Права доступа к складу

Раздел «Склад» содержит информацию о товарах и расходных материалах, о продаже и остатках данных товаров, позволяет просматривать и управлять движением товаров: производить закупки, продажи, списания, перемещения между складами.

Выберите склад, доступ к которому необходимо открыть сотруднику. Например, если мастер должен видеть только информацию о расходных материалах, можно предоставить ему доступ только к складу с расходными материалами.

В блоке «Склад» можно ограничить доступ к отчету по движению товаров конкретными транзакциями (приход, продажа, оказание услуг или списание), а так же на уровне управления: перемещение товаров между складами, создание и редактирование транзакций, удаление транзакций или только просмотр отчетов в веб-интерфейсе или электронных таблицах Excel.

Например, мастер работает в компании со своими материалами, сам ведет их учет и осуществляет закупку. В этом случае он может создавать/редактирование транзакции по приходу и списанию товаров. Откройте ему доступ к отчету остатков на складе, чтобы он мог своевременно докупить необходимые материалы, разрешите выгрузку данных в Excel, если он планирует выполнять пользовательские сортировки в данных отчетах.

Настройка прав доступа к складу

Чтобы настроить права доступа к складу

1. Перейдите в основном меню в раздел Настройки > блок Настройки записи > Сотрудники или Биллинг > Лицензия > Управление (в этот раздел также можно перейти через раздел Настройки > Сотрудники по кнопке «Управление лицензией»). Подробнее настройке доступа в филиал читайте здесь, о настройке ролей здесь.

2. Нажмите на роль сотрудника в колонке «Доступ», затем перейдите на вкладку «Права доступа».

3. Переключите ползунок в блоке «Склад» в активное положение, чтобы перейти к настройке прав. Чтобы полностью закрыть доступ к разделу «Склад», переключите ползунок в неактивное положение.

4. Вы можете предоставить все права раздела, согласно роли сотрудника, аналогичным образом можно снять права. Для разных ролей рекомендуемые и дополнительные права различаются, в некоторых случаях можно выдать или снять сразу все права раздела. Для этого нажмите на три точки рядом с названием блока, затем выберите нужную опцию.

Также можно выбирать нужные права по одному вручную. Подробнее обо всех доступных правах блока читайте в этой статье ниже.

5. После настройте права для других разделов при необходимости, затем нажмите кнопку «Сохранить».

Права доступа к блоку «Склад»

1.  Доступ ко всем складам/Доступ только к выбранным складам. Предоставьте сотруднику возможность просматривать информацию по всем складам или ограничьте просмотр только по определенным складам. 

Чтобы выбрать определенный склад, выберите «Доступ только к выбранным складам» и отметьте склады из выпадающего списка.

2. Просмотр себестоимости расходников. Поставьте галочку, чтобы сотрудник мог видеть себестоимость расходников. Уберите галочку, чтобы ограничить просмотр себестоимости расходников. 

3. Просмотр движений товаров — корневое право, которое открывает большое количество возможностей. 

• 3.1. Выберите, за какой период в прошлом сотрудник сможет просматривать движения товаров. Эта настройка помогает избежать ошибок при формировании финансовой отчетности. Можно ограничить просмотр движений товаров на период от 1 дня до 6 месяцев, а также не ограничивать совсем или закрыть доступ к прошедшим дням.
• 3.2. Перемещение товаров между складами. Разрешите сотруднику перемещать товары между складами. 
• 3.3. Создание товарных транзакций. Поставьте галочку, чтобы сотрудник мог создавать товарные транзакции (складские операции) для списания товаров (для оформления продажи и прохода товаров этого права недостаточно). 
  • 3.3.1. Выберите, за какой период в прошлом сотрудник сможет создавать товарные транзакции. Эта настройка помогает избежать ошибок при формировании финансовой отчетности. Можно ограничить создание товарных транзакций на период от 1 дня до 6 месяцев, а также не ограничивать совсем или закрыть доступ к прошедшим дням.
  • 3.3.2. Оформление прихода товаров. Разрешите сотруднику создавать складские операции прихода товаров. Подробнее о создании прихода товаров читайте здесь. 
  • 3.3.3. Оформление продажи товаров. Разрешите сотруднику создавать складские операции продажи товаров. Подробнее о продаже товаров через складскую операцию читайте здесь. 
• 3.4. Редактирование товарных транзакций. Поставьте галочку, чтобы сотрудник мог редактировать товарные транзакции (складские операции) для списания товаров (для редактирования операций продажи и прохода товаров этого права недостаточно).
  • 3.4.1. Выберите, за какой период в прошлом сотрудник сможет редактировать товарные транзакции. Эта настройка помогает избежать ошибок при формировании финансовой отчетности. Можно ограничить создание товарных транзакций на период от 1 дня до 6 месяцев, а также не ограничивать совсем или закрыть доступ к прошедшим дням.
  • 3.4.2. Оформление прихода товаров. Разрешите сотруднику редактировать складские операции прихода товаров.
  • 3.4.3. Оформление продажи товаров. Разрешите сотруднику редактировать складские операции продажи товаров.
• 3.5. Удаление товарных транзакций. Разрешите сотруднику удалять любые товарные транзакции (складские операции). Если вы не хотите, чтобы у сотрудника было такое право, не ставьте галочку. 
• 3.6. Доступ к выгрузке товаров в Excel. Разрешите сотруднику выгружать все или только выбранные транзакции в Excel. Чтобы разрешить выгрузку определенных транзакций, выберите «Доступ только к выбранным типам транзакций» и отметьте необходимые типы в выпадающем списке. 

