Права доступа к применению лояльности и настройке онлайн-записи

Доступ к лояльности

Доступ в блоке «Лояльность» позволяет выдавать и удалять карты лояльности клиентов, вручную осуществлять пополнение и списание с карт лояльности, редактировать баланс и срок действия абонементов, а также проводить оплату сертификатами и абонементами без кода в ситуациях, непредусмотренных программой лояльности или ошибочных начислений/списаний.

Также доступ к этому разделу дает возможность использовать кнопку «Применить сертификат/абонемент/карту лояльности» в записи, если этот сертификат/абонемент/карта лояльности есть в карточке клиента в разделе «Лояльность». В таком случае нет необходимости вводить код в оплате визита.

Доступ к онлайн-записи

Доступ в блоке «Онлайн-запись» отвечает за настройки онлайн-записи в разделе «Онлайн-запись», а также за подключение некоторых интеграций для онлайн-записи, например, при настройке Яндекс Метрики или Google Аналитики. 

Настройка прав доступа в блоках «Лояльность» и «Онлайн-запись»

Чтобы настроить права доступа:

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»). Подробнее настройке доступа в филиал читайте здесь, о настройке ролей здесь.

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Переключите ползунок в блоках «Лояльность» и/или «Онлайн-запись» в активное положение, чтобы перейти к настройке прав. Чтобы полностью закрыть доступ к правам в блоках «Лояльность» и/или «Онлайн-запись», переключите ползунок в неактивное положение.

4. Вы можете предоставить все права раздела, согласно роли сотрудника, аналогичным образом можно снять права. Для разных ролей рекомендуемые и дополнительные права различаются, в некоторых случаях можно выдать или снять сразу все права раздела. Для этого нажмите на три точки рядом с названием блока, затем выберите нужную опцию.

Также можно выбирать нужные права по одному вручную. Подробнее обо всех доступных правах блока читайте в этой статье ниже.

Права доступа к блоку «Лояльность»

При настройке прав доступа к лояльности важно понимать, что перечисленные ниже права не работают сами по себе без других прав. Например, если у сотрудника нет доступа к окну записи, то и работать с лояльностью в записи он не сможет. Аналогично с клиентской базой, если у сотрудника нет доступа к карточке клиента в клиентской базе, то и работа с лояльностью в клиентской базе будет для него недоступна. 

Права доступа к лояльности в филиале позволяют работать с уже настроенной лояльностью, но при этом не дают возможности ничего настраивать. Для настройки лояльности есть сетевые права доступа, которые настраиваются в сети. 

Также если в настройках лояльности есть ограничения, то приоритет будет за этой настройкой, а не за настройкой прав. Например, если в типе абонемента или сертификата запрещено изменять баланс и срок действия, то и в филиале эта возможность будет недоступна, независимо от выданных прав. 

1. Выдача и удаление карт лояльности клиента. Это право доступа позволяет выдавать и удалять карты лояльности в карточке клиента в клиентской базе или в окне записи в журнале. 

2. Ручное пополнение/списание с карт лояльности. Это право открывает доступ к ручному пополнению или списанию баланса с карты лояльности клиента в карточке клиента в клиентской базе или в окне записи в журнале.

3. Редактирование баланса абонементов. Это право доступа позволяет вручную менять баланс проданного абонемента в карточке клиента в клиентской базе или в окне записи в журнале.

4. Редактирование срока действия абонементов. Разрешите сотруднику редактировать срок действия проданного абонемента в карточке клиента в клиентской базе или в окне записи в журнале.

5. Просмотр истории абонементов. Это право открывает доступ к просмотру истории абонементов в карточке клиента в клиентской базе или в окне записи в журнале. 

6. Редактирование баланса сертификатов. Разрешите сотруднику вручную менять баланс проданных сертификатов в карточке клиента в клиентской базе или в окне записи в журнале. 

7. Редактирование срока действия сертификатов. Разрешите сотруднику редактировать срок действия проданного сертификата в карточке клиента в клиентской базе или в окне записи в журнале.

8. Оплата сертификатом и абонементом без кода. Это право доступа дает возможность использовать кнопку «Применить сертификат/абонемент/карту лояльности» в записи, если этот сертификат/абонемент/карта лояльности есть в карточке клиента в разделе «Лояльность». В таком случае нет необходимости вводить код в оплате визита.

Права доступа к блоку «Онлайн-запись»

Доступ в блоке «Онлайн-запись» отвечает за все настройки онлайн-записи в разделе «Онлайн-запись». Если включить ползунок ко всему блоку, практически все настройки онлайн-записи будут доступны сотруднику. Исключение составляет только настройка обработки персональных данных. 

Также этот блок частично отвечает за подключение некоторых интеграций для онлайн-записи, например, при настройке Яндекс Метрики или Google Аналитики. Но для подключения интеграций одного доступа к онлайн-записи недостаточно, необходимо также права «Управлять правами сотрудников с доступом (пользователей)» в блоке «Настройки». 

• Управление обработкой персональных данных. Это право отвечает за доступ к разделу «Обработка персональных данных». Сотрудник с этим правом сможет редактировать текст соглашения, изменять язык, а также включать/отключать настройку отображения соглашения на обработку персональных данных в онлайн-записи.