Интеграция с сервисом YourTask — задачи в журнале записи

Модуль YourTask позволит вам создавать задачи внутри YCLIENTS. Все задачи будут отражаться у исполнителей на правой панели журнала записи. При переключении даты в журнале будут отображаться задачи на выбранную дату.

Возможности

• Создание задачи из журнала записи YCLIENTS.
• Цветовое выделение просроченных задач.
• Список всех задач и их сортировка по всем параметрам.
• Возможность постановки задач на конкретного пользователя или на роль.
• Возможность постановки задач на группу или создание одинаковых задач на всех пользователей с выбранной ролью.
• Выбор типа задачи: «Звонок», «Акция», «Регулярная» и «Другая».
• Выбор результата задачи исполнителем: «Запись», «Отказ», «Клиент не берет трубку», «Продажа».

Пользователь с ролью «Владелец» сможет видеть список всех задач, а также сортировать их по различным параметрам.

В ближайших обновлениях будет добавлена возможность массовой постановки задач по сегментам клиентов, а также отображение номера клиента в задаче.

Стоимость

Стоимость интеграции от 800 ₽ в месяц, при оплате на год — скидка 20%. Тарификация складывается исходя из выбранного количества сотрудников («от 3» и до «10 и более») и периода (месяц или год). 

После подключения начнется бесплатный тестовый период — 3 дня. 

Подключение и настройка

1. В YCLIENTS перейдите в раздел «Интеграции» > «Персонал» и выберите приложение «Задачи в Журнале записи - YourTask».

2. На открывшейся странице нажмите кнопку «Подключить».

3. На открывшейся странице подтвердите предоставление приложению Задачи в Журнале записи - YourTask доступа к вашему филиалу, для этого нажмите «Продолжить».

4. После этого откроется вкладка «Настройки», а интеграция будет сразу подключена на бесплатный тестовый период — 3 дня. На этой вкладке вы можете настроить список задач, а также перейти к оплате. 

5. Добавьте задачи на вкладке приложения «Настройки».

Задачи можно добавить, как в приложении «Задачи в Журнале записи - YourTask», так и непосредственно в журнале записи. Для добавления новой задачи через приложение нажмите на кнопку «Добавить». В открывшемся окне укажите:

• Дату и время. 
• Клиента: выберите клиента из клиентской базы по номеру телефона, фамилии, имени или отчеству.
• Тип задачи: звонок, акция, регулярная или другая.
• Статус: ждет выполнения или выполнено.
• Результат (будет доступно, если выбран статус «Выполнено»): запись, отказ, клиент не берет трубку, продажа.
• Ответственный: выберите роль пользователя или конкретного пользователя. Если выбрана роль, то будет доступна опция «Групповое создание задач» — если поставить галочку, то на каждого пользователя с выбранной ролью будет создано по одной индивидуальной задаче. Если галочку не ставить, то для пользователей выбранной роли будет создана одна задача на всех, и при закрытии задачи одним из пользователей, она будет закрыта также для всех остальных пользователей роли. 
• Текст задачи. 

После заполнения данных нажмите на кнопку «Сохранить». 

После созданные задачи будут отображаться в списке. Найти нужную можно при помощи фильтров. Выберите фильтр или несколько фильтров, затем нажмите кнопку «Найти». Нажмите «Сбросить», чтобы очистить фильтры. 

Доступные фильтры:

• Дата: в периоде (например, 03.10.2023 — 10.10.2023, или 03.03.10.2023 — 03.10.2023). 
• Тип задачи: звонок, акция, регулярная или другая. 
• Статус: ждет выполнения или выполнено. 
• Результат: (будет доступен, если выбран статус «Выполнено»), запись, отказ, клиент не берет трубку, продажа. 
• Клиент: выберите клиента из клиентской базы по номеру телефона, фамилии, имени или отчеству. 
• Ответственный: выберите роль пользователя или конкретного пользователя. 
• Автор: выберите пользователя из списка.  

Созданные задачи можно редактировать или удалять. Для этого нажмите на кнопку с изображением карандаша или корзины справа от задачи. 

Работа с задачами в журнале записи

После создания задачи будут отображаться в журнале записи на правой боковой панели. 

Важно

• Задачи в журнале записи отображаются только у выбранных исполнителей.
• Пользователь с ролью «Владелец» может просмотреть список всех задач в приложении маркетплейса или при переходе по ссылке «Список задач на портале» на боковой панели. 

1. Для перехода к задачам откройте журнал записи и нажмите на кнопку в правом верхнем углу. На кнопке будет отображаться красная точка, если у пользователя имеются назначенные задачи на сегодня или просроченные задачи за прошлые дни. 

2. На открывшейся боковой панели перейдите на вкладку «Задачи». На этой вкладке будут отображаться все созданные задачи на открытую в журнале дату. Если задачи добавлены

3. На вкладке «Задачи» можно также добавлять новые задачи и редактировать уже созданные. 

• Для создания задачи нажмите на кнопку «Добавить», заполните данные, затем нажмите «Сохранить». Добавление новой задачи через журнал аналогично добавлению через приложение. 
• Для редактирования созданной задачи нажмите на нее, измените данные, внесите изменения и нажмите «Сохранить». 

Цветовое выделение задач:

• Красный — задача просрочена. 
• Желтый — задача ждет выполнения. 
• Серый — задача выполнена. 

4. Для удаления задачи перейдите в приложение маркетплейса или по ссылке «Список задач на портале» на боковой панели.

Контакты

Разработчик: Simple Digital.

Сайт: https://ytasks.ru

Напишите в чат поддержки сервиса YourTask, если у вас будут вопросы по подключению или использованию.