всеми правами. Чтобы добавить пользователя, нужно перейти в раздел Настройки > Пользователи (в сети) и нажать на кнопку «Добавить пользователя». Инструкция по приглашению в сеть в статье.

---

Создание акции

В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Акции и нажмите кнопку «Добавить» или «Добавить акцию».

Примечания:

• Если вы еще не создали тип карты, в этом случае появится сообщение: «Для использования акций необходимо завести хотя бы один тип карт». Нажмите на кнопку «Добавить», после откроется страница создания нового типа карты. Создайте карту по этой инструкции.

• Если тип карты уже создан, в этом случае данное сообщение не появится.

При создании акции после введения значений и выбора условий необходимо нажимать кнопку «Продолжить», чтобы перейти к следующему шагу. Чтобы вернуться назад, используйте кнопку со стрелкой, расположенную рядом с кнопкой «Продолжить». Чтобы отменить создание акции, нажмите кнопку «Отменить».

Шаг 1. На открывшейся новой странице укажите название акции, например, Скидка новым клиентам 5%. После выберите тип акции: «Скидки» или «Бонусы».

Шаг 2. Выберите вид скидки или бонуса (в одной акции возможно выбрать только один вид).

Для скидочной программы лояльности:

• Фиксированная скидка — одинаковый размер скидки при оплате (подходит для реферальной программы).
• Накопительная скидка от суммы — чем больше клиент тратит, тем больше его скидка.
• Накопительная скидка от количества визитов — чем больше визитов клиент совершает, тем больше его скидка.
• Скидка при условии — скидка на n-ю услугу. Клиент получает скидки при накоплении посещений конкретной услуги.

Для бонусной программы лояльности:

• Фиксированные бонусы — начисляется одинаковый размер или процент бонуса при каждой оплате (подходит для реферальной программы).
• Накопительные бонусы от суммы — размер начисляемого бонуса растет с увеличением суммы, потраченной клиентом.
• Накопительные бонусы от количества визитов — размер начисляемого бонуса растет с увеличением количества визитов клиента.
• Накопительные бонусы в рамках визита — размер накоплений может расти в зависимости от трат клиента в рамках конкретного визита.

Подробнее о настройке программ лояльности читайте в статьях «Скидочная программа лояльности» и «Бонусная программа лояльности».

Шаг 3. Выберите тип скидки или бонуса: процент от суммы или фиксированная сумму. Также укажите размер скидки или бонуса. В зависимости от типа выбранной программы лояльности, выберите дополнительные значения (например, от какой суммы рассчитывать бонусы, откуда брать историю клиента для расчета размера скидки и т. д.).

Шаг 4. Укажите ограничения на применение скидки или бонуса для услуг:

• любые услуги;
• не для услуг;
• выберите услуги* (при выборе этого вида появится кнопка «Добавить», с помощью которой можно будет выбрать категории/услуги).

Укажите ограничения на применение скидки или бонуса для товаров:

• любые товары;
• не для товаров;
• выберите товары** (при выборе этого вида появится кнопка «Добавить», с помощью которой можно будет выбрать категории/товары).

Примечания:

• *Для добавления некоторых услуг в акцию, категории и услуги должны быть сетевыми. Сделать категории и услуги филиала сетевыми можно в сетевом разделе Услуги > Миграция услуг через синхронизацию. Подробная инструкция в статье «Миграция и объединение сетевых услуг».
• Если при выборе услуг вы выбираете только саму категорию (не отмечая каждую услугу по отдельности), то акция будет распространяться на все услуги из этой категории (как на услуги сети, так и на услуги филиалов).
• **Для добавления некоторых товаров в акцию, категории и товары должны быть сетевыми. Сделать категории и товары филиала сетевыми можно в сетевом разделе Склад > Миграция в сеть. Подробная инструкция в статье «Работа с сетевым складом».
• Если при выборе товаров вы выбираете только саму категорию (не отмечая каждый товар по отдельности), то акция будет распространяться только на сетевые товары из этой категории.

Для накопительной скидочной и бонусной программы также можно указать срок отмены скидки и срок обнуления неиспользуемых бонусов. В зависимости от типа программы добавьте другие значения при необходимости.

Для бонусных акций также можно ограничить число применений. 

Важно

Для настройки «Применять акцию не для каждого визита» максимальное число, которое можно указать — 127.

