(NEW) Отправка сообщений из мобильного приложения YCLIENTS: MAX, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, СМС и почта

В мобильном приложении YCLIENTS для администраторов и сотрудников появилась возможность перейти в чат с вашим клиентом в WhatsApp, Telegram, MAX и ВКонтакте.
Ранее чат с клиентом был доступен только в WhatsApp, теперь чат с клиентом доступен и в Telegram, MAX и ВКонтакте.

Также в мобильном приложении вы можете отправить клиенту СМС и письмо на почту. Подробнее о разных способах отправки сообщений читайте далее.

Важно

Отправка сообщений во все мессенджеры будет доступна после обновления приложения до весии 22.0.10.

Для перехода в чат с клиентом необходимы права доступа:
— Блок «Окно записи» — право «Доступ к данным клиента» (для перехода из окна записи).
— Блок «Клиентская база» — права «Показывать номера телефонов и email в списке клиентов» (для перехода из клиентской базы) и «Показывать номер телефона в карточке клиента» (для перехода из карточки клиента).

Отправка сообщений

Вы можете перейти в чат с клиентом из трех разделов:

Из окна визита.
Из списка клиентов в клиентской базе.
Из карточки клиента.

Для перехода из окна визита:

1. Перейдите в «Журнал» внизу.

2. Нажмите на нужную вам запись или событие.

3. Нажмите на кнопку «Написать» под именем клиента и выберите нужный мессенджер.

Таким образом также можно отправить сообщение по СМС, написать на почту и перейти в мессенджер для связи с клиентом. Подробнее, как работает отправка всех видов сообщений, читайте далее.

Для перехода из клиентской базы:

1. В мобильном приложении перейдите в раздел «Клиенты», он расположен на нижней панели.

2. Нажмите на три точки возле имени выбранного клиента или нажмите на имя клиента, чтобы открыть его карточку, и выберите нужный способ отправки.

Таким образом можно отправить сообщение по СМС, написать на почту и перейти в мессенджер для связи с клиентом. Подробнее, как работает отправка всех видов сообщений, читайте далее.

Чат с клиентом в мессенджерах

Важно

В отличие от WhatsApp, в Telegram, MAX и ВКонтакте если клиент запретил искать его по номеру телефона и/или отправлять сообщения в настройках сервиса, найти его и написать сообщение не получится.

Способы отправки в разные мессенджеры отличаются друг от друга. Чтобы отправить сообщение в MAX или ВКонтакте, после перехода в приложение необходимо найти клиента по номеру телефона вручную. После перехода в Telegram и WhatsApp — сразу откроется диалог с клиентом.

При каждом переходе в приложение мессенджера номер телефона клиента автоматически копируется в буфер обмена из карточки/записи клиента — чтобы быстро найти клиента по этому номеру. Также при необходимости номер можно скопировать вручную через кнопку «Скопировать номер».

MAX

При выборе MAX произойдет переход в мобильное приложение в раздел сообщений — если оно установлено, или в магазин приложений — если не установлено.

После клиента можно найти по номеру телефона, который был автоматически скопирован ранее. Чтобы найти клиента в MAX:

1. В разделе «Чаты» нажмите на кнопку «+».

2. Выберите «Найти по номеру».

3. Введите скопированный номер телефона клиента и нажмите «Продолжить».

Если клиент зарегистрирован в MAX и не запретил в настройках мессенджера с ним связываться, сразу откроется диалог. Если клиент не будет найден, появится соответствующее сообщение.

ВКонтакте

При выборе VK произойдет переход в мобильное приложение в раздел сообщений — если оно установлено, или в магазин приложений — если не установлено.

После клиента можно найти по номеру телефона, который был автоматически скопирован ранее. Чтобы найти клиента во ВКонтакте:

1. В разделе «Чаты» нажмите на кнопку нового сообщения в правом верхнем углу (на iPhone) или в нижнем углу (на Android).

2. Выберите «Написать по номеру телефона».

3. Введите скопированный номер телефона клиента и нажмите «Начать общение».

Если клиент зарегистрирован во ВКонтакте и не запретил в настройках мессенджера с ним связываться, сразу откроется диалог. Если клиент не будет найден, появится соответствующее сообщение.

При выборе Telegram произойдет переход в мобильное приложение — если оно установлено.

Если номер телефона клиента не закрыт конфиденциальностью, то в приложении сразу откроется переписка с этим клиентом, в этом случае искать его по номеру телефона не нужно. Если клиент запретил находить его по номеру и/или писать ему, то появится соответствующее сообщение.

Если приложение не установлено, в браузере откроется ссылка вида:

https:// t.me/+7912З456789

При выборе WhatsApp произойдет переход в мобильное приложение — если оно установлено. После в приложении сразу откроется переписка с клиентом, в этом случае искать клиента по номеру телефона не нужно.

Если клиент не зарегистрирован в WhatsApp, появится соотвествующее сообщение.

Если приложение не установлено, в браузере откроется ссылка вида:

https:// wa.me/71234567890

Отправка СМС

Если в вашем филиале подключен СМС-агрегатор или чат-бот, вы можете отправить сообщение клиенту по СМС (или каскадное сообщение, в зависимости от настроек уведомлений).

Отправка сообщений доступна в окне визита, в разделе «Клиенты» и в карточке клиента.

1. Откройте запись или перейдите в раздел «Клиенты».

2. В записи нажмите на кнопку «Написать». Для раздела «Клиенты» — нажмите на три точки рядом с именем клиента илм в его карточке и выберите «Написать».

3. Выберите «Отправить СМС».

4. Введите текст сообщения и нажмите«Отправить».

Отправка писем на почту

Вы можете отправить сообщение клиенту на его почту. Отправка писем на почту бесплатная, подключение интеграций в этом случае не нужно.

Важно

Чтобы отправить клиенту сообщение на почту, сначала необходимо указать почту в его карточке. В противном случае кнопка отправки не отобразится.