Отчет по финансовым операциям

Отчет по финансовым операциям отражает список всех финансовых транзакций. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

• Период, в который были проведены операции.
• Вид платежей.
• Контрагент.
• Касса.
• Статья платежа.
• Сотрудник.
• Статус отмены.
• Клиент.
• Документ.
• Товар.
• Услуга.

Как работать с отчетом?

1. Для формирования отчета перейдите в раздел Финансы > Финансовые операции. Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку «Показать».

Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям.

2. Данные в столбцах «Дата» и «Визит» представлены в виде кликабельных ссылок. Нажмите на ссылку в столбце «Дата», чтобы перейти на страницу с деталями выбранной операции. Нажмите на ссылку в столбце «Визит», чтобы перейти в окно записи.

3. Финансовые операции выгружаются только через электронную почту через кнопку «Операции с Excel» → «Выгрузить в Excel». Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в YCLIENTS в разделе Обзор > Операции с данными появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.