Импорт абонементов (загрузка из Excel)

При необходимости, вы можете загрузить список абонементов из Excel.

Важно

Абонементы с раздельным балансом импортировать нельзя.

Абонементы со статусом «заморожен» импортировать нельзя.

Если в файле Excel имеется хотя бы одна ошибка, то весь файл считается невалидным — валидные строки не импортируются, файл не загружается целиком. Чтобы импорт был успешным, файл не должен содержать ошибок.

При импорте создаются товарные транзакции. Если вручную в товарной карточке не изменить цену на 0, после загрузки баланс клиентов уйдет в минус.

Загрузка из Excel

1. Убедитесь, что все необходимые типы абонементов созданы в сети в разделе Лояльность > Типы абонементов, все клиенты присутствуют в клиентской базе, и если загрузка ведется в разные филиалы, все они привязаны к той сети, в которой идет загрузка, и каждый имеет свое уникальное название. 

В каждом филиале должен присутствовать хотя бы один склад, который используется для продажи товаров.

2. Перейдите в сетевом интерфейсе в раздел Лояльность > Абонементы.

3. Нажмите в правом верхнем углу на кнопку «Операции с Excel» и выберите «Загрузить из Excel».

4. Подготовьте таблицу в Excel со списком абонементов. Таблица обязательно должна содержать: название филиала, название типа абонемента, остаток абонемента, статус абонемента и номер абонемента.

Обязательные сведения об абонементе

Название филиала (название салона/компании) должно полностью соответствовать названию в YCLIENTS.

Название типа абонемента (тип) должно полностью соответствовать названию типа абонемента в YCLIENTS.

Остаток абонемента (баланс) — это количество оставшихся услуг на абонементе, он должен быть представлен числом или равен 0. Остаток не может быть больше, чем баланс абонемента, заданный в настройках абонемента.

Статус абонемента — может быть Выпущен или Активирован. Если «Активирован», то производится отсчет срока истечения. Если «Выпущен», то отсчет срока истечения начнется в соответствии с настройкой типа абонемента.

Номер абонемента должен быть уникальным. Он может отсутствовать, но тогда обязателен номер телефона владельца абонемента и тип абонемента, к которому относится абонемент, должен иметь включенной настройку «Именной абонемент».

Необязательные сведения об абонементе

При необходимости можно добавить телефон владельца, срок действия абонемента и дату продажи абонемента.

Телефон владельца заполняется в формате 79996667788, без лишних символов. Для РФ номера должны начинаться с 7, для РБ — с 375.

Срок действия абонемента должен соответствовать формату yyyy-mm-dd и не может быть меньше даты продажи абонемента.

Дата продажи абонемента должна соответствовать формату yyyy-mm-dd, если дата продажи не указана, то ей будет являться дата фактической загрузки.

5. В открывшемся меню можно выбрать местоположение файла на компьютере вручную или перетащить файл. После подгрузки файла появится кнопка «Загрузить», она еще не начинает загрузку абонементов.

6. В открывшемся новом окне сопоставьте данные с заголовками таблицы:

• Название салона.
• Тип.
• Баланс.
• Статус.
• Номер.
• Телефон.
• Дата продажи.
• Срок действия.

7. Нажмите на кнопку «Сохранить».