Настройка сотрудников в мобильном приложении

После добавления категорий и услуг, добавьте сотрудников.

Настройки сотрудников можно задать как в веб-версии YCLIENTS, так и в мобильном приложении. Все данные автоматически синхронизируются.

Добавление сотрудников

1. Перейдите в основное меню, для этого нажмите на кнопку «Еще» с тремя полосками в правом нижнем углу.

2. Перейдите в раздел «Сотрудники».

3. Чтобы добавить нового сотрудника, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу.

4. В открывшемся новом окне укажите имя сотрудника. Это имя будет отображаться в приложении, веб-версии и онлайн-записи. 

5. При настройке сотрудника можно выбрать, оказывает ли сотрудник услуги или нет (например, администратор работает с журналом записи, но не оказывает услуг клиентам). Если оказывает, включите соответствующий ползунок «Оказывает услуги», если нет пропустите этот шаг. 

После активации ползунка появятся дополнительные настройки. Заполните информацию о сотруднике:

• Должность (необязательно). Должность — это группа сотрудников, выполняющих схожие виды работ или услуг. Например: стилист, визажист, кардиолог, автомойщик, репетитор. Если в веб-версии были созданы должности, то можно выбрать должность из списка. Если должности не созданы, выбор будет недоступен, но должность заполнять необязательно. Подробнее о то том, что такое должность и как ее создать в веб-версии, читайте здесь.
• Специализация (обязательно). Специализация — более узкое определение должности, конкретное направление деятельности в рамках одной профессии. Например: косметолог-эстетист, косметолог-дерматолог; парикмахер-универсал, парикмахер-колорист. 
• Загрузите фото сотрудника, для этого нажмите на кнопку «Загрузить фото». Рекомендуемый размер изображения: 365x365 пикселей, максимальный размер файла: 12 Мегабайт. Рекомендуется размещать качественные профессиональные фотографии, они помогают расположить к себе клиента.
  
  
  
• Доступен для онлайн-записи. Включите при необходимости ползунок, чтобы клиенты смогли записываться к сотруднику онлайн. Без этой опции клиенты самостоятельно записаться не смогут, но возможно будет создавать записи вручную в журнале.
• Описание. Добавьте информацию о сотруднике: о профессиональном опыте, образовании, услугах, которые сотрудник оказывает. Описание отображается в виджете онлайн-записи при нажатии на кнопку «i» рядом с фото сотрудника. По статистике YCLIENTS каждый пятый пользователь заходит в этот раздел, поэтому важно донести информацию, которая поможет сделать выбор. Описание сотрудника можно добавить только если он оказывает услуги и доступен для онлайн-записи.
  
  

6. Предоставьте сотруднику доступ к сервису, чтобы он имел возможность заходить в систему и выполнять действия, разрешенные ему правами доступа. Например, просматривал свое расписание, если это сотрудник, или создавал записи и настраивал график работы, если это администратор и т. д. Для этого переключите ползунок «Доступ к сервису», после отобразятся дополнительные настройки. Доступ можно предоставить как сотруднику, который оказывает услуги, так и сотруднику, который услуг не оказывает. 

При переключении ползунка появится выбор — объединить доступ с уже созданным сотрудником, не оказывающим услуги или не объединять. Если вы хотите связать сотрудника с доступом, который не оказывает услуги с сотрудником, у которого есть доступ, но он не оказывает услуг, выберите «Объединить». Если объединение с другим сотрудником не нужно, выберите «Не объединять». 

Чтобы предоставить доступ к сервису, заполните данные: 

• Номер телефона (обязательно). 
• Email (обязательно). 
  Номер телефона и email — это идентификаторы, по которому сотрудник будет авторизоваться в системе (логин). 
• Роль — выберите роль сотрудника: специалист, администратор, кол-центр, бухгалтер, менеджер или владелец. Роли в мобильном приложении аналогичны ролям в веб-версии. Подробнее обо всех ролях сотрудника читайте в статье. 
• Права доступа — после выбора роли, настройте права доступа в соответствии с ролью. Настройки прав доступа также аналогичны веб-версии. 

Важно

• На пробной версии лицензии предоставление доступа к сервису и настройка ролей недоступны, необходима оплаченная лицензия. 
• Обратите внимание, что для новых лицензий некоторые роли и права доступа платные и могут повлиять на стоимость лицензии.

7. После внесения всех изменений нажмите на «Сохранить». 

Настройка услуг сотрудника

После сохранения информации в настройках сотрудника появится раздел с услугами, которые он оказывает. У новых сотрудников в этом разделе еще нет услуг, их нужно дополнительно настроить.

Для добавления услуг сотруднику:

1. Перейдите в основном меню в раздел «Сотрудники». 

2. Нажмите на имя сотрудника в списке.

3. Нажмите на поле «Оказываемые услуги».

4. Нажмите на название созданной категории услуг. С помощью кнопки «+» можно создать новую категорию.

5. Отметьте услуги, которые оказывает сотрудник. С помощью кнопки «+» можно создать новую услугу. С помощью кнопки с изображением карандаша можно изменить длительность услуги. По умолчанию будет выставлена длительность, которая указана в настойках услуги. 

6. После добавления услуг нажмите кнопку «Сохранить».

После в настройках услуг сотрудника будут отображаться категории и услуги, которые сотрудник оказывает и не оказывает.

Вы всегда сможете отредактировать, добавить или удалить услуги. Чтобы отвязать услуги, уберите отметки с услуг в настройках сотрудника, затем нажмите «Сохранить».

Увольнение и удаление

Сотрудников можно увольнять или удалять. Для этого перейдите в раздел «Сотрудники» и нажмите на его имя.

• Чтобы уволить сотрудника, поставьте отметку на пункте «Сотрудник уволен» (для старой лицензии), затем нажмите «Сохранить». Для новой лицензии нажмите на кнопку «Уволить сотрудника», после сотрудник будет сразу уволен. Выбирайте увольнение, если нужно убрать сотрудника из списка, но при этом сохранить всю статистику по нему.
  
  В старой версии лицензии: 
  
  
  
  В новой версии лицензии:
  
  
  
• Чтобы удалить сотрудника и все данные о нем, нажмите на кнопку с изображением корзины в правом верхнем углу и подтвердите удаление. 
  
  
  

В мобильном приложении YCLIENTS все уволенные сотрудники отображаются в списке. При необходимости их можно восстановить. Для этого откройте настройки сотрудника и уберите отметку с пункта «Сотрудник уволен», затем нажмите «Сохранить» — актуально для старой лицензии. 

В новой лицензии уволенные сотрудники скрыты из общего списка, чтобы перейти к ним, нажмите на значок с силуэтом в правом верхнем углу, после восстановите сотрудника. 

Удаленные сотрудники в мобильном приложении не отображаются, восстановить их можно только в веб-версии программы. Подробнее об этом читайте в статье.

Важно

• Уволенного или удаленного сотрудника можно восстановить в течение 24 часов, по истечению 24 часов сотрудника можно восстановить только через 30 дней после увольнения.

Установка расписания и онлайн-записи

После того как все услуги и сотрудники созданы, и всем сотрудникам назначены услуги, вы можете начинать работу с журналом записи. Для этого необходимо установить расписание, а также настроить онлайн-запись, чтобы клиенты могли записываться самостоятельно.

Подробное описание этих настроек в статьях: «Работа с журналом записи в мобильном приложении» и «Настройка онлайн-записи в мобильном приложении».