Работа с групповыми событиями в мобильном приложении

В мобильном приложении YCLIENTS доступна возможность работать как с индивидуальными записями, так и с групповыми событиями. 

Если в веб-версии вы уже начали вести запись в журнале, то сможете увидеть все это и в мобильном приложении. При этом в приложении вы также можете редактировать и удалять события, работать с визитами (менять статус, проводить оплату, применять программы лояльности).

Для создания групповой записи клиентов необходимо в веб-версии программы предварительно задать соответствующие параметры и настроить групповые услуги. Подробнее об этом читайте здесь. 

После настройки групповых событий в веб-версии, с ними можно работать в мобильном приложении. 

Для создания группового события в мобильном приложении:

1. Перейдите на вкладку «Расписание» внизу.

2. Выберите сотрудника и время, нажмите на свободное поле, во всплывающем окне выберите точное время, на которое нужно создать событие.

3. В открывшемся новом окне укажите основную информацию о событии:

• Выберите услугу. Для записи будут доступны только те услуги, которые закреплены за выбранным сотрудником. Если услуг много, можно воспользоваться поиском. В событие можно добавить только одну услугу. 
• Сотрудник, дата, время и вместимость события  будут указаны, но их можно изменить. 

4. Заполните при необходимости дополнительные настройки:

• Добавьте или измените ресурсы. Если ресурс уже закреплен за услугой, он будет выбран автоматически при создании события. Подробнее о работе с ресурсами в мобильном приложении читайте здесь. 
• Выберите категорию записи. Собственные категории записей можно создать заранее в веб-версии программы, подробнее об этом читайте здесь.
• Измените длительность события. По умолчанию будет выбрана длительность, которая указана в настройках услуги или сотрудника. 
• Измените цвет события. 

5. Нажмите на кнопку «Создать событие».

После этого событие появится в журнале, и вы сможете работать с ним. Сразу после создания события вы можете добавить клиентов или можете вернуться к записи клиентов позднее. Также, если в настройках услуги включена онлайн-запись, клиенты смогут записываться самостоятельно через виджет. Подробнее о настройке групповой онлайн-записи читайте здесь. 

Стоимость на событие берется из настроек услуги, но ее можно изменить для конкретного клиента. Подробнее об этом читайте в этой статье ниже. 

Работа с групповым событием

После создания вы можете просматривать событие, редактировать его, переносить,  удалять и записывать туда клиентов.

Редактирование 

1. Нажмите на событие в журнале для продолжения работы.

2. Для изменения данных события нажмите на кнопку редактирования. 

3. В открывшемся окне вы можете изменить сотрудника, услугу, дату и время, вместимость, ресурсы, категории, длительность и цвет. 

4. После изменений нажмите «Сохранить».

5. Чтобы удалить событие, нажмите на кнопку с изображением корзины и подтвердите удаление. 

Запись клиентов в событие

1. Чтобы записать клиента, нажмите на кнопку «Добавить» в событии. 

2. В открывшемся окне заполните обязательные данные: телефон и имя. Также при необходимости можно указать Email. 

3. Если в настройках журнала записи вы включили опцию «Добавлять дополнительные места в записи события», то при записи также можно указать большее количество мест. Максимальное количество также регулируется в настройках журнала. Если настройка не включена, то количество будет всегда 1. 

Дополнительные места в событии позволяют клиентам делать запись для себя и друзей или членов семьи без необходимости записывать каждого посетителя отдельно. При таком способе записи в клиентской базе ничего не изменится, все дополнительные места будут указаны на номер телефона одного клиента. 

4. Вы можете учесть посещение ребенка или другого человека, даже если у него нет своего номера телефона. Для этого поставьте отметку «Записать посетителя на имя клиента» и укажите его имя. После вы сможете просматривать историю посещений и данные посетителя в карточке клиента в веб-версии программы (подробнее об это в статье под заголовком «Запись посетителя в групповое событие»). 

5. После заполнения данных нажмите на кнопку «Записать». 

Все записанные клиенты будут отображаться в событии. 

Редактирование записи клиента в событии

Вы можете редактировать информацию по уже записанным клиентам: менять данные клиента, добавлять категории, комментарии, продажу товара, менять стоимость услуги и добавлять расходники. 

1. Откройте событие в журнале записи и нажмите на имя клиента или посетителя.

2. В открывшемся окне нажмите на кнопку редактирования, чтобы изменить данные по записи клиента в событии. 

Данные, которые можно изменить: 

• Клиент (телефон, имя, Email). 
• Категории. Вы можете добавить категорию клиенту или изменить ее. Подробнее о категориях клиентов читайте в статье. 
• Комментарий. Добавьте комментарий, после он будет отображаться при просмотре данных по клиенту в событии и в истории посещений. 

Данные, которые нельзя изменить для отдельного клиента в событии: 

• Услуги. Также нельзя добавить дополнительные услуги, т.к. услуга может быть только одна. 
• Сотрудник. 
• Ресурсы. 
• Дата и время. 
• Длительность. 
• Цвет.

Все данные, связанные с настройками события редактируются непосредственно в событии. 

3. Чтобы добавить расходник, скидку или изменить стоимость услуги, нажмите на ее название. 

В открывшемся окне укажите новую цену или скидку. Чтобы добавить расходник, нажмите на соответсвующую кнопку, выберите расходник из списка или примените технологическую карту. После укажите количество, выберите склад и нажмите «Добавить». Чтобы применить изменения, нажмите «Сохранить». 

4. Чтобы добавить продажу товара в визит, нажмите кнопку «Добавить продажу». 

