Фильтры в клиентской базе

Оглавление:

1. Типы фильтров:
   • Параметры по визитам.
   • Параметры по клиентам.
   • Параметры по продажам (товары, сертификаты, абонементы).
   • Автоматические сегменты.
2. Работа с несколькими фильтрами.
3. Примеры использования фильтров:
   • Получить список клиентов, у которых день рождения на следующей неделе.
   • Получить список потерянных клиентов за определенный период.
   • Получить список клиентов, которые записываются только к одному мастеру.
   • Найти клиентов, которые получали ваши sms-рассылки.

Для сегментации клиентов в разделе «Клиенты» > «Клиентская база» предусмотрен ряд фильтров. Вы можете сформировать список клиентов, для которых можно создать SMS-рассылку (при наличии подключенного SMS-агрегатора) или присвоить им определенную категорию.

Отфильтруйте информацию о клиентах по необходимым пунктам, нажмите кнопку «Найти».

Чтобы снять фильтры, нажмите кнопку с изображением корзины

Типы фильтров

Фильтры разделены на три типа: «По визитам», «По клиентам» и «По продажам». Чтобы отменить действие заданных параметров в рамках одного раздела, нажмите на кнопку «Очистить» в нужном типе фильтров.

Параметры по визитам:

• Наличие записей. Поможет найти клиентов, которые еще не записывались в этом месяце.
• Статус записей. Поможет найти клиентов, которые пропускают визит без предупреждения. Достаточно поставить фильтр «Клиент не пришел».
• Количество записей. Поможет отследить, сколько записей совершил клиент. Можно отфильтровать количество «От» и «До».
• Период. Поможет найти клиентов, которые записались/не записались в определенный временной промежуток.
• Сотрудник. Поможет найти клиентов, которые записывались к определенному сотруднику.
• Услуги. Поможет найти клиентов, которые записывались на определенные услуги.
• Сумма оказанных услуг. Поможет найти клиентов, которые оставляют больше среднего чека каждый визит.

Параметры по клиентам:

• Пол. Поможет выбрать клиентов определенного пола, к примеру, для рассылки SMS мужчинам, о том что в салоне теперь есть мастер по мужским стрижкам.
• YPLACES. Поможет найти клиентов, которые установили мобильное приложение YPLACES.
• Мобильное приложение. Поможет найти клиентов, которым нужно рассказать о вашем мобильном приложении от YCLIENTS.
• Категория клиентов. Поможет найти клиентов из определенной категории, к примеру, «Постоянные клиенты», которые перестали приходить в последнее время.
• Продано. Поможет найти клиентов, которые потратили у вас больше 200 000₽, чтобы добавить их в категорию «VIP-клиенты».
• Получал sms-рассылку. Поможет найти клиентов, которые записались после рекламной рассылки, чтобы проверить ее эффективность.
• Важность клиента. Поможет найти клиентов, для сообщения об акции только для клиентов определенного класса важности.
• День рождения. Поможет найти клиентов, у которых скоро день рождения, чтобы поздравить именинников.
• Возраст. Поможет отфильтровать клиентов по конкретному возрасту. Фильтр применяется на тех клиентов, у кого указан год рождения. Если в карточке клиента указана полная дата рождения, то при расчете возраста учитывается и день и месяц.

Параметры по продажам:

• Товары. Фильтры помогут найти клиентов, которые покупали конкретный товар или покупали товар в определенные дни.
• Сертификаты:
  • Название. Поможет найти клиентов, которые купили конкретный сертификат.
  • Использование. Поможет найти клиентов, у которых сертификат уже использован или еще не использован.
  • Баланс. Поможет найти клиентов с указанной суммой на балансе сертификата. Актуально для сертификатов с многократным списанием.
  • Срок действия. Поможет найти клиентов, у которых скоро истечет срок действия сертификата, чтобы провести SMS-рассылку с предупреждением.
  • Дата продажи. Поможет найти клиентов, которые купили сертификат в определенный период.
• Абонементы:
  • Название. Поможет найти клиентов, которые купили конкретный абонемент.
  • Использование. Поможет найти клиентов, у которых уже использован абонемент или еще не использован.
  • Статус. Поможет найти клиентов с выбранным статусом абонемента, к примеру, с просроченным абонементом.
  • Статус заморозки. Поможет найти клиентов с замороженными абонементами.
  • Срок действия. Поможет найти клиентов, у которых скоро истечет срок действия абонемента.
  • Дата продажи. Поможет найти клиентов, которые купили абонемент в определенный период.
  • Остаток услуг. Поможет найти клиентов, у которых осталось выбранное количество услуг по абонементу.

