Роли сотрудников и настройка прав доступа

Оглавление:

1. Что это и как это работает?
2. Настройка роли.
3. Редактирование роли и прав доступа.
4. Копирование прав доступа.

В YCLIENTS руководители и администраторы могут управлять доступом сотрудников к важной информации и возможностям платформы. Например, к контактам клиентов и расписанию коллег. Правильно настроенные права доступа позволят сотрудникам работать только с нужными разделами и данным. А руководители смогут не беспокоиться о защите важной для бизнеса информации.

С помощью настройки ролей владелец или менеджер сможет легко и быстро настроить необходимые права доступа сотрудникам филиала с доступом.

Настройка ролей и прав доступа создана для удобства работы, обеспечения безопасности компании и информации, например, клиентской базы, а также дает руководителю возможность контролировать деятельность сотрудников, у которых есть доступ к YCLIENTS.

Важно

• Для обеспечения безопасности вашей информации предоставляйте каждому сотруднику индивидуальный доступ, мы не рекомендуем давать общие доступы для нескольких сотрудников. 
• Просматривать действия всех сотрудников с доступом, а также проверять уровень защиты вашего филиала можно в разделе Обзор > Безопасность. Подробнее о работе с этим разделом читайте в статье. 
• Будьте внимательны при предоставлении прав на выгрузку информации и управление доступом сотрудников. Перед настройкой ролей и прав рекомендуем ознакомиться со статьей «Как обезопасить ваши данные в YCLIENTS». 

Что это и как это работает?

Роль необходимо выбрать на этапе приглашения сотрудника к управлению филиалом, а также можно присвоить уже добавленному сотруднику. Также роль можно присвоить как сотруднику, который оказывает услуги, так и сотруднику, не оказывающему услуги. В дальнейшем роли можно менять, редактировать и копировать права доступа. Подробнее об этом читайте в этой статье ниже.

Каждой роли присваивается определенный набор рекомендованных прав доступа, которые будут включены автоматически, а также набор дополнительных прав, которые можно включить при необходимости.

Для настройки доступны следующие роли:

• Специалист. Оказывает услуги.
• Администратор. Отвечает за записи и их оплату. 
• Кол-центр (новая роль). Консультирует клиентов и создает записи. 
• Бухгалтер. Отвечает за расчет зарплат.
• Менеджер. Управляет филиалом.
• Владелец. Имеет все доступы.

Список всех прав доступа, которые соответствуют каждой роли, можно посмотреть при отправке приглашения или настройке роли. 

Более подробно все права доступа описаны в статьях по ссылке, можете ознакомиться с ними заранее до настройки роли и прав или после стандартной настройки роли, при необходимости права можно менять в любой момент. 

Настройка новой роли 

В этой статье мы рассмотрим настройку роли в разделе Биллинг > Лицензия > Управление. 

Все способы отправки приглашений к управлению филиалом для разных сценариев подробно описаны здесь.

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»).

2. Нажмите на роль любого добавленного сотрудника, чтобы отправить новое приглашение. 

3. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить доступ» или «Пригласить пользователей».

4. Введите имя и номер телефона или email сотрудника (если приглашаете существующего пользователя, укажите тот номер или email, который он использует для входа в YCLIENTS). При необходимости укажите должность.

5. Ниже выберите роль из списка, сотрудника, к которому будет прикреплен пользователь (выбрать сотрудника необходимо только для роли «Специалист», в остальных случаях указывать его не нужно), и настройте права доступа.

Если вам не хватает опций, выберите роль с расширенными правами или включите дополнительные права для выбранной роли. Подробнее о редактировании ролей и прав доступа читайте в этой статье ниже.

6. Внизу нажмите на кнопку «Отправить» и выберите «Отправить» или «Отправить и пригласить еще», если хотите перейти к приглашению другого пользователя.

Редактирование роли и прав доступа 

Роль и права доступа можно менять и редактировать. Если сотрудник был добавлен без доступа к сервису и ему не была назначена роль, ее также можно присвоить. 

Изучите особенности настройки всех прав доступа в статьях по ссылке и настройте более детальные права для каждого сотрудника с доступом. 

Для редактирования:

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»).

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Чтобы изменить роль, нажмите на кнопку «Изменить» в блоке «Роль». Если вернуться к предыдущей роли, настройки сохранятся.

4. Чтобы изменить сотрудника, оказывающего услуги (для роли «Специалист»), который будет связан с этой ролью и аккаунтом, выберите сотрудника из выпадающего списка. Если необходимо убрать связку с сотрудником, нажмите на его имя и выберите значение «Не выбран».

5. Чтобы предоставить или убрать права для роли, нажмите на три точки в поле «Права доступа» и выберите необходимый параметр.

6. Чтобы предоставить/убрать права к блоку используйте желтый переключатель.

7. Чтобы добавить дополнительные права доступа для роли, нажмите на стрелку справа от переключателя и затем на строку «Дополнительные». В раскрывшемся списке выберите необходимые параметры или поставьте галочки.

8. Чтобы предоставить или убрать права для раздела, нажмите на три точки напротив его названия и выберите необходимый параметр.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Копирование прав доступа 

Чтобы не настраивать одни и те же права, их можно скопировать для другого сотрудника с доступом. Копирование прав доступно как на этапе отправки приглашения, так и для уже добавленного сотрудника с ролью. 

Для копирования прав:

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»).

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. На открывшейся странице в поле «Права доступа» нажмите на кнопку копирования.

4. Выберите из списка сотрудника с доступом, права которого необходимо скопировать, затем нажмите на кнопку «Применить». Если список большой, можно воспользоваться поиском. 

После скопированные права будут добавлены в настройки доступа.