Настройки полей на экране ввода данных клиента

В виджете онлайн-записи доступна возможность выводить обязательные и необязательные поля для заполнения клиентом, дополнительный текст, настраивать дополнительные места в групповом событии и подтверждение введенных данных.

Настроенные поля будут отображаться на последнем шаге записи на экране ввода данных клиента.

Настройка

1. Перейдите в раздел Онлайн-запись > Общие настройки > Экран ввода данных клиента.

2. Перейдите на вкладку «Настройки полей».

3. На открывшейся странице выполните необходимые настройки, затем обязательно нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Обязательные и необязательные поля

Вы можете настраивать поля на экране ввода данных клиента под ваши нужды, выводить или скрывать их, делать некоторые поля обязательными или необязательными для заполнения, а также создавать свои.

Если поле обязательное, то клиент не сможет записаться, пока его не заполнит. Если поле необязательное, то клиент сможет заполнить его при желании, но на возможность создания записи это никак не повлияет.

В виджете доступны системные поля — это имя, телефон, фамилия, отчество, комментарий и email, а также дополнительные — это поля, которые создаются вручную.

Системные поля

1. Поля «Имя» и «Телефон» доступны и обязательны для заполнения по умолчанию, переименовать, скрыть их или сделать необязательными для заполнения нельзя.

2. Если в вашем филиале включены поля «Фамилия» и/или «Отчество», вы можете сделать их обязательными для заполнения клиентом.

Чтобы настройка стала доступна, необходимо включить отображение полей «Фамилия» и «Отчество» в разделе Настройки > блок Настройки записи > Журнал записи. Подробнее о полях «Фамилия» и «Отчество» читайте здесь.

Если в настройках журнала записи поля не включены, то отображаться в настройках онлайн-записи они не будут. Соответственно, чтобы скрыть поля из виджета, их нужно отключить в настройках журнала.

Переименовать поля «Фамилия» и «Отчество» нельзя, но можно сделать обязательными или необязательными для заполнения.

Чтобы сделать поле обязательным, поставьте галочку напротив поля в столбце «Обязательное поле», чтобы сделать поле необязательным — снимите галочку.

3. В случае, если вам необходимо получать дополнительную информацию от клиентов, включите настройку «Показать поле» — нажмите на значок в виде глаза напротив поля «Комментарий к записи». Если настройка не включена, то поле отображаться в виджете не будет.

Значок глаза перечеркнут — поле скрыто.
Значок глаза не перечеркнут — поле отображается в виджете.

Вы можете изменить название поля для комментария (до 60 символов) или оставить текст по умолчанию («Комментарий к записи»). Поле с комментарием можно использовать, например, для уточнения номера автомобиля, названия аккаунта клиента в соцсети, возраста и т. д.

Важно

Максимальное количество символов для названия поля «Комментарий к записи» — 60.

При необходимости поставьте галочку «Обязательное поле».

4. Если вам необходимо уточнить email клиента, например, для отправки каких-либо материалов по записи или уведомлений, включите настройку «Показать поле» — нажмите на значок в виде глаза напротив поля «Email». Если настройка не включена, то поле отображаться в виджете не будет.

При необходимости поставьте галочку «Обязательное поле».

Примеры отображения стандартных полей в виджете:

Дополнительные поля

В YCLIENTS появилась возможность создавать дополнительные поля для виджета онлайн-записи. Поля можно создавать, как в филиале, так и в сетевом интерфейсе для всей сети.

Важно

Если поле было создано в филиале, то для других филиалов сети оно работать не будет. Чтобы поле работало для всей сети, его необходимо создать в сетевом интерфейсе. Подробнее о создании дополнительных полей в сетевом интерфейсе читайте здесь.
Если поле было создано в сети и действует в филиале, то в настройках онлайн-записи филиала оно будет отображаться, но не будет доступно для редактирования, изменить такое поле можно только в сети, где оно было создано.