В открывшемся окне выберите товар из списка или воспользуйтесь поиском. Отредактируйте информацию о продаже товара (при необходимости), поля «Цена» и «Скидка» редактируемые, для их изменения нажмите на число и введите новое значение. Также можно изменить сотрудника, продающего товар, и склад.

Если вы продаете абонемент или сертификат с кодом, введите код абонемента/сертификата в соответствующее поле вверху, чтобы сгенерировать код автоматически, нажмите на изображение с круглой стрелкой.

После изменений нажмите кнопку «Сохранить». 

Удалить добавленный товар можно нажав на его название в поле «Товары и абонементы» через значок с изображением корзины.

Примечания

• Продать товар можно как в визите, так и не создавая запись. Подробнее о продаже товара в мобильном приложении читайте здесь.
• Чтобы товары и расходники можно было добавлять в визиты в мобильном приложении, их необходимо сначала создать в веб-версии программы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

5. Оформите визит. Вы можете изменить статус визита («Ожидание», «Пришел», «Не пришел», «Подтвердил») и перейти к оплате.

6. Чтобы удалить клиента из события, нажмите на значок с изображением корзины в правом верхнем углу. После нажатия на эту кнопку появиться всплывающее окно с сообщением: «Вы уверены, что хотите удалить запись?», нажмите «Да» для ее удаления. После клиент или посетитель будет удален из события. 

Оплата визита

Вы можете оплатить запись при помощи кнопок быстрой оплаты «Наличные» и «Карта», либо «Разделить оплату».

Также вы можете применить в визите программы лояльности.

В блоке «Лояльность» отображается вся лояльность клиента, доступная для применения в этом визите. Если вам необходимо применить лояльность, не привязанную к клиенту, воспользуйтесь поиском по коду (поле для поиска в блоке «Лояльность»).

Для раздельной оплаты:

1. Нажмите на кнопку «Разделить оплату».

2. Введите сумму для оплаты, выберите нужную кассу и нажмите кнопку «Оплатить».

3. Нажмите кнопку «Добавить оплату».

4. Выберите нужную кассу и нажмите «Оплатить». При необходимости измените сумму, если оплату нужно разделить еще.

Удалить оплату можно с помощью кнопки с изображением корзины, которая расположена рядом с суммой проведенной оплаты.

Взаимодействие с клиентом

Если в событие добавлен клиент, с ним можно связаться прямо из окна визита, также можно просмотреть информацию из его карточки при наличии соответствующих прав.

Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных напротив имени клиента:

Вы можете позвонить клиенту по телефону или связаться по Whats App (если клиент в нем не зарегистрирован, то появится ошибка).

Чтобы просмотреть информацию о клиенте, нажмите на кнопку с тремя точками.

Выберите действие:

• «Информация о клиенте». Здесь можно отредактировать карточку с данными клиента: имя, телефон, Email, пол, дату рождения, дополнительное поле (если создано, подробнее о дополнительных полях можно прочитать в статье). Также можно посмотреть количество посещений, сколько было продано и оплачено, баланс (это разница между значениями «Продано» и «Оплачено»), добавить номер карты, класс важности, предварительную скидку и загрузить файлы.

Важно: На IOS пока возможно только загрузить фото в карточку клиента, на Android доступна загрузка и других форматов (все доступные форматы: jpeg, jpg, png, gif, doc, doxc, pdf, xls, xlsx, txt).

Если у вас подключен SMS-агрегатор, можно также добавить клиента в поздравительную рассылку ко Дню Рождения или исключить клиента из SMS-рассылки.

• «История посещений». На открывшейся странице будет отображаться вся история посещений клиента с информацией о записях. Чтобы просмотреть более подробную информацию о записи, нажмите на поле со стрелкой.
  
  

• «Лояльность клиента». Здесь можно просмотреть информацию по программам лояльности, действующим для клиента (карты, акции, абонементы и сертификаты), и выдать ему карту. Лояльность настраивается в сетевом интерфейсе в веб-версии программы. Подробные инструкции можно найти здесь.
  
  

Чтобы выдать карту лояльности, нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. В открывшемся окне выберите тип карты, введите ее номер (или оставьте поле незаполненным, тогда номер сгенерируется автоматически) и нажмите «Добавить карту».

Повтор событий

Любое событие можно автоматически повторять, эта настройка избавляет от необходимости каждый раз создавать новое событие в расписании, а также дает возможность сохранять события вместе с записями и данными клиентов.

Чтобы создать повторы событий: 

1. Откройте событие, которое хотите повторить. 

2. Нажмите на кнопку со стрелками в правом верхнем углу. 

3. На открывшейся странице заполните данные: 

• Повторять по шаблону — создайте новый шаблон или выберите уже созданный. 
  Для создания шаблона нажмите «Новый шаблон», укажите название и периодичность повторений (каждый день, по будням, понедельник/среда/пятница, вторник/четверг, каждую неделю, каждый месяц, каждый год) нажмите «Сохранить». После создания вернитесь назад и выберите только что созданный шаблон. 
• Выберите дату и время начала повторений. 
• Выберите дату и время окончания. Для окончания можно выбрать дату или по количеству событий (в этом случае укажите максимальное количество повторов). 
• Выберите, как будут повторяться события: без записей или с записями и клиентами.

4. Нажите «Сохранить», чтобы создать повторы. 

В веб-версии программы также можно настроить расписание событий. Если расписание было создано в вебе, то в мобильном приложении в событии появится плашка с сообщением, что событие является частью серии. 

Также карточки таких события будут помечены специальным знаком. 

Если для событий были созданы повторения через мобильное приложение или через функцию «Повторение» в веб-версии программы, то в таких событиях специальных отметок не будет.