Автоматические сегменты

«Сегменты» — это сочетания фильтров, которые можно применить, чтобы быстро найти клиентов по определенным параметрам.

• Новые. Новые клиенты, которые пришли к вам за последний месяц.
• Повторные. Клиенты, которые совершили повторный визит за последний месяц.
• Потерянные. Клиенты без визитов за период, установленный в настройках периода потери клиента.
• Заканчивается абонемент. Этот сегмент необходим для того, чтобы быстро найти клиентов, у которых заканчивается абонемент по остатку услуг или сроку действия, и сделать доп. продажу или просто уведомить их об окончании абонемента.

Чтобы применить сегмент, нажмите на название нужного сегмента, а затем на кнопку «Найти».

Работа с несколькими фильтрами

Вы можете использовать дополнительные условия фильтрации.

• Кнопка с изображением плюса  появляется после выбора хотя бы одного параметра фильтрации.
• Для решения ваших задач можно использовать «Тип связи "И"» и «Тип связи "ИЛИ"».
  • Тип связи "И". При использовании «Типа связи "И"» будут найдены только те клиенты, которые удовлетворяют каждому условию фильтрации.
  • Тип связи "ИЛИ". При использовании «Типа связи "ИЛИ"» будут найдены те клиенты, которые удовлетворяют хотя бы одному условию фильтрации.

Примеры использования фильтров

Получить список клиентов, у которых день рождения на следующей неделе

1. Выберите параметр «По клиентам» — «День рождения» — «Следующая неделя», нажмите на кнопку «Выбрать».

2. Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Найти».

Получить список потерянных клиентов за определенный период

1. Выберите параметр «По визитам» — «Наличие записей» — «Есть записи». В этой же колонке установите период, предшествующий периоду потери и равный ему по длительности.

Пример:
Сегодня — 1 октября.
Период потери в вашем салоне — 30 дней.
В таком случае вам нужно найти клиентов, которые посещали ваш салон со 2 по 31 августа.

2. Нажмите на кнопку со знаком плюса и выберите «Тип связи "И"». 

3. Добавьте второй фильтр «По визитам» — «Наличие записей» — «Нет записей». В этой же колонке установите период потери.

Пример:
Сегодня — 1 октября.
Период потери в вашем салоне — 30 дней.
В таком случае вам нужно найти клиентов, которые не посещали ваш салон с 1 по 30 сентября.

4. Нажмите «Найти».

При поиске потерянных клиентов можно также учитывать фильтр «Статус записей»:
«Клиент пришел» — если нужно найти клиентов, которые записались и пришли и «Клиент не пришел» — если нужны те, кто записался, но не пришел.

Получить список клиентов, которые записываются только к одному мастеру

1. Выберите параметр «По визитам» — «Наличие записи» — «Есть записи», нажмите кнопку «Выбрать».

2. Выберите параметр «По визитам» — «Сотрудник» — имя сотрудника, нажмите кнопку «Выбрать».

3. Нажмите на кнопку с плюсом и выберите «Тип связи "И"».

4. Во втором фильтре выберите параметр «По визитам» — «Наличие записи» — «Нет записей», нажмите кнопку «Выбрать».

5. Во втором фильтре выберите параметр «По визитам» — «Сотрудник» — все сотрудники, кроме выбранного ранее, нажмите кнопку «Выбрать».

6. Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Найти».

Найти клиентов, которые получали ваши sms-рассылки

Например, необходимо найти клиентов, которые получали sms-рассылку в январе или в марте:

1. Выберите параметр «По клиентам» — «Получал sms-рассылку» — «Получал рассылку с 01.01.2023 по 31.01.2023», нажмите кнопку «Выбрать».

2. Нажмите на кнопку с плюсом и выберите «Тип связи "ИЛИ"».

3. Во втором фильтре выберите параметр «По клиентам» — «Получал sms-рассылку» — «Получал рассылку с 01.03.2023 по 31.03.2023», нажмите кнопку «Выбрать».

4. Чтобы получить результат, нажмите кнопку «Найти».