Как загрузить список клиентов из Excel

Чтобы загрузить клиентскую базу из Excel-файла:

1. Подготовьте таблицу в Excel со списком клиентов. 

Таблица обязательно должна содержать имя клиента и телефон. 

При необходимости в отдельные столбцы можно добавить дополнительные параметры:

• Дополнительный телефон.
• Email.
• Комментарий.
• Дата рождения.
• Пол.
• Потратил.
• Оплатил.
• Скидка.
• Карта.

Также можно указать, дал ли клиент согласия (например, если согласия уже были собраны в письменном виде, подробнее о сборе согласий читайте в статье):

• Согласен на получение рассылок.
• Согласен на обработку персональных данных. 

Важно

• На один номер телефона может быть загружен только один клиент, поэтому, чтобы предотвратить потерю данных, перед загрузкой необходимо проверить повторяющиеся номера телефонов.
• Номер телефона должен быть в формате 71234567890, без лишних символов (без плюсов, тире, скобок, пробелов, и т. д). Для РФ номера должны начинаться с 7, для РБ — с 375.
• Формат Email должен быть строго **@**.*** (например, test@email.ru), в противном случае клиент не будет загружен в базу.
• Комментарии с переносом строки можно загрузить только загрузкой из файла (не копированием).
• Для определения пола клиентов используйте символы М и Ж, или цифры 1 и 2 соответственно.
• Дата рождения должна быть указана в формате ДД-ММ (День-Месяц) или ДД-ММ-ГГГГ (День-Месяц-Год).
• Для загрузки согласий на обрабоку персональных данных и/или рассылки укажите Есть или 1 — если согласие имеется, Нет или 0 — если согласия нет.
• Поля «Продано» и «Оплачено» (в загрузочной таблице обозначаются как «Потратил» и «Оплатил») при загрузке суммируются с текущими значениями в карточках клиентов, а не заменяют их. Например, в карточке клиента были указаны значения «Продано» 500 ₽ и «Оплачено» 500 ₽. После выгрузки и повторной загрузки через Excel, если оставить те же значения без изменений, то в карточке клиента будет отображаться «Продано» 1000 ₽ и «Потрачено» 1000 ₽. Если изменить значения, например, на 100 ₽, то после загрузки в карточке клиента будет «Продано» 600 ₽ и «Оплачено» 600 ₽.

2. Перейдите в раздел «Клиенты > Клиентская база». В блоке «Операции с Excel» выберите «Загрузить из Excel».

3. Выберите способ загрузки: 

• Скопировать и вставить.
• Загрузить файл.

Важно

За один раз может быть загружено не более 500 строк таблицы (при копировании и вставке) или только 1 файл.

Скопировать и вставить

Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы и нажмите кнопку «Загрузить». 
За один раз может быть загружено не более 500 строк таблицы.

Загрузить файл

Перенесите файл в окно или загрузите с компьютера. Можно загружать файлы с расширением .csv, .xls, .xlsx и не более 12 Mб. За один раз можно загрузить только 1 файл. 

Важно

Сразу после загрузки файла отобразятся только первые 30 строк из файла. При этом остальные строки также будут загружены после сопоставления данных с заголовками таблицы и сохранения. 

4. В открывшемся окне сопоставьте данные с заголовками таблицы: 

• Имя (обязательно).
• Телефон (обязательно).
• Дополнительный телефон.
• Email.
• Комментарий.
• Дата рождения.
• Пол.
• Потратил.
• Оплатил.
• Скидка. 
• Карта.
• Согласен на получение рассылок.
• Согласен на обработку персональных данных.

5. Нажмите кнопку «Сохранить» и дождитесь загрузки.