Сертификаты на свободную сумму

Как создать сертификат на свободную сумму

Для создания нового типа сертификата:

1. Перейдите в сетевой интерфейс.

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом

В сети — фиолетовым

В филиалах и сетях находятся разные разделы. Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Примечание

Если у вас раздел «Сети» пустой, значит вас нет как пользователя в сети, и вас нужно добавить. Добавить пользователя в сеть может только пользователь со всеми правами. Чтобы добавить пользователя, нужно перейти в раздел «Настройки > Пользователи» (в сети) и нажать на кнопку «Добавить пользователя». Инструкция по приглашению в сеть в статье.

2. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел «Лояльность > Типы сертификатов» и нажмите на кнопку «Создать тип сертификата» (если сертификаты еще не созданы)

или «Создать» и выберите «Тип сертификата».

3. На открывшейся новой странице укажите название типа сертификата, например, Сертификат Массаж №1. При частой продаже таких типов сертификатов сертификат можно назвать «Сертификат на сумму/любой номинал».

4. Укажите номинал, в нашем случае номинал можно указать абсолютно любой, например, 1 рубль (реальный номинал сертификата мы укажем после продажи).

Важно

Номинал должен быть обязательно больше нуля.

5. Выберите тип списания:

Многократный: сертификат можно использовать до тех пор, пока остаток на нем не станет равен нулю.
Однократный: сертификат перестанет быть действительным после первой оплаты

6. Укажите ограничения применения (на что сертификат будет распространяться).

7. В блоке «В каких филиалах можно изменять баланс и срок сертификата» обязательно выберите «Во всех филиалах сети» — для дальнейшей возможности редактировать баланс после продажи абонемента.

8. Выберите филиалы, в которых будет действовать сертификат в блоке «Действует в филиалах».

9. Сохраните созданный тип сертификата.

Подробнее о настройке типов сертификата читайте в статье.

Как продать сертификат на свободную сумму

1. В журнале записи нажмите на кнопку «Продать» и выберите «Сертификат».

2. После откроется окно продажи товаров. В нем:

Укажите дату и время — будут автоматически выбраны текущая дата и время.
Введите и выберите имя или номер телефона клиента, которому был продан сертификат.
Выберите сотрудника, который продал сертификат. Это поле обязательно для заполнения.
Выберите склад. Склад обязательно должен быть с типом «Для продажи товаров».

3. Добавьте товар, для этого введите его название или артикул. Также товар можно добавить через кнопку «Добавить товар» или «Выбрать из списка товаров».

Если вы выбираете сертификат с кодом, укажите код вручную или нажмите кнопку «Генерация кода», чтобы сгенерировать код автоматически.

4. В поле «Цена» измените стоимость на равную номиналу сертификата, например, 5000 рублей.

5. Нажмите «Сохранить и оплатить» и проведите оплату любым удобным способом.

Как изменить баланс сертификата в клиентской базе

Для корректной работы в сервисе с таким сертификатом необходимо изменить баланс сертификата, так как сумма, оплаченная клиентом при покупке, и первоначальный баланс на сертификате должны быть равны.

1. Перейдите в раздел «Клиенты > Клиентская база».

2. Найдите клиента по имени или номеру телефона и нажмите на его имя.