Поиск клиентов в журнале записи

В YCLIENTS появилась возможность искать клиентов прямо в журнале записи без перехода в окно визита или клиентскую базу. 

С помощью нового инструмента можно: 

• Быстро найти клиента по имени или номеру телефона.

• Просмотреть категории, присвоенные клиенту. 

• Просмотреть примечание, добавленное в карточку клиента.

• Просмотреть историю посещений без перехода в карточку клиента в клиентской базе или окне визита.

• Открыть прошедшую или предстоящую запись/событие клиента в журнале.

• Перейти к недельному расписанию сотрудника, к которому клиент был записан ранее, чтобы выбрать свободное время для записи.

• Скопировать данные клиента, которые автоматически будут добавлены в индивидуальную запись при ее создании.  

Как это работает 

1. В журнале записи нажмите на кнопку с изображением квадратов в правом верхнем углу:

2. Справа откроется боковая панель с поиском клиентов:

3. Введите имя или номер телефона клиента и выберите его из выпадающего списка. Если клиент не отображается, но данные при этом верные, значит он еще не добавлен в клиентскую базу. В этом случае необходимо создать запись в журнале, после клиент будет добавлен в клиентскую базу автоматически. Также карточку клиента можно создать вручную в клиентской базе (подробнее об этом читайте в статье). 

4. Далее можно работать с историей посещений и записями клиента. 

На панели поиска будут отображаться последние записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, оплаченные суммы, а также филиалы, которые посещал клиент.

Важно

• В истории посещений в журнале записи не отображаются приобретенные товары, скидки и комментарии к записи. Эти данные можно просмотреть в карточке клиента в окне визита или клиентской базе. 
• Максимальное количество записей, отображающееся в панели поиска — 25. Все записи можно просмотреть также в карточке клиента в окне визита или клиентской базе. 

5. Чтобы перейти к визиту, выберите его в списке и нажмите на кнопку «Открыть запись». 

6. Чтобы повторить запись к сотруднику, нажмите на кнопку «Расписание мастера», далее откроется его расписание в журнале на неделю, выберите нужное время и создайте запись. 

7. Чтобы быстро записать клиента, нажмите на кнопку «Записать клиента», после его данные будут скопированы и автоматически добавятся при создании записи в журнале.

Важно

• Кнопка «Записать клиента» работает только для индивидуальных записей, в групповые события данные клиента необходимо добавлять вручную. 

8. Чтобы в поиске отображалось примечание, оно должно быть добавлено в карточку клиента в клиентской базе или в окне визита. 

Пример работы панели поиска клиентов: 

Примечания

• Поиск доступен в журнале записи и открывается/закрывается одной кнопкой.

• Панель остается открытой при переключении дней недели в журнале записи.

• Панель остается открытой при переключении на любой режим журнала записи, например «Расписание сотрудника на неделю» или «Ресурсы».

• Поиск клиентов в журнале записи доступен только в веб-версии программы. 

• Если в вашем филиале подключена интеграция для чата с клиентами в журнале записи и окне визита, то при нажатии на кнопку в правом верхнем углу журнала будет доступно две вкладки — «Клиенты» и «Чат». Если подключена интеграция для создания задач, то на боковой панели будет отображаться также вкладка «Задачи». Поиск клиентов будет отображаться на вкладке «Клиенты».