Можно создать не более 5 дополнительных полей.
Созданные поля будут работать для всех виджетов филиала.
После создания дополнительного поля, нельзя изменить его тип и место сохранения.
Теперь можно создать поля не только с типом «Текст», но и «Число», «Дата» и «Выбор значения из списка».

Чтобы добавить новое поле:

1. Нажмите на кнопку «Добавить поле».

2. Введите название поля, которое будет отображаться в виджете.

3. Выберите тип ввода данных:

Текст — поле можно заполнить любым текстом вручную.
Число — в поле можно указать только число.
Дата — при нажатии на поле появится календарь, где можно выбрать дату.
Выбор значений из списка — при нажатии на поле появится выпадающий список с выбором значений. Допустимые значения необходимо указать через запятую.

4. Выберите, куда сохранять данные — в карточку записи или карточку клиента.

Если выбрать карточку записи, то данные из поля будут отображаться в окне записи:

Если карточку клиента, то в карточке клиента в клиентской базе и окне записи на вкладке «Данные клиента»:

Чтобы развернуть дополнительные поля, нужно нажать на стрелку «Дополнительные параметры» в окне визита или «Доп. данные клиента» в клиентской базе.

5. При необходимости поставьте галочку «Обязательное поле».

6. Чтобы отменить создание или удалить уже созданное поле, нажмите на значок корзины.

Созданные поля можно перемещать в списке, чтобы изменить их порядок отображения в виджете. Для этого зажмите кнопку с точками слева от названия поля и переместите поле в нужное место.

Пример отображения дополнительных полей в виджете:

Текст в виджете

Добавьте текст в виджете, это может быть любой текст, который увидит клиент на последнем шаге записи. Например, это может быть напоминание взять с собой сменную обувь или документы, противопоказания и информация о подготовке к процедуре, просьба приезжать на услугу заранее и любая другая важная информация.

Если текст не задан, то он выводиться не будет.

Пример отображения текста в виджете:

Если текст большой, в виджете появится кнопка «Подробнее», по которой можно перейти к полной версии текста.

Пример отображения в виджете:

Групповая запись

Если вы используете онлайн-запись на групповые события, включите настройку «Добавлять дополнительные места в групповые услуги», чтобы при онлайн-записи на групповое событие была возможность занять несколько мест для одного клиента, затем установите ограничение по числу занимаемых мест.

Эта опция позволит клиентам делать запись на групповое событие для себя и друзей или членов семьи без необходимости создавать несколько записей на каждого посетителя.

Например, при записи на Йогу в гамаках, клиент сможет записать себя и двух друзей одновременно на свой номер, если число максимального количества мест в одной записи события не меньше 3.

Подтверждение введенных данных

Включите подтверждение номера клиента при онлайн-записи в блоке «Подтверждение введенных данных».

Важно

Для отправки кодов подтверждения в вашем филиале должен быть подключен SMS-провайдер или чат-бот. Если интеграция не подключена, то настройки будут заблокированы.

Поставьте галочку «Подтверждать номер клиента по SMS», если хотите, чтобы клиент смог завершить запись только после подтверждения своего номера. Для подтверждения бронирования клиент должен будет ввести код, полученный по SMS. Данная настройка позволит избежать создания недействительных и тестовых записей.

Также для отправки кодов подтверждения необходимо настроить уведомление «Подтверждение номера клиента в виджете онлайн-записи», подробнее об этом читайте здесь.

Вы можете включить подтверждение номера клиента для отправки push-уведомлений в брендированном мобильном приложении для клиентов от YCLIENTS, для этого поставьте галочку «Подтверждать номер клиента для отправки push уведомлений». Для получения push-уведомления в мобильном приложении, клиент должен подтвердить свой номер телефона:

Если галочка не стоит, то YCLIENTS запомнит устройство и будет отправлять push-уведомления, даже если пользователь не авторизован в мобильном приложении.
Если галочка стоит, то YCLIENTS не запомнит устройство и будет отправлять push-уведомления, только если пользователь авторизован в мобильном приложении.