Загрузка сертификатов для продажи

Оглавление: 

1. Настройка типа сертификата.
2. Загрузка сертификатов.
3. Работа с отчетом.
4. Продажа загруженного сертификата.

В YCLIENTS появилась возможность контролировать поток продаваемых сертификатов за счет: 

• Предварительной загрузки сертификатов для продажи в систему.
• Продажи сертификатов администраторами только из списка загруженных.
• Работы с отчетом, где можно проверить, к какому филиалу относится сертификат, его номер и статус продажи.  

Эта опция будет полезна, если у компании имеются в наличии сертификаты с определенными номерами. Администратор не сможет указать несуществующий номер при продаже, что минимизирует ошибки и издержки.

Важно

Загрузка сертификатов для продажи находится в бета-тестировании, вы можете принять в нем участие.
Для участия в бета-тестировании обратитесь в техподдержку YCLIENTS или свяжитесь с вашим персональным менеджером, его контакты можно найти в разделе Обзор > Сводка.

Настройка типа сертификата

Перед тем как загружать сертификаты для продажи, необходимо создать или настроить типы сертификатов, за которыми будут закреплены номера. Подробнее о создании и настройке типа сертификата читайте здесь. В этой статье рассмотрим настройки, которые необходимы для дальнейшей загрузки сертификатов. 

Для создания нового типа сертификата:

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Типы сертификатов и нажмите на кнопку «Создать» и выберите «Тип сертификата».

2. Заполните основные настройки: название, тип списания, номинал, ограничение применения и ограничение срока действия.

3. Обязательно поставьте галочку «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных».

Важно

Настройка «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных» не работает одновременно с настройками «Разрешить продажу сертификата без кода» и «Доступность для продажи онлайн».

4. Отметьте филиалы, где будет действовать сертификат.

5. Нажмите «Сохранить». 

Если у вас несколько типов сертификатов, добавьте все остальные по такому же принципу. 

Если типы сертификатов уже созданы, то в настройках типов можно также включить настройку «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных», но при условии, что в типе не включены настройки: 

• Разрешить продажу сертификата без кода.
• Доступность для продажи онлайн. 

В случае если убрать настройки, блокирующие продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных, не удается, необходимо создать новый тип сертификата. 

Загрузка сертификатов

После того как типы сертификатов созданы и в них включена настройка «Разрешить продажу сертификата только с кодом из списка разрешенных», можно перейти к их загрузке. 

1. Перед загрузкой создайте Excel-файл, который будет содержать:

• ID филиала, где сертификат будет доступен для продажи — например, 4564.
• ID типа сертификата — например, 381654.
• Номер (код) сертификата — например, 123456, 123457 и т. д.

Где найти эти данные:

• Как узнать ID филиала читайте в статье. 
• Чтобы узнать ID типа сертификата, откройте нужный тип сертификата в разделе Лояльность > Типы сертификатов. После в адресной строке браузера скопируйте последний номер. Например, в ссылке  https://yclients.com/group_loyalty_certificate_types/edit/XXX/381654, ID типа сертификата — 381654. 
  
  
  
  
• Номера или коды сертификатов — это номера, которые присваиваются каждому сертификату, именно их администратор будет вводить при продаже. 

2. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Сертификаты для продажи.

3. Нажмите на кнопку «Загрузить из Excel» в правом верхнем углу. На открывшейся странице перенесите файл таблицы в окно или загрузите вручную.  

Примечания

• Можно загружать файлы с расширением .csv, .xls, .xlsx и не более 12 Мегабайт. 
• Загружаются только первые 15000 строк из файла.
• За один раз можно загрузить только 1 файл.

4. Сопоставьте столбцы таблицы с заголовками: 

• ID салона — ID филиала/филиалов. 
• Код сертификата — номера сертификатов. 
• ID типа сертификата —  ID сертификатов из адресной строки. 

5. Нажмите «Сохранить». 

Работа с отчетом 

После загрузки сертификаты отобразятся в отчете в разделе Лояльность > Сертификаты для продажи. Информация, которая будет отображена в отчете: 

• Номер сертификата.
• Тип сертификата.
• Баланс сертификата (из типа сертификата).
• Филиал, где можно будет продать сертификат.

На странице можно найти или отфильтровать сертификаты по:

• Конкретному номеру сертификата.
• Названию филиалов (один или несколько).
• Типу сертификатов (один или несколько).

Чтобы отфильтровать данные, выберите нужные параметры и нажмите на кнопку «Применить». Чтобы сбросить все фильтры — на кнопку «Сбросить». 

Продажа загруженного сертификата

После загрузки сертификатов для продажи, продавать их можно теми же способами, как и все остальные, подробнее о продаже сертификатов читайте здесь. 

Единственное отличие — при продаже загруженного сертификата нельзя указать другой номер, который не был указан при загрузке. При вводе или генерации другого номера для типа сертификата будет выходить ошибка:

При продаже сертификата в поле «Генерация года» в окне продажи товара или «Код абонемента или сертификата» в окне визита необходимо указать:

• номер (код) сертификата, который был присвоен ему при загрузке;
• номер сертификата также должен соответствовать филиалу, где можно продать этот сертификат.

После успешной продажи в сетевом разделе Лояльность > Сертификаты для продажи статус сертификата изменится на «Продан», а его номер станет кликабельными. После нажатия на такой номер можно перейти к информации о продаже.