Шаг 5. Выберите для каких типов карт будет действовать акция: можно отметить одну карту, несколько или сразу все. После выберите, в каких филиалах будет действовать акция.

Если на втором шаге вы выбрали накопительную скидочную или любую бонусную программу (фиксированные бонусы в том числе), то для акции будут доступны уведомления (для других видов акций уведомления недоступны).

Нажмите кнопку «Добавить акцию» для завершения создания.

Пример создания акции с фиксированной скидкой:

---

Редактирование акций

После создания все акции можно отредактировать и/или удалить в разделе Лояльность > Акции, для этого нажмите на название акции (оно представлено в виде ссылки). При редактировании не все значения доступны для изменения.

Для применения изменений нажмите кнопку «Сохранить» внизу. Для удаления акции нажмите кнопку «Удалить акцию».

---

Настройка уведомлений

Отправка уведомлений доступна только в типах акций с накопительной скидкой или бонусом, а так же в акциях с фиксированным бонусом (уведомление о скором обнулении накопленных бонусов). Для акций с фиксированной скидкой, а также для скидки при условии уведомления недоступны.

Если при создании акции на шаге №4 было выбрано значение «Отменять скидку, если клиент длительно не приобретает услуги и товары» или «Обнулять неиспользуемые бонусы» (значения отмены скидки и обнуления бонусов также задаются при настройке акции на шаге №4), то на последнем шаге №5 появится возможность включить отправку уведомлений о скором завершении действия скидки/обнулении накопленных бонусов.

Также независимо от того, была ли включена отмена скидки или обнуление бонусов, можно включить уведомления об изменениях размера скидки/бонуса. В дальнейшем эти уведомления можно будет редактировать, включать и отключать.

---

Шаблоны уведомлений

Уведомление об изменении размера скидки

1. Вам присвоена скидка %DISCOUNT% на карту "%CARD_TITLE%". Для сохранения скидки, совершите следующий визит в течение %DAYS%. С уважением, %GROUP_TITLE%.

2. Вам присвоена скидка %DISCOUNT% на карту "%CARD_TITLE%". С уважением, %GROUP_TITLE%.

3. Вам присвоена скидка %DISCOUNT%. %GROUP_TITLE%.

4. Свой шаблон.

Уведомление о скорой отмене скидки

1. Ваша скидка %DISCOUNT% на карте "%CARD_TITLE%" сгорает %BURN_DATE%. Чтобы скидка продолжала действовать, совершите визит в течение %DAYS%. С уважением, %GROUP_TITLE%.

2. Ваша скидка %DISCOUNT% на карте "%CARD_TITLE%" сгорает через %DAYS%. С уважением, %GROUP_TITLE%.

3. Скидка %DISCOUNT% сгорает через %DAYS%. %GROUP_TITLE%

4. Свой шаблон.

Уведомление об изменении размера начисляемых бонусов

1. Вам присвоен cashback %CASHBACK% на карту "%CARD_TITLE%". Для сохранения ставки, совершите следующий визит в течение %DAYS%. С уважением, %GROUP_TITLE%.

2. Вам присвоен cashback %CASHBACK% на карту "%CARD_TITLE%". С уважением, %GROUP_TITLE%.

3. Вам присвоен cashback %CASHBACK%. %GROUP_TITLE%.

4. Свой шаблон.

Уведомление о скором обнулении накопленных бонусов

1. Через %DAYS% на карте "%CARD_TITLE%" сгорит бонусов: %BONUS%. Для того чтобы сохранить бонусы, совершите визит до %BURN_DATE%. С уважением, %GROUP_TITLE%.

2. Через %DAYS% на карте "%CARD_TITLE%" сгорит бонусов: %BONUS%. С уважением, %GROUP_TITLE%.

3. Через %DAYS% сгорит бонусов: %BONUS%. %GROUP_TITLE%.

4. Свой шаблон.

Значения переменных

• %DISCOUNT% — сумма скидки.
• %CASHBACK% — количество начисленных бонусов.
• %BONUS% — количество бонусов для сгорания.
• %CARD_TITLE% — название карты.
• %DAYS% — количество дней, в течение которых клиент должен будет совершить визит для сохранения скидки/бонусов.
• %BURN_DATE% — дата истечения бонусов/скидки.
• %GROUP_TITLE% — название сети, в которой действует акция.