Роли сотрудников и настройка прав доступа

В YCLIENTS руководители и администраторы могут управлять доступом сотрудников к важной информации и возможностям платформы. Например, к контактам клиентов и расписанию коллег. Правильно настроенные права доступа позволят сотрудникам работать только с нужными разделами и данным. А руководители смогут не беспокоиться о защите важной для бизнеса информации.

С помощью настройки ролей владелец или менеджер сможет легко и быстро настроить необходимые права доступа сотрудникам филиала с доступом.

Настройка ролей и прав доступа создана для удобства работы, обеспечения безопасности компании и информации, например, клиентской базы, а также дает руководителю возможность контролировать деятельность сотрудников, у которых есть доступ к YCLIENTS.

Важно

Для обеспечения безопасности вашей информации предоставляйте каждому сотруднику индивидуальный доступ, мы не рекомендуем давать общие доступы для нескольких сотрудников.
Просматривать действия всех сотрудников с доступом, а также проверять уровень защиты вашего филиала можно в разделе Обзор > Безопасность. Подробнее о работе с этим разделом читайте в статье.
Будьте внимательны при предоставлении прав на выгрузку информации и управление доступом сотрудников. Перед настройкой ролей и прав рекомендуем ознакомиться со статьей «Как обезопасить ваши данные в YCLIENTS».

Что это и как это работает?

Роль необходимо выбрать на этапе приглашения сотрудника к управлению филиалом, а также можно присвоить уже добавленному сотруднику. Также роль можно присвоить как сотруднику, который оказывает услуги, так и сотруднику, не оказывающему услуги. В дальнейшем роли можно менять, редактировать и копировать права доступа. Подробнее об этом читайте в этой статье ниже.

Каждой роли присваивается определенный набор рекомендованных прав доступа, которые будут включены автоматически, а также набор дополнительных прав, которые можно включить при необходимости.

Для настройки доступны следующие роли:

Специалист. Оказывает услуги.
Администратор. Отвечает за записи и их оплату.
Кол-центр (новая роль). Консультирует клиентов и создает записи.
Бухгалтер. Отвечает за расчет зарплат.
Менеджер. Управляет филиалом.
Владелец. Имеет все доступы.

Список всех прав доступа, которые соответствуют каждой роли, можно посмотреть при отправке приглашения или настройке роли.

Более подробно все права доступа описаны в статьях по ссылке, можете ознакомиться с ними заранее до настройки роли и прав или после стандартной настройки роли, при необходимости права можно менять в любой момент.

Настройка новой роли

В этой статье мы рассмотрим настройку роли в разделе Биллинг > Лицензия > Управление.

Все способы отправки приглашений к управлению филиалом для разных сценариев подробно описаны здесь.

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»).

2. Нажмите на роль любого добавленного сотрудника, чтобы отправить новое приглашение.

3. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить доступ» или «Пригласить пользователей».

4. Введите имя и номер телефона или email сотрудника (если приглашаете существующего пользователя, укажите тот номер или email, который он использует для входа в YCLIENTS). При необходимости укажите должность.

5. Ниже выберите роль из списка, сотрудника, к которому будет прикреплен пользователь (выбрать сотрудника необходимо только для роли «Специалист», в остальных случаях указывать его не нужно), и настройте права доступа.

Если вам не хватает опций, выберите роль с расширенными правами или включите дополнительные права для выбранной роли. Подробнее о редактировании ролей и прав доступа читайте в этой статье ниже.

6. Внизу нажмите на кнопку «Отправить» и выберите «Отправить» или «Отправить и пригласить еще», если хотите перейти к приглашению другого пользователя.

Редактирование роли и прав доступа

Роль и права доступа можно менять и редактировать. Если сотрудник был добавлен без доступа к сервису и ему не была назначена роль, ее также можно присвоить.

Изучите особенности настройки всех прав доступа в статьях по ссылке и настройте более детальные права для каждого сотрудника с доступом.

Для редактирования:

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Чтобы изменить роль, нажмите на кнопку «Изменить» в блоке «Роль». Если вернуться к предыдущей роли, настройки сохранятся.

4. Чтобы изменить сотрудника, оказывающего услуги (для роли «Специалист»), который будет связан с этой ролью и аккаунтом, выберите сотрудника из выпадающего списка. Если необходимо убрать связку с сотрудником, нажмите на его имя и выберите значение «Не выбран».

5. Чтобы предоставить или убрать права для роли, нажмите на три точки в поле «Права доступа» и выберите необходимый параметр.

6. Чтобы предоставить/убрать права к блоку используйте желтый переключатель.

7. Чтобы добавить дополнительные права доступа для роли, нажмите на стрелку справа от переключателя и затем на строку «Дополнительные». В раскрывшемся списке выберите необходимые параметры или поставьте галочки.

8. Чтобы предоставить или убрать права для раздела, нажмите на три точки напротив его названия и выберите необходимый параметр.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Копирование прав доступа

Чтобы не настраивать одни и те же права, их можно скопировать для другого сотрудника с доступом. Копирование прав доступно как на этапе отправки приглашения, так и для уже добавленного сотрудника с ролью.

Для копирования прав:

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. На открывшейся странице в поле «Права доступа» нажмите на кнопку копирования.

4. Выберите из списка сотрудника с доступом, права которого необходимо скопировать, затем нажмите на кнопку «Применить». Если список большой, можно воспользоваться поиском.

После скопированные права будут добавлены в настройки доступа.

Предыдущая статья Настройка доступа к сервису (новый интерфейс)

Следующая статья Настройка уведомлений сотрудника