• 3.7. Доступ к инвентаризации. Разрешите сотруднику просматривать уже созданные инвентаризации в разделе Склад > Инвентаризация. 
  • 3.7.1. Доступ к созданию и редактированию инвентаризаций. Поставьте галочку, чтобы сотрудник мог создавать и редактировать инвентаризации. Подробнее о работе с инвентаризацией читайте здесь. 
  • 3.7.2. Доступ к удалению инвентаризации. Разрешите сотруднику удалять инвентаризации. 
  • 3.7.3. Доступ к выгрузке инвентаризации в Excel. Разрешите сотруднику выгружать инвентаризации в Excel. 
• 3.8. Доступ к отчету остатков на складе. Разрешите сотруднику просматривать отчет по остаткам на складе (раздел Склад > Отчеты > Остатки на складах или Аналитика > Отчеты > Остатки на складах). 
  • 3.8.1. Доступ к выгрузке остатков в Excel. Разрешите сотруднику выгружать отчет по остаткам на складе в Excel.
• 3.9. Доступ к отчету по продажам. Разрешите сотруднику просматривать отчет по продажам (раздел Склад > Отчеты > Анализ продаж или Аналитика > Отчеты > Анализ продаж).
  • 3.9.1. Доступ к выгрузке отчета по продажам в Excel. Разрешите сотруднику выгружать отчет по анализу продаж в Excel.
    
• 3.10. Доступ к отчету по списанию расходников. Разрешите сотруднику просматривать отчет с анализом расхода материалов (раздел Склад > Отчеты > Анализ расхода материалов или Аналитика > Отчеты > Анализ расхода материалов).
  • 3.10.1. Доступ к выгрузке отчета по списанию расходников в Excel. Разрешите сотруднику выгружать отчет с анализом расхода материалов в Excel. 
• 3.11. Доступ к отчету по списанию товаров. Разрешите сотруднику просматривать отчет с анализом списания товаров (раздел Склад > Отчеты > Анализ списания товаров или Аналитика > Отчеты > Анализ списания товаров).
  • 3.11.1. Доступ к выгрузке отчета по списанию товаров в Excel. Разрешите сотруднику выгружать отчет с анализом списания товаров в Excel. 
• 3.12. Доступ к отчету по оборачиваемости. Разрешите сотруднику просматривать отчет с анализом оборачиваемости (раздел Склад > Отчеты > Анализ оборачиваемости или Аналитика > Отчеты > Анализ оборачиваемости).
  • 3.12.1. Доступ к выгрузке отчета с анализом оборачиваемости в Excel. Разрешите сотруднику выгружать отчет с анализом оборачиваемости товаров в Excel.
• 3.13. Доступ к управлению товарами. Право, которое открывает доступ к просмотру товаров в разделе Склад > Товары. Для управления товарами только этого права недостаточно. 
• 3.13.1.  Доступ к созданию товаров. Разрешите сотруднику создавать новые товары в разделе Склад > Товары. Подробнее о создании товаров читайте в статье. 
• 3.13.2. Доступ к изменению товаров. Разрешите сотруднику редактировать товары. Можно предоставить доступ к редактированию всей информации в карточках товаров или ограничить редактирование только определенных данных: названия, артикула и штрихкода; категории; цены продажи; себестоимости; единиц измерения; критичных и желаемых остатков; массы; комментария. 

• 3.13.3. Доступ к архивации и восстановлению товаров. Разрешите сотруднику архивировать товары и восстанавливать их из архива. Подробнее о редактировании и архивации товаров читайте здесь. 
• 3.13.4. Доступ к удалению товаров. Разрешите сотруднику удалять все товары в разделе Склад > Товары. Будьте внимательны при предоставлении этого права, восстановить самостоятельно удаленные товары нельзя.