Категории сертификатов

В YCLIENTS появилась возможность создавать категории для типов сертификатов и распределять сертификаты по созданным категориям как вам удобно. Например, можно создать отдельные категории под разные услуги или товары, на которые действуют сертификаты или распределить сертификаты по сроку действия. 

Категория сертификатов — это раздел (папка) с несколькими видами аналогичных типов сертификатов. 

Важно

Категории сертификатов все еще дорабатываются и в будущем будут доступны всем пользователям YCLIENTS. Если новые настройки для вас недоступны, обратитесь в техническую поддержку YCLIENTS или к вашему менеджеру, его контакты можно найти в разделе Обзор > Сводка. Также ваша обратная связь очень поможет нам при доработке категорий. 

На текущий момент категории сертификатов отображаются только в сетевом интерфейсе в разделе Лояльность > Типы сертификатов. 

Как попасть в сетевой интерфейс

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом

В сети — фиолетовым

В филиалах и сетях находятся разные разделы. Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.

2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Примечание

• Если у вас раздел «Сети» пустой, значит вас нет как пользователя в сети, и вас нужно добавить. Добавить пользователя в сеть может только пользователь со всеми правами. Чтобы добавить пользователя, нужно перейти в раздел Настройки > Пользователи (в сети) и нажать на кнопку «Добавить пользователя». Инструкция по приглашению в сеть в статье.

Создание категории сертификатов

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Типы сертификатов.

2. Чтобы добавить новую категорию, нажмите на кнопку «Создать», затем «Создать категорию сертификата». 

3. Укажите название категории, например, Сертификат на SPA, затем нажмите «Создать». 

4. Готово! Категория создана, теперь можно добавлять в нее типы сертификатов. Созданная категория появится в общем списке категорий. 

5. Чтобы изменить название категории или удалить ее, нажмите на значок с изображением карандаша.

Внесите новое название, затем нажмите «Сохранить» или нажмите на «Удалить категорию» — после категория будет сразу удалена, при этом вложенные в нее типы сертификатов не удалятся, а будут перемещены в категорию «Без категории». Случайно удалить все типы сертификатов из категории удалив саму категорию — невозможно.

Добавление типа сертификата в категорию

1. Если типы сертификатов не были распределены по категориям, по умолчанию они хранятся в категории «Без категории» в сетевом разделе Лояльность > Типы сертификатов. Нажмите на категорию, чтобы раскрыть ее. 

2. Чтобы изменить категорию сертификата, нажмите на название типа сертификатов — если сертификат уже создан. Категорию можно добавить и при создании нового типа сертификатов, но ее необходимо предварительно создать.

3. На открывшейся странице в поле «Категория» выберите нужную категорию, затем нажмите «Сохранить».

4. Аналогично добавьте другие типы сертификатов в созданные категории. 

Примечания

• Если тип сертификата был заархивирован, то его категория также отобразится на вкладке «Архив». После восстановления типа сертификата из архива, он снова будет отображаться в прежней категории, если она не была удалена. 
• Если сертификат не был добавлен в категорию до архивации, он будет находиться в категории «Без категории» на вкладке «Архив».